Installare e gestire Dynamics 365 Customer Insights

Questo articolo descrive come accedere e utilizzare l'area di gestione dell'installazione per Customer Insights. In questa esperienza con un solo passaggio, puoi gestire l'installazione e la disinstallazione delle applicazioni Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data.

Tutti i tuoi ambienti Dataverse sono elencati nell'area di gestione dell'installazione per tipo (Produzione o Valutazione). Puoi vedere dove sono installati Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data e intraprendere l'azione per installarli o disinstallarli.

Prerequisiti e requisiti

Per installare Customer Insights, devi soddisfare tutti i requisiti seguenti:

• Devi disporre già di un tenant Microsoft 365.
• Devi avere Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing o Dynamics 365 Customer Insights: una licenza autonoma sul tuo tenant.
• Devi accedere al tuo tenant con un account utente che includa quanto segue:
  • Un ruolo di sicurezza (come Amministratore globale o Amministratore del servizio di assistenza) che ti consente di modificare l'ambiente di destinazione di Dynamics 365. Se stai reinstallando Customer Insights in un ambiente in cui Customer Insights era precedentemente installato, gli utenti con ruolo Amministratore sevizio di assistenza [Amministratore Dynamics 365 o Amministratore Power Platform] devono utilizzare lo stesso ID utente utilizzato per l'installazione iniziale. Se non sei sicuro dell'ID utilizzato per l'installazione iniziale o se si verificano errori, prova a installarlo come Amministratore globale.
  • Autorizzazioni per registrare le applicazioni in Azure. L'amministratore globale ha sempre questo diritto, ma possono averlo anche altri account. Vedi Ho le autorizzazioni per registrare le applicazioni su Azure? per informazioni su come confermare questa impostazione per il tuo account.
  • Una licenza di Dynamics 365 con ruolo di sicurezza Amministratore di sistema assegnato all'ambiente di destinazione di Dynamics 365. Il contratto di licenza di Customer Insights non richiede legalmente che l'utente di installazione disponga di questa licenza, ma un problema tecnico noto attualmente lo rende necessario.
• Devi risiedere in un paese/area geografica in cui il prodotto è supportato. Per leggere l'elenco più recente dei paesi/aree geografiche in cui puoi utilizzare Customer Insights, scarica il documento sulla disponibilità internazionale di Microsoft Dynamics 365 (in formato PDF).

Prima di iniziare l'installazione, chiudi tutte le altre finestre e schede del browser e svuota la cache del browser. Se si verificano problemi durante l'installazione, vedi Domande frequenti su installazione e amministrazione per alcune soluzioni possibili.

Importante

Il sistema è vincolato da alcuni limiti e quote applicabili al numero di contatti a cui puoi vendere, messaggi e-mail mensili da inviare, anteprime Litmus mensili da visualizzare e altro ancora. Acquisisci familiarità con le condizioni e i limiti del prodotto prima di iniziare a utilizzarlo. I limiti sono diversi a seconda che si tratti di una versione di valutazione o una versione in abbonamento del prodotto.

• Per le versioni in abbonamento (a pagamento), scarica la Guida alle licenze di Microsoft Dynamics 365 e visita la pagina Criteri di utilizzo corretto.
• Per le versioni di valutazione, consultare Limiti di Dynamics 365 Customer Insights per le versioni di valutazione.

Puoi monitorare i livelli di utilizzo selezionando Impostazioni>Impostazioni avanzate>Altre impostazioni>Limiti di quote. Altre informazioni: Limiti di quote

Aggiungere Customer Insights al tenant Microsoft 365

Esistono vari modi per ottenere una licenza Customer Insights. Puoi acquistarla dalla pagina di anteprima di Dynamics 365 Customer Insights oppure accedendo a Fatturazione>Servizi di acquisto nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 o contattando il tuo partner di canale o rivenditore Microsoft locale. Dopo aver acquistato una licenza e averla aggiunta al tenant, la troverai nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform in Risorse>App Dynamics 365.

Puoi avere un numero qualsiasi di licenze Customer Insights disponibili nel tuo tenant. Le licenze si traducono in "app" elencate nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform. Anche le vecchie licenze di valutazione scadute presentano record elencati nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform. Puoi accedere all'esperienza di gestione dell'installazione per una qualsiasi di queste app nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform in Risorse>App Dynamics 365. L'elenco delle app in App Dynamics 365 è semplicemente un mezzo per accedere alla pagina di gestione. Non dovrebbe essere considerato rappresentativo di nient'altro.

