Creare relazioni di attività di assistenza tecnica

Importante

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare la guida alle licenze di Dynamics 365.

È possibile associare le attività di assistenza tecnica a contratti di assistenza o ordini di assistenza in modo da descrivere l'attività di assistenza tecnica da completare per il contratto o l'ordine. Queste informazioni sono disponibili ai tecnici e ai clienti.

Creare una relazione con un contratto di assistenza

  1. Fare clic su Gestione assistenza > Comune > Contratti di assistenza > Contratti di assistenza.

  2. Selezionare un contratto di assistenza esistente o crearne uno nuovo.

  3. Nel riquadro azioni fare clic sul pulsante Attività di assistenza tecnica.

  4. Nel modulo Attività di assistenza tecnica premere CTRL+N per creare una nuova riga, quindi selezionare dall'elenco Attività di assistenza tecnica l'attività di assistenza tecnica da collegare al contratto di assistenza.

  5. Nella scheda Descrizione immettere le descrizioni di note interne o esterne nei campi a testo libero.

  6. Chiudere il modulo per salvare il record.

Ripetere la procedura finché non saranno state create tutte le relazioni di attività di assistenza tecnica necessarie per il contratto di assistenza. Sarà quindi possibile specificare queste attività da qualsiasi riga del contratto collegato.

Una relazione di attività di assistenza tecnica creata in un contratto di assistenza è disponibile da tutti gli ordini di assistenza collegati a quel contratto.

Creare una relazione con un ordine di assistenza

  1. Fare clic su Gestione assistenza > Comune > Ordini di assistenza > Ordini di assistenza.

  2. Selezionare un ordine di assistenza esistente o crearne uno nuovo.

  3. Nel riquadro azioni fare clic sul pulsante Attività di assistenza tecnica.

  4. Nel modulo Attività di assistenza tecnica premere CTRL+N per creare una nuova riga, quindi selezionare dall'elenco Attività di assistenza tecnica le attività di assistenza tecnica da collegare al contratto di assistenza.

  5. Nella scheda Descrizione immettere le descrizioni di note interne o esterne nei campi a testo libero.

  6. Chiudere il modulo per salvare il record.

Ripetere la procedura finché non saranno state create tutte le relazioni di attività di assistenza tecnica necessarie per l'ordine di assistenza. Sarà quindi possibile, quando si creano righe dell'ordine di assistenza, selezionare l'attività per la quale è stata creata la relazione.

Le relazioni di attività di assistenza tecnica create in un ordine di assistenza sono disponibili nell'ordine stesso.

Vedere anche

Panoramica attività di servizio