Esempio di analisi delle opportunità per Power BI: PresentazioneOpportunity Analysis sample for Power BI: Take a tour

Il pacchetto di contenuto Opportunity Analysis Sample contiene un dashboard, un report e un set di dati per una società software con due canali di vendita: diretto e partner.The Opportunity Analysis sample content pack contains a dashboard, report, and dataset for a software company that has two sales channels: direct and partner. Il responsabile delle vendite ha creato questo dashboard per tenere traccia delle opportunità e dei ricavi per regione, volume dell'offerta e canale.The sales manager created this dashboard to track opportunities and revenue by region, deal size, and channel.

Questo esempio si basa su due misure dei ricavi:This sample relies on two measures of revenue:

  • Ricavi: stima di un venditore relativa ai ricavi previsti.Revenue: A salesperson's estimate of what the revenue will be.
  • Ricavi fattorizzati: calcolati moltiplicando i ricavi per la probabilità (%) e generalmente considerato un fattore di previsione più preciso per stimare i ricavi effettivi delle vendite.Factored revenue: Calculated as revenue X probability% and is accepted as being a more-accurate predictor of actual sales revenue. La probabilità viene determinata dalla fase di vendita corrente della trattativa:Probability is determined by the deal's current sales stage:
    • Lead: 10%Lead: 10%
    • Qualify: 20%Qualify: 20%
    • Soluzione: 40%Solution: 40%
    • Proposal: 60%Proposal: 60%
    • Finalize: 80%Finalize: 80%

Dashboard per Opportunity Analysis Sample

Questo esempio fa parte di una serie che illustra come usare Power BI con dati, report e dashboard orientati al business.This sample is part of a series that shows how you can use Power BI with business-oriented data, reports, and dashboards. L'esempio è stato creato con dati reali di obviEnce, che sono stati resi anonimi.It was created by obviEnce with real data, which has been anonymized. I dati sono disponibili in diversi formati: pacchetto di contenuto, file di Power BI Desktop con estensione pbix o cartella di lavoro di Excel.The data is available in several formats: content pack, .pbix Power BI Desktop file, or Excel workbook. Vedere Esempi per Power BI.See Samples for Power BI.

Questa esercitazione illustra il pacchetto di contenuto Opportunity Analysis Sample nel servizio Power BI.This tutorial explores the Opportunity Analysis sample content pack in the Power BI service. Dato che l'esperienza per i report è simile in Power BI Desktop e nel servizio, è anche possibile seguire le descrizioni usando il file con estensione pbix dell'esempio in Power BI Desktop.Because the report experience is similar in Power BI Desktop and in the service, you can also follow along by using the sample .pbix file in Power BI Desktop.

Non occorre una licenza di Power BI per esplorare gli esempi in Power BI Desktop.You don't need a Power BI license to explore the samples in Power BI Desktop. Se non si ha una licenza Power BI Pro, è possibile salvare l'esempio nell'area di lavoro personale nel servizio Power BI.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace in the Power BI service.

Ottenere l'esempioGet the sample

Prima di poter usare l'esempio, è necessario scaricarlo come pacchetto di contenuto, file con estensione pbix o cartella di lavoro di Excel.Before you can use the sample, you must first download it as a content pack, .pbix file, or Excel workbook.

Scaricare il pacchetto di contenuto per questo esempioGet the content pack for this sample

  1. Aprire il servizio Power BI (app.powerbi.com), eseguire l'accesso e aprire l'area di lavoro in cui salvare l'esempio.Open the Power BI service (app.powerbi.com), sign in, and open the workspace where you want to save the sample.

    Se non si ha una licenza Power BI Pro, è possibile salvare l'esempio nell'area di lavoro personale.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace.

  2. Nell'angolo in basso a sinistra selezionare Recupera dati.In the bottom-left corner, select Get Data.

    Selezionare Recupera dati

  3. Nella pagina Recupera dati che viene visualizzata selezionare Esempi.On the Get Data page that appears, select Samples.

  4. Selezionare Opportunity Analysis Sample e quindi scegliere Connetti.Select Opportunity Analysis Sample, and then choose Connect.

    Connettersi all'esempio

  5. Power BI importa il pacchetto di contenuto e quindi aggiunge un nuovo dashboard, report e set di dati all'area di lavoro corrente.Power BI imports the content pack, and then adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace.

    Voce Opportunity Analysis Sample

Scaricare il file con estensione pbix per questo esempioGet the .pbix file for this sample

In alternativa, è possibile scaricare Opportunity Analysis Sample come file con estensione pbix, progettato per l'uso con Power BI Desktop.Alternatively, you can download the Opportunity Analysis sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop.

Scaricare la cartella di lavoro di Excel per questo esempioGet the Excel workbook for this sample

Se si vuole visualizzare l'origine dati per questo esempio, è disponibile anche come cartella di lavoro di Excel.If you want to view the data source for this sample, it's also available as an Excel workbook. La cartella di lavoro contiene fogli di Power View che è possibile visualizzare e modificare.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. Per vedere i dati non elaborati, abilitare i componenti aggiuntivi di Analisi dati, quindi selezionare Power Pivot > Gestisci.To see the raw data, enable the Data Analysis add-ins, and then select Power Pivot > Manage. Per abilitare i componenti aggiuntivi Power View e Power Pivot, vedere Esplorare gli esempi di Excel in Excel per informazioni dettagliate.To enable the Power View and Power Pivot add-ins, see Explore the Excel samples in Excel for details.

