Impostare l'evasione degli ordini nel punto vendita

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In questo articolo viene descritto come impostare l'evasione degli ordini del punto vendita in Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Molti rivenditori vogliono ottimizzare l'evasione dell'ordine consentendo ai punti vendita di eseguire gli ordini. L'evasione degli ordini a livello di punto vendita può mitigare gli scenari di scorte in eccesso per un punto vendita specifico o potrebbe essere necessaria nei casi in cui un punto vendita disponga di capacità aggiuntiva o si trovi a una distanza di spedizione più vicina al cliente. Per rispondere a questa esigenza, un'operazione di evasione degli ordini unificata è disponibile presso il POS.

Negli ordini per l'evasione presso un punto vendita specifico, il magazzino del negozio è indicato sull'intestazione o sulle righe dell'ordine.

L'operazione di evasione degli ordini presso il POS fornisce un'unica area di lavoro in cui i cassieri possono eseguire operazioni di elaborazione degli ordini come accettare ordini, contrassegnare gli ordini come spediti e avviare il ritiro nel punto vendita.

Impostare l'operazione di evasione dell'ordine

L'operazione di evasione degli ordini, (ID operazione 928 in Operazioni POS online e offline) può essere utilizzata per accedere all'area di lavoro per l'evasione degli ordini del punto vendita nel POS.

Per specificare i parametri da utilizzare quando si richiama l'evasione degli ordini dal POS, vedi Aggiungere l'operazione a una griglia dei pulsanti. Per impostazione predefinita, dopo aver specificato l'operazione di evasione degli ordini, viene selezionato il parametro Tutti gli ordini. I seguenti parametri possono essere assegnati ai pulsanti del POS per offrire all'utente vari modi di visualizzare l'evasione degli ordini.

  • Parametro Tutti gli ordini: quando configurata con questo parametro, l'operazione di evasione degli ordini elenca tutte le righe dell'ordine per l'evasione presso il punto vendita corrente.
  • Parametro Ordini da spedire: quando assegnato a un pulsante, questo parametro elenca solo gli ordini spediti fuori dal punto vendita.
  • Parametro Ordini per prelievo: quando assegnato a un pulsante, questo parametro elenca solo gli ordini da prelevare presso il punto vendita.

Consentire agli utenti di accedere all'evasione degli ordini dal POS

L'operazione di evasione degli ordini non dispone di propria autorizzazione immediatamente disponibile, ma in futuro, gli utenti possono richiedere di utilizzare l'autorizzazione Consenti recupero ordine per richiamare l'operazione dal POS.

A livello di punto vendita, un'impostazione di configurazione è disponibile per determinare se la riga dell'ordine deve essere accettata manualmente dal POS. Se tale opzione di configurazione non è impostata, le righe ordine vengono accettate per impostazione predefinita. Se tale opzione di configurazione è abilitata, gli utenti nel POS devono disporre dell'autorizzazione Consenti accettazione ordine per accettare gli ordini dal POS.

Consentire l'accettazione dell'ordine manuale

Le righe dell'ordine assegnate a un punto vendita sono contrassegnate come Accettate per impostazione predefinita perché si presuppone che verranno evase dal punto vendita assegnato e non sono soggette a riassegnazione. In alcuni casi, i rivenditori potrebbero voler accettare manualmente gli ordini prima che possano essere soddisfatti. Ad esempio, se un punto vendita è a corto di personale e non è in grado di evadere gli ordini, un responsabile del punto vendita accetta solo gli ordini per l'elaborazione che possono essere adeguatamente elaborati in un dato giorno. Fino a quando un ordine non viene accettato, headquarters può riassegnarlo a un altro punto vendita. L'accettazione dell'ordine fornisce anche un modo per indicare che un ordine viene riconosciuto da un punto vendita e sarà soddisfatto.

Le righe dell'ordine per il prelievo presso il punto vendita vengono contrassegnate come In sospeso e non sono soggette all'accettazione.

Per attivare l'accettazione manuale per le righe dell'ordine, passa a Retail e Commerce > Canali > Punti vendita > Tutti i punti vendita. Seleziona il punto vendita, seleziona l'ID punto vendita per visualizzare i dettagli del punto vendita, quindi seleziona Modifica. Nella scheda dettaglio Generale, individua l'intestazione secondaria Evasione ordine e imposta Accettazione manuale su Sì.

