Impostare una gerarchia di categorie di approvvigionamento

Importante

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare la guida alle licenze di Dynamics 365.

Questa procedura illustra come creare nuovi nodi in una gerarchia di categorie di approvvigionamento e come configurare una categoria di approvvigionamento per essere utilizzata in un processo di approvvigionamento. Queste attività verranno in genere svolte da un responsabile degli acquisti. Prima di iniziare questa procedura, deve essere presente una gerarchia di categorie di tipo approvvigionamento. Se si utilizza una società di dati dimostrativi, è possibile eseguire questa procedura nella società USMF.

Aggiungere una categoria di approvvigionamento

  1. Andare a Pannello di navigazione >Moduli > Approvvigionamento > Spedizione > Categorie di approvvigionamento.
  2. Nel riquadro azioni seleziona Modifica gerarchia di categorie. La gerarchia di categorie di approvvigionamento corrente viene visualizzata nella parte sinistra della pagina. Si sta per modificare la gerarchia.
  3. Nel riquadro azioni seleziona Nuovo nodo di categoria. Il sistema selezionare il nodo di primo livello per impostazione predefinita. Se si esegue la procedura come guida attività, è possibile fare clic sul pulsante Sblocca e selezionare un altro nodo padre per inserire il nuovo nodo. Una volta eseguita l'operazione, bloccare ancora la guida attività e quindi fare clic sul nodo Nuova categoria.
  4. Digitare un valore nel campo Nome.
  5. Digitare un valore nel campo Descrizione
  6. Digitare un valore nel campo Nome descrittivo. Il nome descrittivo è facoltativo. Verrà visualizzato le ricerche di categoria insieme al nome della categoria.
  7. Selezionare Salva.

Aggiungere prodotti alla nuova categoria di approvvigionamento

  1. Andare a Approvvigionamento > Spedizione > Categorie di approvvigionamento. Selezionare il nodo aggiunto. Se si esegue la procedura come guida attività, potrebbe essere necessario sbloccare quest'ultima per selezionare il nodo.
  2. Attivare/disattivare l'espansione della sezione Prodotti.
  3. Fare clic su Aggiungi per associare i prodotti alla categoria di approvvigionamento.
  4. Selezionare i prodotti che si desidera aggiungere alla categoria di approvvigionamento.
  5. Selezionare la freccia per aggiungere i prodotti alla tabella Selezionati.
  6. Selezionare OK.