Informazioni fornite dal dashboardWhat is our dashboard telling us?

La responsabile delle vendite ha creato un dashboard per tenere traccia delle metriche più rilevanti.Our sales manager has created a dashboard to track those metrics most important to them. Quando vengono individuati dati interessanti, è possibile selezionare un riquadro per analizzarli in dettaglio:When they see something interesting, they can select a tile to look into the data:

  • I ricavi della società ammontano a due miliardi di dollari, mentre i ricavi fattorizzati a 461 milioni.Company revenue is $2 billion and factored revenue is $461 million.
  • Il numero di opportunità e i ricavi seguono un modello a imbuto familiare, in cui i totali diminuiscono a ogni fase successiva.Opportunity count and revenue follow a familiar funnel pattern, with totals decreasing with each subsequent stage.
  • La maggior parte delle opportunità si trova nell'area orientale.Most of our opportunities are in the East region.
  • Le opportunità di grande entità generano più ricavi rispetto a quelle di piccola o media entità.Large opportunities generate more revenue than medium or small opportunities.
  • Le trattative di grande entità con i partner generano più ricavi: 8 milioni di dollari in media rispetto ai 6 milioni di dollari per le vendite dirette.Large partner deals generate more revenue: $8 million on average versus $6 million for direct sales.

Dato che la quantità di lavoro richiesto per concludere una trattativa di grande, media o piccola entità è la stessa, la società dovrebbe analizzare i dati per ottenere maggiori informazioni sulle opportunità di grande entità.Because the effort to land a deal is the same whether the deal is classified as large, medium, or small, our company should analyze the data to learn more about large opportunities.

  1. Nell'area di lavoro in cui è stato salvato l'esempio, aprire la scheda Dashboard, quindi trovare il dashboard Opportunity Analysis Sample e selezionarlo.In the workspace where you saved the sample, open the Dashboards tab, then find the Opportunity Analysis Sample dashboard and select it.

  2. Selezionare il riquadro Opportunity Count by Partner Driven, Sales Stage per aprire la prima pagina del report Opportunity Analysis Sample.Select the Opportunity Count by Partner Driven, Sales Stage tile to open the first page of the Opportunity Analysis Sample report.

    Riquadro Opportunity Count by Partner Driven, Sales Stage

Esplorare le pagine del reportExplore the pages in the report

Visualizzare ogni pagina del report selezionando le schede delle pagine nella parte inferiore.View each page in the report by selecting the page tabs at the bottom.

Pagina Opportunity Count OverviewOpportunity Count Overview page

Pagina Opportunity Count

Tenere presenti questi dettagli:Note the following details:

  • L'area orientale è l'area principale in termini di numero di opportunità.East is our biggest region in terms of opportunity counts.
  • Nel grafico a torta Opportunity Count by area selezionare ogni area a turno per filtrare la pagina in base all'area.On the Opportunity Count by Region pie chart, select each region in turn to filter the page by region. Per ogni area si noti che i partner ottengono opportunità notevolmente maggiori.For each region, notice that partners are pursuing significantly more large opportunities.
  • L'istogramma Opportunity Count by Partner Driven and Opportunity Size mostra che gran parte delle opportunità di grande entità sono basate sui partner, contrariamente a quelle di piccola e media entità.The Opportunity Count by Partner Driven and Opportunity Size column chart shows that most of the large opportunities are partner driven, while most of the small and medium opportunities are not.
  • Nel grafico a barre Opportunity Count by Sales Stage selezionare ogni Sales Stage a turno per visualizzare la differenza nei numeri a livello di area.In the Opportunity Count by Sales Stage bar chart, select each Sales Stage in turn to see the difference in regional count. Si noti che anche se l'area orientale ha il più grande numero di opportunità, tutte le tre aree nelle fasi Solution, Proposal e Finalize mostrano numeri analoghi.Notice that although the East region has the largest opportunity count, all three regions in the Solution, Proposal, and Finalize sales stages have comparable counts. Questo risultato indica una percentuale maggiore di trattative concluse nelle aree centrale e occidentale.This result means we close a higher percent of deals in the Central and West regions.

Pagina Revenue AnalysisRevenue Analysis page

Questa pagina offre un'analisi dei dati analoga alla precedente, ma basata sui ricavi invece che sui numeri.This page takes a similar look at the data, but uses a revenue perspective instead of count.

