Connettersi a Xero con Power BIConnect to Xero with Power BI

Xero è un software per la contabilità online facile da usare, progettato in modo specifico per le piccole imprese.Xero is easy to use online accounting software that's designed specifically for small businesses. È possibile creare visualizzazioni accattivanti basate sui dati finanziari di Xero con questa app modello per Power BI.Create compelling visualizations based on your Xero financials with this Power BI template app. Il dashboard predefinito include molte metriche relative alle piccole imprese, ad esempio disponibilità liquide, ricavi e costi, tendenza profitti e perdite, scadenziario e ritorno sugli investimenti.Your default dashboard includes many small business metrics like cash position, revenue vs. expenses, profit loss trend, debtor days, and return on investment.

Connettersi all'app modello Xero per Power BI oppure ottenere altre informazioni sull'integrazione tra Xero e Power BI.Connect to the Xero template app for Power BI or learn more about the Xero and Power BI integration.

Come connettersiHow to connect

  1. Selezionare App nel riquadro di spostamento > selezionare Scarica app nell'angolo superiore destro.Select Apps in the nav pane > select Get apps in the upper-right corner.

    Icona Scarica app

  2. In AppSource selezionare la scheda App e cercare il servizio desiderato.In AppSource, select the Apps tab, and search for the service you want.

    Scheda App in AppSource

  1. Selezionare Xero > Scarica adesso.Select Xero > Get it now.

  2. In Installare questa app di Power BI? selezionare Installa.In Install this Power BI app? select Install.

    Installare Xero

  3. Nel riquadro App selezionare il riquadro Xero.In the Apps pane, select the Xero tile.

    Selezionare il riquadro Xero

  4. In Operazioni iniziali con la nuova app selezionare Connetti.In Get started with your new app, select Connect.

    Operazioni iniziali con la nuova app

  5. Immettere un nome alternativo per l'organizzazione associata all'account Xero.Enter a nickname for the organization associated with your Xero account. È possibile usare qualsiasi valore. Questo nome serve principalmente per aiutare gli utenti con più organizzazioni di Xero a gestirle in modo ottimale.Anything will do, it's mostly to help users with multiple Xero organizations keep them all straight. Vedere i dettagli sul reperimento dei parametri più avanti in questo articolo.See details on finding parameters later in this article.

    Nome alternativo organizzazione

  6. In Metodo di autenticazione selezionare OAuth.For Authentication Method, select OAuth. Quando richiesto accedere all'account Xero e selezionare l'organizzazione a cui connettersi.When prompted sign into your Xero account and select the organization to connect to. Effettuato l'accesso, selezionare Accedi per avviare il processo di caricamento.Once sign-in is complete, select Sign In to start the loading process.

    Metodo di autenticazione

    Welcome to Xero

  7. Dopo l'approvazione, il processo di importazione inizierà automaticamente.After approving, the import process will begin automatically. Al termine, nel riquadro di spostamento verranno visualizzati un nuovo dashboard, un nuovo report e un nuovo modello.When complete, a new dashboard, report, and model will appear in the nav pane. Selezionare il dashboard per visualizzare i dati importati.Select the dashboard to view your imported data.

    Dashboard di Xero

Altre operazioniWhat now?

Cosa è inclusoWhat's included

Il dashboard dell'app modello include riquadri e metriche relative a diverse aree, con report corrispondenti che contengono altre informazioni:The template app dashboard includes tiles and metrics that cover a variety of areas, with corresponding reports to learn more:

AreaArea Riquadro del dashboardDashboard Tiles ReportReport
CassaCash Flusso di cassa giornalieroDaily cash flow
IncassiCash in
Flussi di cassa in uscitaCash out
Saldo di chiusura per accountClosing balance by account
Saldo di chiusura odiernoClosing balance today
Conti correnti bancariBank Accounts
ClienteCustomer Vendite fatturateInvoiced sales
Vendite fatturate per clienteInvoiced sales by customer
Tendenza di incremento delle vendite fatturateInvoiced sales growth trend
Fatture in scadenzaInvoices due
Crediti in sospesoOutstanding receivables
Crediti scadutiOverdue receivables
ClienteCustomer
InventoryInventory
FornitoreSupplier Acquisti fatturatiBilled purchases
Acquisti fatturati per fornitoreBilled purchases by supplier
Tendenza di incremento degli acquisti fatturatiBilled purchases growth trend
Pagamenti in scadenzaBills due
Pagamenti in sospesoOutstanding payables
Pagamenti scadutiOverdue payables
FornitoriSuppliers
InventoryInventory
InventoryInventory Importo di vendite mensili per prodottoMonthly sales amount by product InventoryInventory
Profitti e perditeProfit and loss Profitti e perdite mensiliMonthly profit and loss
Profitti netti per l'anno fiscaleNet profit this fiscal year
Profitti netti per il meseNet profit this month
Note spese principaliTop expense accounts
Profitti e perditeProfit and Loss
Stato patrimonialeBalance sheet Totale cespitiTotal assets
Totale passivitàTotal liabilities
Titoli azionariEquity
Stato patrimonialeBalance Sheet
SaluteHealth Rapporto correnteCurrent ratio
Percentuale di profitto lordoGross profit percentage
Redditività dei cespiti totaliReturn on total assets
Totale passivo rapporto capitale nettoTotal liabilities to equity ratio
SaluteHealth
Glossario e note tecnicheGlossary and Technical Notes

