Informazioni sulle nozioni fondamentali di Dynamics 365 Sales
Scopri come accedere all'app Vendite, navigare nell'interfaccia utente e comprendere i dati nell'app e alcuni suggerimenti rapidi.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali |
Produttività in breve tempo
L'app è progettata per acquisire l'operatività necessaria in modo semplice e senza intoppi, che si tratti di gestire transazioni di vendita quotidiane o di configurare l'app per il team.
Qual è il modo più rapido di diventare produttivo?
Di seguito sono riportate un paio di opzioni:
Prova i dati di esempio. Se apprendi meglio mediante un'esplorazione pratica, l'app include dati di esempio per consentirti di capire come i dati sono presentati e organizzati e per fare pratica durante la fase di apprendimento.
Comincia a esplorare e testa i dati di esempio fino a che non sei pronto a utilizzare i dati effettivi relativi ai clienti.
Esegui una lettura rapida delle nozioni di base. Il Manuale dell'utente e i moduli di apprendimento contengono tutte le nozioni di base necessarie che devi conoscere per accedere all'app, trovare e immettere dati relativi ai clienti, ottenere informazioni utilizzabili da dashboard interattivi, ecc. In più, è poca roba (sappiamo che sei occupato).
Indipendentemente dal modo in cui decidi di iniziare, sarai operativo in tempi brevi: effettuerai transazioni e svilupperai relazioni commerciali proficue trasformando i clienti in adepti assoluti dei tuoi prodotti.
Possiamo iniziare? Di seguito sono descritte le caratteristiche essenziali delle funzionalità.
Caratteristiche essenziali delle funzionalità
Di seguito sono riportati alcuni punti salienti di Dynamics 365 Sales:
Informazioni visive. I dashboard e i grafici predefiniti dispongono di quasi tutto ciò di cui hai bisogno per ottenere informazioni dettagliate sulla tua attività.
Ulteriori informazioni: Ottenere informazioni dettagliate con dashboard in Dynamics 365 Sales.
Visualizzazione Customer 360°. Una volta nell'app, ottieni rapidamente una panoramica di ciò che avviene con un cliente, ad esempio le comunicazioni, lo stato delle singole transazioni e molto altro, in un'unica posizione.
Processo aziendale. I flussi di processo interattivi nel modulo Lead e opportunità indicano esattamente le operazioni che devi svolgere in seguito. Puoi scoprire rapidamente i passaggi che devi eseguire per aumentare le probabilità di concludere una vendita e di aumentare il numero di vendite. La barra del processo può essere ancorata a destra dello schermo per un'esperienza onnipresente mentre lavori su un'opportunità.
Sequenza temporale degli impegni. Tutti gli appuntamenti che pianifichi mentre lavori su un'opportunità, i messaggi di posta elettronica che invii o le telefonate che fai sono disponibili in un'unica posizione, fornendoti tutto il contesto di cui necessiti per svolgere il tuo lavoro.
Archiviare e visualizzare documenti nel contesto dei record. Hai presentazioni o documenti per un'opportunità ovunque? Memorizzali in un'unica posizione, di modo che chi lavora sull'opportunità possa visualizzarli.
Maggiori informazioni: Collaborare utilizzando SharePoint.
Processo da opportunità a fattura semplificato. È facile spostare un cliente nella sintesi delle vendite. Genera semplicemente un'offerta direttamente dall'opportunità su cui stai lavorando e attivala. Utilizza la stessa offerta per generare rapidamente una fattura e contrassegnare la transazione come acquisita. Puoi inoltre inviare offerte e fatture al cliente tramite posta elettronica con un solo clic.
Maggiori informazioni: Comprendere il processo di vendita.
Modelli di documento. Con i modelli di Excel e Word hai la certezza che i documenti che invii ai clienti siano coerenti con il marchio della società.
Altre informazioni: Gestire i modelli di Word.