Attivare la funzionalità di rifiuto della riga ordine

Le righe ordine possono inoltre essere rifiutate dal POS. Rifiutare una riga ordine significa che la riga non verrà evasa in quel punto vendita e che la riga d'ordine verrà inviata di nuovo per la riassegnazione a un altro punto vendita o magazzino. L'autorizzazione di rifiuto della riga ordine è assegnata tramite l'autorizzazione Consenti rifiuto ordine nel gruppo di autorizzazioni POS associato al lavoratore. Quando i rivenditori rifiutaano una riga, possono impostare l'obbligo per i lavoratori di immettere una motivazione per il rifiuto utilizzando i codici informativi di tipo Attività codice informativo ed Evasione ordine e assegnando il codice informativo in Rifiuta riga ordine nel profilo funzionalità associato al canale. Se desideri condurre ulteriori analisi sui motivi del rifiuto, il codice informativo viene salvato nelle colonne INFOCODEID, SUBINFOCODEID e INFORMATION dell'entità RetailSalesLine.

Nota

Solo i codici informativi di tipo Attività codice informativo ed Evasione ordine possono essere assegnati all'azione Rifiuta riga ordine.

Sincronizzare le modifiche apportate al database del canale

Dopo che l'operazione viene assegnata a una griglia dei pulsanti, le autorizzazioni appropriate vengono assegnate e il canale viene configurato, le modifiche devono essere sincronizzate nel database del canale. A tale scopo, passa a Retail e Commerce > Vendita al dettaglio e commercio IT > Programmazione della distribuzione. Seleziona la pianificazione "1090, Registri" per sincronizzare le modifiche della griglia dei pulsanti e quindi seleziona Esegui ora. A questo punto, sincronizza le modifiche delle autorizzazioni selezionando "1060-Personale" e quindi seleziona Esegui ora. Quindi, sincronizza le modifiche del canale selezionando "1070-Configurazione canale" e seleziona Esegui ora. Infine, sincronizza il codice informativo appena creato per il motivo di rifiuto selezionando "1110-Configurazione globale" e seleziona Esegui ora.

Utilizzare l'evasione degli ordini dal POS

Apri il POS e seleziona l'operazione di evasione degli ordini. A seconda della configurazione, vengono elencate tutte le righe, le righe ordine per il prelievo o le righe ordine da spedire.

Visualizzazione dell'evasione ordine

La visualizzazione di evasione ordini elenca le righe dell'ordine per l'evasione nel POS e include le seguenti colonne:

  • Numero ordine
  • Numero prodotto
  • Descrizione
  • Quantità ordinata
  • Data di consegna richiesta
  • Nome cliente
  • Stato di adempimento

È possibile visualizzare ulteriori informazioni per una riga ordine specifica selezionando la riga dell'ordine e quindi aprendo il menu a comparsa situato appena sotto l'utente che ha effettuato l'accesso o le informazioni sul turno visualizzate nell'intestazione del POS. Questo menu include due schede: una per i dettagli riga e un'altra per i dettagli dell'ordine. La scheda dettagli riga include le seguenti informazioni:

  • Quantità ordinata
  • Quantità rimanente da inviare/prelevare
  • Quantità prelevata
  • Quantità imballata
  • Quantità fatturata (già spedita o prelevata)
  • Modalità di consegna
  • Indirizzo di consegna

Il menu a comparsa dei dettagli presenta anche una scheda che fornisce ulteriori dettagli sul livello dell'ordine, tra cui:

  • Nome cliente
  • ID cliente
  • Numero ordine
  • Totale ordine
  • Saldo ordine

Il riquadro azioni nella parte inferiore della visualizzazione di evasione degli ordini contiene tutte le azioni che possono essere intraprese per una riga dell'ordine. Se un'azione non è disponibile in base allo stato di una riga, tale azione non è disponibile.

