Conto lavoro

Importante

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare la guida alle licenze di Dynamics 365.

In questo argomento vengono fornite le informazioni dettagliate per creare un conto lavoro nella produzione in Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. La prima parte di questo argomento descrive l'impostazione dei dati. La seconda parte descrive la procedura.

Destinatari

Questo argomento descrive come impostare il conto lavoro nella produzione. Verranno usati i dati esistenti nella persona giuridica HQUS per eseguire l'impostazione di base di un flusso di attività conto lavoro. I dati dimostrativi nella persona giuridica HQUS includono i parametri di impostazione che sono stati prestabiliti per supportare i passaggi della procedura. Anche se la procedura risolve i punti critici e le sfide per vari ruoli, può essere completata dall'amministratore di sistema.

Scenario dimostrativo

Nella persona giuridica HQUS vengono prodotti alto parlanti di fascia alta. Durante il processo di produzione gli altoparlanti subiscono tre operazioni.

  • Preassemblaggio - Viene assemblato il cabinet dell'altoparlante. Il materiale per il cabinet viene prelevato dal magazzino prima che abbia inizio l'operazione.
  • Rivestimento - Dopo l'assemblaggio, il cabinet viene rivestito. Questa operazione viene completata da un fornitore (terzista). Il cabinet dell'altoparlante preassemblato viene spedito al terzista che si occupa del rivestimento insieme a due materiali.
  • Finitura - Dopo essere stato assemblato e rivestito dal terzista, il cabinet torna alla persona giuridica HQUS per completare l'assemblaggio finale dell'altoparlante.

La figura seguente mostra le tre operazioni e i materiali impiegati.

Operazioni di preassemblaggio, rivestimento e finitura e i materiali impiegati

Imposta

Prima di iniziare la procedura, è necessario impostare i dati.

Impostare il prodotto finito

Questa procedura illustra l'impostazione del prodotto rilasciato D8100, "Cabinet rivestito".

  1. Selezionare Gestione informazioni sul prodotto > Prodotti > Prodotti rilasciati per aprire la pagina Dettagli prodotto rilasciato.

  2. Nel campo del filtro rapido, immettere D8100 per trovare il prodotto rilasciato esistente.

    Filtro per il prodotto rilasciato D8100 nella pagina dei dettagli del prodotto rilasciato

  3. Nel riquadro azioni, nella scheda Progetta selezionare Ciclo per aprire la pagina Ciclo di lavorazione.

    La pagina Ciclo di lavorazione mostra le otto versioni del ciclo per il prodotto rilasciato D8100. Le otto versioni del ciclo di lavorazione sono suddivise in quattro cicli di lavorazione nel sito 1 e nel sito 5. Il ciclo di lavorazione 000400 viene utilizzato per la determinazione dei costi, il ciclo 00041 viene utilizzato quando l'operazione di rivestimento avviene internamento e il ciclo 00042 viene utilizzando quando tale operazione avviene esternamente.

    Otto versioni del ciclo di lavorazione nella pagina Ciclo di lavorazione

  4. Nel riquadro superiore, nella griglia Versioni selezionare la versione 00042 per il sito 5.

  5. Nel riquadro inferiore, nella scheda Panoramica selezionare l'operazione 20 (Cbnt CtSc) nella griglia.

    Operazione 20 per la versione 00042 del sito 5 selezionata

  6. Selezionare la scheda Generale.

    Notare che il campo Tipo ciclo di lavorazione è impostato su Fornitore. Questo valore indica che l'operazione 20 (Cbnt CtSc) costituisce un'operazione in conto lavoro.

    Campo Tipo di lavorazione impostato su Fornitore nella scheda Generale

  7. Selezionare la scheda Requisiti risorsa.

    Le funzionalità verranno utilizzate per trovare una risorsa valida durante la programmazione della produzione. Per l'operazione 20 (Cbnt CtSc), notare che è necessaria una risorsa che abbia due funzionalità, Rivestimento e Cabinet rivestiti.

    Funzionalità Rivestimento e Cabinet rivestiti nella scheda dei requisiti di risorsa

  8. Selezionare Risorse applicabili per aprire la finestra di dialogo Risorse applicabili.

    Tre risorse sono disponibili che soddisfano i requisiti di risorsa per l'operazione. Notare che le risorse 8851 e 8852 sono di tipo Fornitore.

