Panoramica della pianificazione dei servizi
Evitare interruzioni del servizio assicurandosi che le risorse siano pianificate in modo ottimale ed efficiente. Grazie alla pianificazione nell'hub del servizio clienti, puoi programmare e pianificare impegni di tipo servizio per i clienti raggruppando tutte le risorse.
Informazioni sull'esperienza di pianificazione
La pianificazione, basata su Pianificazione risorse universale (URS), fornisce un modo efficace di pianificare le risorse per un impegno di tipo servizio. In effetti, prende in considerazione la disponibilità di dipendenti, strutture e attrezzature per eseguire le pianificazioni di conseguenza. Fornisce inoltre alle organizzazioni del servizio clienti una migliore qualità dei servizi impedendo la sovra-pianificazione.
Scenario di pianificazione
Lo scenario seguente consente di comprendere come la funzionalità di pianificazione rende possibile una gestione omogenea degli impegni di tipo servizio:
La società di riparazione di biciclette Contoso pianifica i servizi di riparazione per i suoi clienti. Per agevolare questo processo, Contoso deve raccogliere le informazioni seguenti:
- Le aree geografiche in cui deve offrire i suoi servizi.
- Il personale e le attrezzature di cui necessitano per erogare tali servizi.
- I tipi di servizi di riparazione di biciclette forniti.
- Le ore lavorative durante le quali vengono forniti i servizi.
- Il livello di capacità e di competenza di tutto il personale.
Contoso può beneficiare della funzionalità di pianificazione fornendo rapidamente servizi di riparazione ai suoi clienti. Con le diverse entità di pianificazione, può pianificare gli impegni di tipo servizio per i clienti prendendo in considerazione la disponibilità delle risorse, le strutture e le attrezzature.
Vediamo come Contoso svolge l'attività:
Passaggio 1: creare le unità organizzative Le unità organizzative sono le ubicazioni in cui Contoso fornisce il servizio ai clienti.. Ulteriori informazioni: Creare e gestire unità organizzative
Passaggio 2: creare le risorse Contoso elenca le risorse necessarie per erogare i servizi.
Nota
È possibile creare tutti i tipi di risorse utilizzando l'entità Risorsa.
In questo esempio, vengono create due risorse (contatti) ovvero Bert Hair e Gilda Moss. Analogamente, altre due risorse (strutture/attrezzature) vengono create come Workbench di riparazione biciclette - 1 e Workbench di riparazione biciclette - 2, necessarie per erogare il servizio. Altre informazioni: Creare e configurare le risorse prenotabili
Passaggio 3: impostare l'orario di lavoro per la risorsa, il gruppo di risorse o la struttura/attrezzatura La disponibilità delle risorse è definita nella sezione orario di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare le ore lavorative per le risorse
Passaggio 4: creare gruppi di risorse Le risorse sono allineate in gruppi di risorse o categorie di risorse.
Nell'esempio, Bert Hair e Gilda Moss sono raggruppati come Tecnici e Workbench di riparazione biciclette - 1 e Workbench di riparazione biciclette - 2 sono raggruppati come Workbench.
Per ulteriori informazioni, vedi Creare e gestire categorie di risorse
Passaggo 5: creare un recorddi servizio Contoso ora confronta tutti gli input precedenti per creare un record di tipo servizio di riparazione di biciclette per il cliente.. Specifica inoltre le risorse/gruppi di risorse di cui avrà bisogno per il servizio. Altre informazioni:Creare o modificare un servizio in Pianificazione del servizio
Passaggio 6: creare un impegno di servizio Un impegno di tipo servizio viene definito per cercare l'intervallo di tempo disponibile successivo per pianificare il servizio e allineare le risorse in base al requisito.. Maggiori informazioni: Pianificare un impegno di tipo servizio
Fase 7: prenotazione del servizio nella scheda di pianificazione
La scheda di pianificazione visualizza tutte le configurazioni del servizio in un'unica posizione per pianificare rapidamente un servizio. Altre informazioni: Utilizzare la scheda di pianificazione per configurare l'impegno di tipo servizio
Informazioni sulle entità di pianificazione
Le entità di pianificazione sono raggruppate nei seguenti gruppi logici:
Pianificazione
Risorse Tutto ciò che deve essere pianificato può essere definito come risorse. Può trattarsi di personale, team, centri di servizio, asset aziendali (attrezzature), account o contatti.
Altre informazioni: Creare e configurare le risorse prenotabili
Strutture/Attrezzature Le strutture e le attrezzature sono risorse da utilizzare per l'esecuzione di servizi per i clienti.. Le attrezzature possono essere spazi fisici come i locali di servizio o le sale riunioni e le attrezzature possono essere strumenti o altre risorse.
Altre informazioni: Aggiungere strutture e attrezzature per pianificare il servizio
Categorie di risorse Le categorie di risorse prenotabili consentono di raggruppare le risorse prenotabili per tipo.. Ad esempio, puoi creare categorie come tecnico, supervisore, subappaltatore, veicolo o attrezzatura.
Per ulteriori informazioni, vedi Creare e gestire categorie di risorse
Servizi Per rendere la pianificazione dei servizi semplice e rapida, è utile predefinire le specifiche dei servizi da fornire ai clienti..
Altre informazioni: Creare o modificare un servizio
Impegni di tipo servizio Crea un impegno di tipo servizio trovando la volta successiva in cui le risorse sono disponibili per un servizio..
Maggiori informazioni: Pianificare un impegno di tipo servizio
Preferenze di evasione Scegliere e personalizzare il modo in cui i risultati dell'assistente di pianificazione sono visualizzati, ad esempio con appuntamenti orari ordinati o finestre temporali per il mattino e il pomeriggio..
Altre informazioni: Preferenze di evasione.
Strumenti
Scheda di pianificazione La scheda di pianificazione di Dynamics 365 Customer Service offre una panoramica della disponibilità delle risorse e delle prenotazioni che è possibile effettuare..
Altre informazioni: Utilizzare la scheda di pianificazione per configurare l'impegno di tipo servizio
Impostazioni
Unità organizzative La società probabilmente organizza l'attività di consulenza per area geografica, funzione o altre aree.. Puoi creare unità organizzative che riflettono la tua attività.
Ulteriori informazioni: Creare e gestire unità organizzative
Chiusura aziendale Impedisci la pianificazione delle risorse durante le ferie e altri giorni non lavorativi definendo le chiusure aziendali..
Altre informazioni: Impostare la chiusura dell'azienda
Vedi anche
Configurare la nuova esperienza di pianificazione del servizio
Accedere alla pianificazione nell'Hub del servizio clienti e nella Customer Service workspace
Installare Pianificazione dei servizi da Power Platform
Domande frequenti sulla pianificazione dei servizi