Pagina Revenue Overview

Tenere presenti questi dettagli:Note the following details:

  • L'area orientale è l'area principale in termini di numero di opportunità, ma anche di ricavi.East is our biggest region, not only in opportunity count but also in revenue.
  • Se si filtra il grafico Revenue by Sales Stage and Partner Driven selezionando Yes per Partner Driven, si vedranno ricavi di un 1,5 miliardi di dollari di ricavi e ricavi fattorizzati di 294 milioni di dollari.If you filter the Revenue by Sales Stage and Partner Driven chart by selecting Yes for Partner Driven, you see a revenue of $1.5 billion and a factored revenue of $294 million. Confrontare questi importi con i 644 milioni di dollari e i 166 milioni di dollari per i ricavi non basati sui partner.Compare these amounts to $644 million and $166 million for non-partner driven revenue.
  • Se l'opportunità è basata sui partner, i ricavi medi per gli account di grande entità sono maggiori (8 milioni) rispetto ai 6 milioni per le opportunità non basate sui partner.Average revenue for large accounts is larger at 8 million if the opportunity is partner driven, compared to 6 million for non-partner driven business.
  • I ricavi medi per le opportunità di grande entità basate sui partner sono quasi il doppio rispetto a quelli per le opportunità di media entità.For partner driven businesses, average revenue for large-sized opportunities is almost double that of medium-sized opportunities.
  • I ricavi medi per le attività di piccola e media entità basate e non basate sui partner sono analoghi.Average revenue for small and medium businesses is comparable for both partner driven and non-partner driven business.

Si evince che i partner hanno maggior successo nella vendita ai clienti.Clearly our partners are doing a better job than non-partners selling to customers. Pertanto, andrebbe privilegiato questo canale per la gestione delle trattative.It might make sense to funnel more deals through our partners.

Opportunity Count by Region and StageOpportunity Count by Region and Stage

Questa pagina del report presenta dati simili ai dati nella pagina precedente, ma suddivisi per area e fase.This page of the report looks at data similar to the data on the previous page but breaks it down by region and stage.

Pagina Region Stage Counts

Tenere presenti questi dettagli:Note the following details:

  • Se si seleziona East nel grafico a torta Opportunity Count by Region per filtrare in base all'area orientale, si noterà che le opportunità in quest'area sono suddivise pressoché equamente tra quelle basate sui partner e quelle non basata sui partner.If you select East in the Opportunity Count by Region pie chart to filter by the East region, you see that the opportunities in this region are split almost equally between partner driven and non-partner driven.
  • Le opportunità di grande entità sono più frequenti nell'area centrale, quelle di piccola entità nell'area orientale e quelle di media entità nell'area occidentale.Large opportunities are most common in the Central region, small opportunities are most common in the East region, and medium opportunities are most common in the West region.

Pagina Upcoming Opportunities by MonthUpcoming Opportunities by Month page

Anche in questa pagina vengono presentati fattori simili, ma con una prospettiva temporale.For this page we're looking at similar factors, but from a date and time perspective.

Pagina Upcoming Opportunities

La responsabile amministrativa usa questa pagina per gestire il carico di lavoro.Our CFO uses this page to manage workload. Osservando le opportunità di ricavi per fase di vendita e mese, è possibile elaborare una pianificazione efficace.By looking at the revenue opportunities by sales stage and month, they can plan accordingly.

Tenere presenti questi dettagli:Note the following details:

  • I ricavi di vendita medi più alti sono quelli della fase Finalize.Average revenue for the Finalize sales stage is the highest. La chiusura di queste trattative è prioritaria.Closing these deals is a top priority.
  • Se si filtra per mese (selezionando il nome del mese nel filtro dei dati Month), si vede che la percentuale maggiore di trattative di grande entità è concentrata nel mese di gennaio e nella fase Finalize con ricavi fattorizzati pari a 75 milioni di dollari.If you filter by month (by selecting a month in the Month slicer), you see that January has a high proportion of large deals in the Finalize sales stage with a factored revenue of $75 million. Il mese di febbraio ha invece il maggior numero di trattative di media entità nelle fasi Solution e Proposal.February, on the other hand, has mostly medium deals in the Solution and Proposal sales stages.
  • In generale, i numeri dei ricavi fattorizzati oscillano in base alla fase di vendita, al numero di opportunità e alle dimensioni della trattativa.In general, the factored revenue numbers fluctuate based on sales stage, number of opportunities, and deal size. Per altre informazioni approfondite, aggiungere i filtri per questi fattori usando il riquadro Filtri sulla destra.Add filters for these factors by using the Filter pane on the right to discover further insights.

Passaggi successivi: Connettersi ai datiNext steps: Connect to your data

Questo ambiente è sicuro perché è possibile scegliere di non salvare le modifiche,This environment is a safe one to play in, because you can choose not to save your changes. ma, se le si salva, è sempre possibile scegliere Recupera dati per ottenere una nuova copia di questo esempio.But if you do save them, you can always select Get Data for a new copy of this sample.

La presentazione ha tentato di mostrare il modo in cui i dashboard, la casella Domande e risposte e i report di Power BI possono fornire analisi approfondite dei dati di esempio.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into sample data. È ora possibile iniziare e connettersi ai propri dati.Now it's your turn; connect to your own data. Con Power BI è possibile connettersi a una vasta gamma di origini dati.With Power BI, you can connect to a wide variety of data sources. Per altre informazioni, vedere Introduzione al servizio Power BI.To learn more, see Get started with the Power BI service.