Una volta applicata una licenza a pagamento al tenant, potrebbero essere necessarie fino a 24 ore per sincronizzarsi con il sistema di licenze Dynamics 365 ed essere disponibile per l'installazione. Per visualizzare le tue licenze nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft, vai a I tuoi prodotti. Non verranno visualizzate in Licenze perché si tratta di licenze applicative a livello di tenant e non di licenze assegnabili seat-based in cui si paga per utente. Nella pagina "Licenze" vengono visualizzate solo le licenze a pagamento per utente e seat-based.

Per visualizzare la tua licenza nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform, se non disponi di un tenant globale, devi selezionare l'area geografica che corrisponde all'area geografica del tenant domestico su cui è stata installata la licenza. Ad esempio, se l'area geografica della casa del tenant è il Canada, vedrai la licenza solo nell'interfaccia di amministrazione Power Platform quando selezioni Canada. Per visualizzare la licenza in tutte le aree geografiche indipendentemente dall'area geografica di origine del tenant, il supporto o un product manager Microsoft deve convertire il tenant in un tenant multi-area geografica.

Installare, disinstallare o aggiornare Customer Insights

Le sezioni seguenti descrivono in dettaglio come installare, disinstallare o applicare gli aggiornamenti alle app Customer Insights.

Installa

Sono disponibili due tipi di installazioni per Customer Insights - Journeys:

1. Una installazione a pagamento o di prova che include i servizi e ti consente di inviare messaggi, eseguire viaggi e così via può installare una licenza a pagamento su un ambiente in cui non è mai stata installata l'app Customer Insights - Journeys.
2. Un'installazione gratuita solo soluzioni che installa solo le soluzioni che includono i componenti dell'applicazione per l'esperienza utente front-end ma nessun servizio. Con l'installazione delle sole soluzioni, è possibile testare le personalizzazioni della soluzione dell'esperienza utente, ma non è possibile eseguire alcuna funzionalità relativa al servizio nell'applicazione. Le installazioni di sole soluzioni ricevono aggiornamenti della soluzione ogni mese con le versioni regolari. Se si converte l'ambiente delle sole soluzioni in un ambiente a pagamento installando i servizi, l'esperienza utente del marketing in uscita verrà nascosta. Devi andare alla pagina Impostazioni>Versioni per riattivare l'esperienza utente del marketing in uscita se stavi creando personalizzazioni su di essa nella modalità Solo soluzioni.

Se si disinstalla la versione di valutazione o a pagamento di Customer Insights - Journeys, i servizi vengono disconnessi e l'ambiente viene convertito in uno stato di installazione delle sole soluzioni. Quando i servizi vengono disinstallati da te o dal sistema alla scadenza della licenza, vedrai un banner nella parte superiore dell'applicazione che indica che nell'ambiente sono installate solo le soluzioni di esperienza utente, ma non i servizi.

Nota

Se possiedi la licenza Dynamics 365 Marketing legacy, si applica il diritto di installazione dell'applicazione di tale modello di business, che consente l'installazione di un'applicazione per licenza acquistata. Se possiedi l'attuale licenza Dynamics 365 Customer Insights, hai diritto a installare le applicazioni Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data ognuna quattro volte nei tuoi ambienti Dataverse esistenti. Se ti sei registrato per una versione di valutazione, vedrai anche un elenco per la licenza Dynamics 365 Customer Insights e potrai avviare la pagina di gestione dell'installazione.

Impostare o accedere a un ambiente Customer Insights - Journeys

1. Se non hai installato altre app Dynamics 365 nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft Power Platform, vai a admin.powerplatform.microsoft.com per creare un ambiente del tipo desiderato (produzione, sandbox o valutazione). Ulteriori informazioni: Creare e gestire ambienti nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform.

2. Nella pagina admin.powerplatform.microsoft.com, trova Risorse nella mappa del sito a sinistra e seleziona le app Dynamics 365.

   • Indipendentemente dalle licenze legacy, standalone delle app Dynamics 365 Customer Insights o di Dynamics 365 Marketing (disponibili per i clienti che hanno effettuato l'acquisto prima di settembre 2023) oppure la nuova licenza Dynamics 365 Customer Insights che ti dà diritto a installare le applicazioni Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data, puoi trovarle elencate in admin.powerplatform.microsoft.com in Risorse>app Dynamics 365. Se non vedi la licenza, controlla l'area geografica selezionata. Se non disponi di un tenant multi-area geografica, devi far convertire il tuo tenant in tenant multi-area geografica da un dipendente Microsoft o selezionare l'area geografica che corrisponde alla geografia di origine del tenant. È inoltre necessario creare ambienti in tale area geografica per installare le applicazioni.

3. Per aprire l'area di gestione dell'installazione, seleziona i tre puntini ("...") accanto al nome dell'app quindi seleziona Gestisci.