Il set di dati include anche le tabelle seguenti per personalizzare i report e i dashboard:The dataset also includes the following tables to customize your reports and dashboards:

  • IndirizziAddresses
  • AvvisiAlerts
  • Saldo giornaliero rendiconto bancarioBank Statement Daily Balance
  • Rendiconti bancariBank Statements
  • ContattiContacts
  • Note di rimborso speseExpense Claims
  • Voci della fatturaInvoice Line Items
  • FattureInvoices
  • ElementiItems
  • Fine meseMonth End
  • OrganizzazioneOrganization
  • Trial BalanceTrial Balance
  • Account XeroXero Accounts

Requisiti di sistemaSystem requirements

I ruoli seguenti sono necessari per accedere all'app modello Xero: "Standard + Report" o "Advisor".The following roles are required to access the Xero template app: "Standard + Reports" or "Advisor".

Individuazione dei parametriFinding parameters

Specificare un nome per l'organizzazione di cui tenere traccia in Power BI.Provide a name for your organization to track in Power BI. Un nome specifico consente di connettersi a più organizzazioni diverse.A specific name allows you to connect to multiple different organizations. Non è possibile connettersi più volte alla stessa organizzazione, perché ciò influirà sull'aggiornamento pianificato.You can't connect to the same organization multiple times, as it will affect the scheduled refresh.

Risoluzione dei problemiTroubleshooting

  • Gli utenti Xero devono avere i ruoli seguenti per accedere all'app modello Xero per Power BI: "Standard + Report" o "Advisor".Xero users must have the following roles to access the Xero template app for Power BI: "Standard + Reports" or "Advisor". L'app modello si basa sulle autorizzazioni basate sugli utenti per accedere ai dati di creazione di report con Power BI.The template app relies on the user-based permissions to access reporting data through Power BI.
  • Durante il caricamento, i riquadri nel dashboard sono in stato di caricamento generico.During the load, the tiles on the dashboard are in a generic loading state. Rimangono in questo stato fino al termine del caricamento completo.They stay that way until the full load completes. Se si riceve una notifica che il caricamento è stato completato ma i riquadri sono ancora in fase di caricamento, provare ad aggiornare i riquadri del dashboard usando ... nella parte superiore destra del dashboard.If you receive a notification that your load completed but the tiles are still loading, try refreshing the dashboard tiles using the ... in the top right of your dashboard.
  • Se l'app modello non viene aggiornata, assicurarsi di non essersi connessi più volte alla stessa organizzazione in Power BI.If your template app fails to refresh, check if you have connected to the same organization more than once in Power BI. Xero consente solo una singola connessione attiva a un'organizzazione e potrebbe essere visualizzato un errore che indica che le credenziali non sono valide se ci si connette più volte alla stessa organizzazione.Xero only allows a single active connection to an organization and you may see an error indicating your credentials are invalid if you connect to the same one more than once.
  • Per problemi di connessione all'app modello Xero per Power BI, ad esempio messaggi di errore o tempi di caricamento lenti, cancellare prima di tutto la cache o i cookie e riavviare il browser, quindi riconnettersi a Power BI.For issues connecting the Xero template app for Power BI, like error messages or slow load times, first clear the cache / cookies and restart the browser, then reconnect to Power BI.

Per altri problemi, inviare un ticket all'indirizzo https://support.powerbi.com se il problema persiste.For other issues, file a ticket at https://support.powerbi.com if the issue persists.

Passaggi successiviNext steps

Introduzione a Power BIGet started in Power BI

Recuperare dati in Power BIGet data in Power BI