    Tre risorse appropriate nella finestra di dialogo Risorse applicabili

  9. Selezionare OK per chiudere la finestra di dialogo Risorse applicabili e tornare alla pagina Ciclo di lavorazione.

  10. Chiudere la pagina Ciclo di lavorazione per tornare alla pagina Dettagli prodotto rilasciato.

    Pagina Dettagli prodotto rilasciato

  11. Nel riquadro azioni, nella scheda Progetta selezionare Versioni DBA per aprire la pagina Versioni DBA.

    La pagina Versioni DBA mostra le quattro versioni di distinta base (DBA) per il prodotto rilasciato D8100. La DBA 000040 viene utilizzata per la determinazione dei costi e la pianificazione, la DBA 000041 viene utilizzata se l'operazione Rivestimento viene effettuata internamente e le DBA 000042 e 000043 vengono utilizzate se l'operazione Rivestimento è in conto lavoro.

    Si noti che l'articolo S8050 è un prodotto di tipo Servizio. Questo articolo rappresenta il lavoro in conto lavoro.

    Quattro versioni di DBA nella pagina Versioni DBA

  12. Nella Scheda dettaglio Righe della distinta base selezionare Modifica per aprire la finestra di dialogo Modifica riga DBA.

    Quando viene creato e stimato un ordine di produzione per il prodotto rilasciato D8100, viene generato automaticamente un ordine fornitore per l'articolo S8050. L'ordine fornitore verrà collegato all'ordine di produzione. Affinché gli ordini fornitore vengano generati automaticamente, è necessario impostare il campo Tipo di riga su Fornitore e selezionare il conto fornitore per il terzista. In questo caso il conto fornitore è US-801.

    Notare che la riga DBA è collegata all'operazione Rivestimento tramite il numero di operazione, in questo caso 20.

    Finestra di dialogo Modifica riga DBA

Creare una password per gli addetti magazzino

È necessario definire una password per gli addetti magazzino che utilizzano il dispositivo palmare.

  1. Selezionare Gestione magazzino > Impostazioni > Lavoratore per aprire la pagina Utenti di lavoro.

  2. Nella Scheda dettaglio Utenti selezionare la riga per l'utente 51.

    Pagina Utenti di lavoro

  3. Selezionare Reimposta password.

  4. Nei campi Password e Conferma password immettere 1.

  5. Selezionare Imposta password.

Procedura

Scenario e sfondo

Viene creato un ordine di produzione di 10 pezzi per il prodotto D8100, "Cabinet rivestito". Il rivestimento dei cabinet è un'operazione in conto lavoro che viene eseguita presso il fornitore US-801, Perfect Coating Solutions. L'ordine di produzione è costituito da tre operazioni. Nella prima operazione il gabinetto viene preassemblato internamente. Il materiale per il pre-assemblaggio viene rilasciato per essere prelevato nel magazzino delle materie prime. Dopo l'assemblaggio, il cabine viene inviato a Perfect Coating Solutions insieme a due materiali che sono necessari per l'operazione di rivestimento. Quando il cabinet rivestito viene restituito dal fornitore, viene sottoposto internamente a un'operazione di assemblaggio finale prima di essere segnalato come finito.

  1. Selezionare Controllo produzione > Ordini di produzione > Tutti gli ordini di produzione per aprire la pagina Tutti gli ordini di produzione.

  2. Nel riquadro azioni selezionare Nuovo ordine di produzione per aprire la finestra di dialogo Crea ordine di produzione.

    Finestra di dialogo Crea ordine di produzione

  3. Nel campo Numero articolo selezionare D8100.

  4. Dopo avere selezionare il numero articolo, vengono visualizzati i campi per le dimensioni inventariali. Nel campo Colore selezionare Cromato.

    Verrà visualizzata una finestra di messaggio per chiedere se è necessario inserire le versioni attive della DBA e del ciclo di lavorazione.

    Finestra di messaggio

  5. Selezionare .

    Nella finestra di dialogo Crea ordine di produzione le versioni attive della DBA e del ciclo di lavorazione per il prodotto D8100 vengono automaticamente selezionate nei rispettivi campi Numero DBA e Numero ciclo di lavorazione. In questo caso vengono selezionati la DBA 000040 e il ciclo di lavorazione 000040.

    Nota

    Sia per la DBA che per il ciclo di lavorazione, viene utilizzata la versione 000040 per la determinazione dei costi e la pianificazione.