Per impostazione predefinita, gli ordini hanno lo stato Accettato. Lo stato dell'ordine può essere visualizzato come colonna nell'elenco di righe ordine. Se Accettazione manuale viene configurato a livello di canale, tutte le righe da spedire vengono visualizzate come In sospeso e devono essere accettate prima di poter essere evase. Per impostazione predefinita, gli ordini per il prelievo sono In sospeso e non devono essere accettati.

Azioni della riga di evasione ordine

  • Modifica – Se lo stato dell'ordine è In sospeso, può essere modificato dal POS. Gli ordini che sono già stati parzialmente prelevati, imballati o fatturati non possono essere modificati dalla visualizzazione di evasione ordine.
  • Accetta – Se l'Accettazione manuale è configurata a livello di canale, le righe devono essere accettate prima di poter passare attraverso il processo di evasione degli ordini.
  • Preleva – L'opzione di prelievo supporta più azioni:
    • L'azione Preleva aggiorna lo stato della riga ordine in modo che altri dipendenti nel punto vendita non tentino di selezionare la stessa riga.
    • L'azione Stampa distinta di prelievo stampa una distinta di prelievo per la riga o le righe e aggiorna anche il relativo stato su Prelievo. I formati della distinta di prelievo vengono controllati come parte dei formati di entrata. Per ulteriori informazioni sulle modalità di configurazione dei formati di ricevute, vedere Modelli e stampa di ricevute
    • L'azione Contrassegna come prelevato indica che la riga è stata prelevata. Contrassegna come prelevato avvia le transazioni di magazzino corrispondenti in headquarters. Le azioni di prelievo possono essere eseguite contemporaneamente per più righe ordine negli ordini e con tutte le modalità di consegna.
  • Rifiuta – È possibile rifiutare le righe o righe parziali e ciò consente alle stesse di essere riassegnate da headquarters ad un altro punto vendita o magazzino. Le righe possono essere rifiutate solo se non sono ancora state prelevate o imballate. Per rifiutare una riga che è già stata prelevata o imballata, è necessario annullare il prelievo o l'imballaggio per tale riga da headquarters.
  • Imballa – L'opzione di imballaggio supporta due azioni: Stampa documento di trasporto stampa un documento di trasporto per le righe selezionate e Contrassegna come imballato contrassegna le righe come imballate e contrassegna le righe come consegnate in headquarters. Solo le righe ordine che appartengono allo stesso ordine e che hanno la stessa modalità di consegna possono essere imballate contemporaneamente. I formati della documento di trasporto vengono controllati come parte dei formati di entrata. Per ulteriori informazioni sulle modalità di configurazione dei formati di ricevute, vedere Modelli e stampa di ricevute
  • Spedisci – L'azione di spedizione contrassegna le righe selezionate come Consegnato in headquarters. Dopo che una riga viene spedita completamente, non viene più visualizzata nell'evasione dell'ordine.
  • Preleva – L'azione di prelievo aggiungere le righe alla visualizzazione transazione per il prelievo. Se sono presenti altre righe dell'ordine che attualmente non vengono prelevate, vengono aggiunte alla visualizzazione transazione con quantità pari a zero. Dopo che una riga viene prelevata completamente, non viene più visualizzata nell'evasione dell'ordine.

Filtro di evasione ordine

L'evasione dell'ordine presso il POS include il filtro per aiutare l'utente a trovare facilmente ciò di cui ha bisogno. I filtri possono essere modificati nel riquadro azioni nella parte inferiore della schermata POS. Per impostazione predefinita, viene applicato un filtro Tipo di consegna in base alla modalità di impostazione dell'operazione. Se l'operazione è impostata con il parametro Tutti gli ordini, il filtro viene applicato quando si accede all'esecuzione dell'ordine. Lo stesso si applica ai parametri in Ritiro presso punto vendita e Spedizione da punto vendita. Gli altri filtri che possono essere applicati all'esecuzione dell'ordine includono:

  • Numero cliente
  • Nome cliente
  • Indirizzo di posta elettronica cliente
  • Numero ordine
  • Modalità di consegna
  • Numero ricevuta
  • ID riferimento canale
  • Numero punto vendita di origine
  • Stato riga
  • Data creazione
  • Data di consegna
  • Data di ricevimento