4. Nell'area di gestione dell'installazione vedrai elencati gli ambienti disponibili e potrai scegliere dove installare Customer Insights - Journeys o Customer Insights - Data.

   

5. Dopo aver installato le app Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data nello stesso ambiente, devi completare la loro connessione. Per connettere le app, vai a Customer Insights - Journeys quindi Impostazioni>Gestione dati>Customer Insights e seleziona il pulsante Connetti. In questo modo viene completata la sincronizzazione dei dati per la segmentazione tra le due applicazioni.

6. Per cancellare questa connessione se è necessario disinstallare e reinstallare Customer Insights - Data con un nuovo ID dell'istanza, dopo la disinstallazione dall'ambiente Customer Insights - Data, vai al Maker Portal di Power Appsi ->Tabelle e cerca la tabella chiamata msdynmkt_configurations, quindi imposta l'attributo Nome colonna riga CXPConfig "Stato Customer Insights" su NotConfigured. Ciò ripristinerà la connessione e ti consentirà di fare clic su Connetti di nuovo sull'impostazione dopo aver reinstallato una nuova istanza di Customer Insights - Data.

7. In Customer Insights - Data, ci sono ancora alcuni passaggi per connettere l'ambiente Dataverse e iniziare a generare profili in base alle entità di contatto e lead in Dataverse, oltre ad aggiungere altre origini dati.

8. Nella pagina di gestione dell'installazione, seleziona l'icona cerchiata i accanto al testo "Installato" per trovare un collegamento per aprire l'ambiente Customer Insights - Data. In Customer Insights - Data, vai a Dati>Origini dati, seleziona Aggiungi origine dati e scegli Dataverse. Compila l'URL con l'URL dell'ambiente dall'ambiente Customer Insights - Journeys Dataverse. Seleziona solo le tabelle dei contatti e dei lead, quindi seleziona Salva. Ulteriori informazioni: Connettersi a Dataverse

9. In Unify, scegli il contatto con ContactId come chiave primaria e campi quali indirizzo e-mail e numero di telefono nelle regole di deduplicazione e lead con LeadID come chiave primaria e campi come indirizzo e-mail e numero di telefono come regole di deduplicazione dalle tabelle che hai importato per aggiungerli al profilo e procedere con le impostazioni di unificazione. Ulteriori informazioni: Panoramica dell'unificazione dei dati

Risoluzione dei problemi relativi a un'installazione non riuscita

Le installazioni possono non riuscire per molte ragioni non correlate e non rilevabili dall'applicazione Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Quando richiedi un'installazione, Microsoft diminuisce la quota dell'applicazione (nel caso in cui avvii più installazioni contemporaneamente) e richiede l'installazione del pacchetto dalla piattaforma. Quando la piattaforma tenta di installare il pacchetto, può riscontrare un numero qualsiasi di problemi nel tuo ambiente specifico, inclusi plug-in che devono essere disabilitati, dipendenze nel modello di identità Dataverse su cui si basa l'applicazione Customer Insights - Journeys, ad esempio per lead o contatti, dipendenze, sicurezza o personalizzazioni.

Se l'installazione fallisce, verrà visualizzato il collegamento Riprova dove prima si trovava il collegamento Installa. Prima di Riprovare, puoi eseguire alcuni controlli sul tuo ambiente per verificare che ci sia qualcosa da fare per prepararlo e consentire l'installazione della soluzione.

• Seleziona Ulteriori informazioni per ricevere indicazioni sull'errore di installazione e i passaggi da eseguire per risolverlo.
• Devi disporre di una licenza a pagamento nel tenant.
• È necessario essere l'amministratore dell'ambiente per installare l'applicazione.
• È necessario disattivare eventuali plug-in personalizzati prima dell'installazione.
• Se gli utenti possiedono record in Dataverse e hanno lasciato l'azienda, tali record potrebbero essere bloccati e l'installazione non è in grado di scrivere su di essi, ad esempio la cartella DataLake a cui deve accedere l'analisi. È necessario aggiornare la proprietà di questi record assegnandola a un utente attivo.
• Controlla le tue soluzioni utilizzando la verifica della soluzione per comprendere cosa non è riuscito. Potresti avere personalizzazioni o plug-in che devono essere disabilitati. Altre informazioni: Risoluzione dei problemi relativi a Hub integrità soluzione
• Puoi accedere alla visualizzazione della cronologia delle soluzioni nel Maker Portal per vedere cosa non è riuscito e quali azioni puoi intraprendere per preparare il tuo ambiente a un'installazione corretta. Altre informazioni: Visualizzare la cronologia di una soluzione

Se l'installazione fallisce e desideri abbandonarla, devi ottenere un'installazione corretta in modo da poter eseguire il processo di disinstallazione per liberare la licenza e disconnettere tutti i servizi che potrebbero essere riusciti durante le parti del processo di installazione non fallite. Se non riesci comunque a risolvere il problema dopo aver provato a utilizzare la verifica della soluzione o a visitare la cronologia delle soluzioni nel Maker Portal, dovresti inviare un ticket di supporto e ottenere aiuto per un'installazione corretta.