  6. Nel campo Sito selezionare 5.

  7. Nel campo Magazzino selezionare 51.

  8. Nei campi Numero DBA e Numero ciclo di lavorazione modificare il valore selezionato automaticamente in 000042.

    Nota

    Sia per la DBA che per il ciclo di lavorazione, viene utilizzata la versione 000042 per subappaltare l'operazione di rivestimento del cabinet al fornitore US-801.

    Valori impostati nella finestra di dialogo Crea ordine di produzione

  9. Selezionare Crea per creare l'ordine di produzione e tornare alla pagina Tutti gli ordini di produzione.

    Nuovo ordine di produzione nella pagina Tutti gli ordini di produzione

  10. Nel riquadro azioni, nella scheda Ordine di produzione selezionare Stima per aprire la finestra di dialogo Stima.

    Finestra di dialogo Stima

  11. Selezionare OK per confermare la stima e tornare alla pagina Tutti gli ordini di produzione.

    Nota

    Dopo la stima dell'ordine di produzione, viene generato l'ordine fornitore per l'articolo di tipo Assistenza S8050 per il fornitore US-801.

  12. Nel riquadro azioni, nella scheda Ordine di produzione selezionare DBA per aprire la pagina DBA, dove è possibile visualizzare le righe DBA per l'ordine di produzione.

    Per l'articolo di tipo Assistenza S8050, notare che è presente un riferimento all'ordine fornitore generato quando l'ordine di produzione è stato stimato.

    Righe DBA dell'ordine di produzione nella pagina DBA

  13. Chiudere la pagina DBA per tornare alla pagina Tutti gli ordini di produzione.

  14. Nel riquadro azioni, nella scheda Programma selezionare Programma processi per aprire la finestra di dialogo Programmazione processo.

  15. Specificare i valori seguenti:

    • Nel campo Direzione programmazione selezionare Avanti da domani.
    • Impostare l'opzione Capacità limitata su .

    Finestra di dialogo Programmazione processi

  16. Selezionare OK per chiudere la finestra di dialogo Programmazione processi e tornare alla pagina Tutti gli ordini di produzione.

  17. Nel riquadro azioni, nella scheda Programma scegliere Gantt per aprire la pagina Diagramma di Gantt - visualizzazione risorse.

    Il diagramma di Gantt fornisce una panoramica visiva del modo in cui i processi di produzione vengono programmati sulle risorse. Notare che l'operazione esterna di rivestimento consiste in tre processi: un processo di lavorazione, un processo di trasporto e un processo con tempo di attesa.

    Pagina Diagramma di Gantt - Visualizzazione risorse

  18. Chiudere la pagina Diagramma di Gantt - Visualizzazione risorse per tornare alla pagina Tutti gli ordini di produzione.

  19. Nel riquadro azioni, nella scheda Ordine di produzione selezionare Rilascio per aprire la finestra di dialogo Rilascio.

    Finestra di dialogo Rilascio

  20. Selezionare OK per chiudere la finestra di dialogo Rilascio.

  21. Selezionare Controllo produzione > Attività periodiche > Rilascia in magazzino > Rilascio automatico di righe di DBA e di formula per aprire la finestra di dialogo Rilascio automatico di righe di DBA e di formula.

    Finestra di dialogo Rilascio automatico di righe di DBA e di formula

  22. Selezionare OK per eseguire il processo Rilascio automatico di righe di DBA e di formula.

    Questo processo rilascia il lavoro di prelievo delle materie prime al magazzino.

  23. Selezionare Controllo produzione > Ordini di produzione > Tutti gli ordini di produzione per aprire la pagina Tutti gli ordini di produzione.

  24. Utilizzare il campo di filtro rapido per selezionare l'ordine di produzione a cui si sta lavorando.

  25. Nel riquadro azioni, nella scheda Magazzino selezionare Dettagli lavoro per aprire la pagina Lavoro.

    Notare che la pagina mostra due set di lavoro per il prelievo della materia prima. Il primo lavoro riguarda i materiali M8100 e M8101. Questi materiali vengono utilizzati nell'operazione 10. Il secondo lavoro riguarda i materiali M8202 e M8250. Questi materiali vengono utilizzati dall'operazione 20, che corrisponde all'operazione in conto lavoro.

    Due set di lavoro per il prelievo della materia prima nella pagina Lavoro.