Dati di vendita ovunque e dappertutto. Ottieni tutti i dati relativi a clienti e vendite direttamente sul tuo dispositivo mobile o tablet. Se stai visitando un cliente o sei in viaggio, puoi utilizzare il tuo dispositivo per aggiornare l'opportunità con nuove informazioni. E soprattutto, puoi usufruire della stessa esperienza indipendentemente dal dispositivo utilizzato.
Passare alle app Sales
Accedi a Microsoft 365, seleziona l'icona di avvio delle app Microsoft 365 e quindi l'icona per Dynamics 365.
Nota
Le app disponibili nell'icona di avvio delle app dipendono dalla sottoscrizione.
Seleziona uno dei seguenti riquadri a seconda della tua licenza:
- Per Sales Enterprise, seleziona Hub delle vendite.
- Per Sales Professional, seleziona Sales Professional.
Mancia
In alternativa visita la pagina App su office.com, seleziona App aziendaliquindi seleziona l'app Dynamics 365 desiderata.
Se non vedi l'app, contatta il tuo amministratore per concederti l'accesso. Per altre informazioni, fai riferimento a Concedere o revocare l'accesso all'app Hub delle vendite.
Spostarsi utilizzando la mappa del sito
L'immagine seguente mostra la mappa del sito o il menu dell'app Sales che ti aiuta a navigare nelle diverse aree dell'app.
| Numero | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Apri o comprimi la mappa del sito. |
| 2 | Accedi agli elementi recenti su cui hai lavorato o ai clienti che hai aggiunto. |
| 3 | Accedi a tutto ciò di cui hai bisogno per comunicare con i clienti, gestire la tua pipeline e altri record relativi alle vendite. |
| 4 | Usa l'area di modifica per passare da Sales e altre impostazioni. |
| 5 | Accedi alla barra dei comandi per azioni rapide. |
Comprendere i dati nell'app
Ogni giorno, si lavora con record cliente e tipi di record diversi spostando clienti da un processo aziendale a un altro, raccogliendo i dati di cui si ha bisogno per compilare i campi dei loro record, con l'obiettivo ultimo di chiudere una vendita.
Che cos'è un record? In Dynamics 365 Sales, un record è un'unità completa di informazioni, ad esempio tutte le informazioni relative a un singolo contatto. È possibile paragonarlo a una riga in una tabella. A esempio, ogni volta che si aggiunge un nuovo account all'app, si crea un nuovo record nell'app di Sales.
Che cos'è un tipo di record? Ogni record aggiunto nel sistema appartiene a un determinato tipo di record, ad esempio account, contatto, lead, opportunità.
Creazione rapida: inserire velocemente nuovi record
Il comando Creazione rapida semplifica l'immissione di quasi tutti i tipi di informazioni nel sistema. Il comando è nella barra di spostamento, in questo modo è sempre disponibile ogni volta che devi immettere nuove informazioni nel sistema.
Con Creazione rapida, è necessario eseguire solo alcuni campi. Successivamente, quando si hanno a disposizione più tempo o informazioni, è possibile immettere più dettagli.
Nella barra di spostamento seleziona il pulsante Nuovo e quindi seleziona il record che vuoi creare.
Suggerimento
In un dispositivo mobile, sulla barra di spostamento
e tocca Menu Creazione rapida.Compila i campi e seleziona Salva.
Processi aziendali in Dynamics 365 Sales
I processi aziendali consentono di seguire le procedure consigliare, anche in situazioni particolari. Si completa un passaggio immettendo dati o contrassegnando il passaggio completato nella barra del processo in alto nello schermo. Quando tutti i passaggi sono stati completati, è possibile passare alla fase successiva.
Puoi utilizzare i seguenti processi aziendali pronti all'uso durante quando sposti i lead durante un processo di vendita:
- Da lead a fattura. Questo processo aziendale è disponibile per:
- Tutti i lead
- Opportunità create dai lead
- Processo di vendita opportunità Questo processo aziendale è disponibile per:
- Tutti i moduli di opportunità creati direttamente (non da lead)
Per informazioni su come creare o personalizzare i processi aziendali, vedi l'esercitazione: Creare un processo aziendale
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.