Disinstalla

Trova indicazioni dettagliate per disinstallare Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Update

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys rilascia aggiornamenti su base mensile con nuove funzionalità e correzioni. Quando è disponibile una nuova versione, puoi visualizzarla in Impostazioni>Versioni. Seleziona Gestisci+Aggiorna per avviare la pagina di gestione dell'installazione. Gli ambienti elencati in Produzione hanno un collegamento di Aggiornamento. Per le versioni di valutazione, scegli utilizza l'esperienza di installazione legacy per aggiornarle.

Gestire o aggiornare l'installazione

Oltre ad aiutarti a installare Customer Insights per la prima volta, puoi accedere all'area di gestione dell'installazione per modificare, gestire o aggiornare l'installazione. Puoi effettuare le seguenti operazioni:

• Controllare e applicare aggiornamenti
• Risolvere problemi relativi all'installazione
• Connettere un'istanza disconnessa ai servizi di marketing
• Eseguire la pulizia dopo un'operazione di copia o ripristino
• Disinstallare Customer Insights - Journeys

Informativa sulla privacy

Per informazioni su come Microsoft elabora i dati personali, vedi l'Informativa sulla privacy di Microsoft.

Per informazioni sulla posizione di archiviazione dei dati di Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, fai riferimento al Centro protezione.

Servizi di Microsoft Azure

Customer Insights - Journeys utilizza determinati servizi di Microsoft Azure. L'attivazione di Customer Insights - Journeys abilita il flusso di dati nei servizi di Azure per l'esecuzione di alcuni processi di marketing.

Per ulteriori informazioni sulle offerte di servizi di Azure, vedi il Centro protezione di Azure.

Schema personalizzato e nomi visualizzati

Lo schema personalizzato e i nomi visualizzati per campi, entità, relazioni, attributi e altri elementi in Customer Insights - Journeys potrebbero servire da riferimento per altre definizioni di oggetti e possono inoltre essere condivisi tramite diversi altri canali esterni alla posizione geografica designata (area geografica) come descritto nel Centro protezione e nelle Condizioni dei Microsoft Online Services. Tuttavia, i dati immessi per questi elementi non verranno trasferiti esternamente alla tua area geografica.

È ad esempio possibile usare le funzionalità di personalizzazione di Customer Insights - Journeys per creare una nuova entità che include un nuovo campo, come illustrato nella tabella seguente. In questo caso, i testi visualizzati nelle colonne Nome schema e Nome visualizzato potrebbero servire da riferimento per altre definizioni degli oggetti e possono essere condivisi tramite diversi altri canali esterni alla tua area geografica. Tuttavia, i valori di campo per record specifici (come illustrato nella colonna Valore) rimarranno all'interno dell'area geografica.

Type	Nome schema	Display name	valore
Nuova entità	Solution1_promotion	Promozione	(n/a)
Nuovo campo	Solution1_Promtion.name	Nome	Promozione della primavera 2019

Importante

Non immettere le informazioni per lo schema personalizzato e/o nome visualizzato che non desideri vengano archiviate al di fuori della tua area geografica.

Altri esempi di responsabilità acquisita per i flussi di dati

Le azioni seguenti, richieste dall'utente, comportano lo spostamento del contenuto del cliente all'esterno di Customer Insights - Journeys e l'utente ha la responsabilità della posizione in cui i dati vengono indirizzati e archiviati (anche al di fuori dell'area geografica):

• Quando invii messaggi e-mail con il contenuto del cliente
• Quando utilizzi i moduli degli invii e consenti la precompilazione con il contenuto del cliente che verrà visualizzato nei moduli
• Quando configuri i connettori di analisi di marketing per copiare i dati di interazione nel tuo spazio di Archiviazione di Azure
• Quando configuri meccaniche di estensione aggiuntive

Per altre informazioni sui dati che usciranno dal sistema di Customer Insights - Journeys e dall'area geografica, consultare il Centro protezione, nonché la documentazione del prodotto per l'offerta di Customer Insights - Journeys specifica.

Raccogliere i dati dei feedback

Per perfezionare e migliorare l'esperienza, Microsoft potrebbe raccogliere dati di feedback degli utenti all'interno dell'app. Gli amministratori possono disabilitare il feedback del sondaggio con un comando di PowerShell impostando il flag "disableSurveyFeedback" su true. Vedi elenco delle impostazioni del tenant per maggiori dettagli.