  26. Avviare l'app di magazzino per elaborare il lavoro di magazzino per l'operazione 10.

  27. Selezionare Controllo produzione > Ordini di produzione > Tutti gli ordini di produzione per aprire la pagina Tutti gli ordini di produzione.

  28. Utilizzare il campo di filtro rapido per selezionare l'ordine di produzione a cui si sta lavorando.

  29. Nel riquadro azioni, nella scheda Ordine di produzione selezionare Avvio per aprire la finestra di dialogo Avvio.

  30. Nella scheda Generale specificare i valori seguenti:

    • Nel campo Da oper. n. selezionare 10.
    • Nel campo A oper. n. selezionare 10.

    Valori impostati nella scheda Generale

  31. Selezionare OK per chiudere la finestra di dialogo Avvio e tornare alla pagina Tutti gli ordini di produzione.

    Notare che lo stato dell'ordine di produzione è ora impostato su Avviato. I materiali per l'operazione 10 vengono consumati da una registrazione automatica del giornale di registrazione distinte di prelievo. Il consumo di tempo per l'operazione 10 viene considerato da una registrazione automatica di un giornale di registrazione schede cicli di lavorazione.

  32. Avviare l'app di magazzino per elaborare il lavoro di magazzino per l'operazione 20.

  33. Nel riquadro azioni, nella scheda Ordine di produzione selezionare Avvio per aprire la finestra di dialogo Avvio.

  34. Nella scheda Generale specificare i valori seguenti:

    • Nel campo Da oper. n. selezionare 20.
    • Nel campo A oper. n. selezionare 20.
    • Nel campo Quantità immettere 10.
    • Impostare l'opzione Registra distinta di prelievo ora su No.

    Valori impostati nella scheda Generale

  35. Selezionare OK per chiudere la finestra di dialogo Avvio e tornare alla pagina Tutti gli ordini di produzione.

    Verrà creata una distinta di prelievo per i materiali utilizzati per l'operazione di rivestimento e per l'articolo di tipo Assistenza. L'articolo di tipo Assistenza rappresenta il costo dell'operazione in conto lavoro.

  36. Nel riquadro azioni, nella scheda Visualizza scegliere Distinta di prelievo per aprire la pagina Distinta di prelievo.

  37. Selezionare la distinta di prelievo che non è registrata e selezionare il numero del giornale di registrazione per visualizzare le righe del giornale di registrazione.

    Righe del giornale di registrazione nella pagina Distinta di prelievo

  38. Nel riquadro azioni, selezionare Stampa > Report distinte di prelievo per aprire la finestra di dialogo Report distinte di prelievo.

  39. Impostare l'opzione Utilizza layout bolla di consegna su .

    Finestra di dialogo Report distinte di prelievo

  40. Selezionare OK per generare un report Distinta di prelievo.

    In questo caso viene stampata una bolla di consegna fornitore dal giornale di registrazione distinte di prelievo produzione. La bolla di consegna specifica i materiali che devono essere spediti al fornitore che si occupa dell'operazione di rivestimento.

    Report distinte di prelievo

  41. Chiudere il report Distinta di prelievo per tornare alla pagina Distinta di prelievo.

  42. Nel riquadro azioni, scegliere Registra per aprire la finestra di dialogo Registra giornale.

    Finestra di dialogo Registra giornale

  43. Selezionare OK per chiudere la finestra di dialogo Registra giornale.

  44. Aprire l'ordine fornitore.

    Pagina Ordine fornitore

  45. Nel riquadro azioni, nella scheda Acquisti selezionare Conferma.

  46. Selezionare Registra per aprire la finestra di dialogo Registra giornale.

  47. Selezionare OK per chiudere la finestra di dialogo Registra giornale e tornare alla pagina Ordine fornitore.

  48. Modificare il prezzo unitario da 33 a 40.

    Prezzo unitario modificato nella pagina Ordine fornitore

  49. Confermare di nuovo l'ordine fornitore.

  50. Entrata prodotti.

    Finestra di dialogo Registrazione entrata prodotti

  51. Fattura acquisto.

  52. Aggiornare lo stato di abbinamento.

    Pagina Fattura fornitore

  53. Dichiarato finito.

    Finestra di dialogo Dichiarazione di finito

  54. Fine.

    Finestra di dialogo Fine

  55. Confronto costi.

    Grafici di confronto costi

Mancata impostazione nei dati.

Nota

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