Connettersi a Insightly con Power BIConnect to Insightly with Power BI

Visualizzare e condividere i dati CRM Insightly in Power BI con il pacchetto di contenuto Insightly.Visualize and share your Insightly CRM data in Power BI with the Insightly content pack. Connettersi a Power BI con la chiave API Insightly per visualizzare e creare report e dashboard dai dati CRM.Connect to Power BI using your Insightly API key to view and build reports and dashboards from your CRM data. Con Power BI, è possibile analizzare i dati in modi nuovi, creare grafici avanzati e visualizzare contatti, lead e organizzazioni su una mappa.With Power BI, you can analyze your data in new ways, create powerful graphs and charts, and display contacts, leads, and organizations on a map.

Connettersi al pacchetto di contenuto Insightly per Power BI.Connect to the Insightly content pack for Power BI.

Come connettersiHow to connect

  1. Selezionare Recupera dati nella parte inferiore del riquadro di spostamento sinistro.Select Get Data at the bottom of the left navigation pane.

  2. Nella casella Servizi selezionare Recupera.In the Services box, select Get.

  3. Selezionare Insightly > Recupera.Select Insightly > Get.

  4. Selezionare Chiave come tipo di autenticazione e specificare la chiave API Insightly, quindi selezionare Accedi.Select Key as the Authentication type and provide your Insight API Key then select Sign In. Per informazioni dettagliate su come trovare questo valore, vedere più avanti.See details on finding this below.

  5. Dopo l'approvazione, il processo di importazione inizierà automaticamente.After approving, the import process will begin automatically. Al termine nel riquadro di spostamento verranno visualizzati un nuovo dashboard, un nuovo report e un nuovo set di dati.When complete, a new dashboard, report and model will appear in the Navigation Pane. Selezionare il dashboard per visualizzare i dati importati.Select the dashboard to view your imported data.

Altre operazioniWhat now?

Cosa è inclusoWhat's included

Il pacchetto di contenuto include le tabelle seguenti e i campi dei relativi record:The content pack includes the following tables with fields from the corresponding records:

TabelleTables
ContattiContacts OpportunitàOpportunities Fasi della pipelinePipeline Stages Data completamento attivitàTask Complete Date
Campi personalizzatiCustom Fields Data chiusura opportunitàOpportunity Close Date Data completamento progettoProject Complete Date AttivitàTasks
EventsEvents Data previsione opportunitàOpportunity Forecast Date ProgettiProjects Team/MembriTeams/Members
LeadLeads OrganizzazioniOrganizations TagTags UsersUsers

Molte tabelle e report includono anche campi calcolati univoci, ad esempio:Many tables and reports also include unique calculated fields, such as:

  • Tabelle con date di chiusura previste delle opportunità "raggruppate", date di chiusura effettive delle opportunità, date di completamento progetto e attività per analisi mensile, trimestrale o annuale.Tables with “grouped” opportunity forecast close dates, opportunity actual close dates, project completion dates, and task completion dates for analysis by month, quarter, or year.
  • Un campo di valore ponderato per le opportunità (valore opportunità * probabilità di acquisizione).A weighted value field for opportunities (opportunity value * probability of winning).
  • Campi di durata media e totale delle attività, in base alle date di inizio e completamento.Average and total duration fields for tasks, based on start and completed dates.
  • Report con campi calcolati per la percentuale di acquisizione delle opportunità (numero di opportunità acquisite/totali) e valore della percentuale di acquisizione (valore delle opportunità acquisite/totali).Reports with calculated fields for opportunity win rate (count of won/count of total opportunities) and win rate value (value of won/value of total opportunities).

Requisiti di sistemaSystem requirements

È necessario un account Insightly con accesso all'API Insightly.An Insightly account with access to the Insightly API is required. Le autorizzazioni di visibilità si baseranno sulla chiave API usata per stabilire la connessione a Power BI.Visibility permissions will be based on the API key used to establish the connection to Power BI. I record Insightly visibili all'utente saranno visibili anche nel report e dashboard di Power BI che si condividono con altri.Any Insightly records visible to you will also be visible in the Power BI reports and dashboards that you share with others.

Individuazione dei parametriFinding parameters

Chiave APIAPI Key

Per copiare la chiave API da Insightly, selezionare User Settings nel menu del profilo Insightly e scorrere verso il basso.To copy your API key from Insightly, select User Settings from the Insightly profile menu and scroll down. Questa stringa di caratteri verrà usata per connettere i dati a Power BI.This string of characters will be used to connect your data to Power BI.

Risoluzione dei problemiTroubleshooting

I dati vengono importati tramite l'API Insightly, che include un limite giornaliero in base al piano di abbonamento Insightly in uso.Your data is imported via the Insightly API, which includes a daily limit based on your Insightly subscription plan level. I limiti sono elencati nella sezione relativa alla limitazione delle richieste nella documentazione dell'API Insightly: https://api.insight.ly/v2.2/Help#!/Overview/Introduction#ratelimitThe limits are listed in the Rate Limiting/Throttling Requests section of our API documentation: https://api.insight.ly/v2.2/Help#!/Overview/Introduction#ratelimit

I report forniti usano campi predefiniti da Insightly e possono non includere le personalizzazioni.The provided reports use default fields from Insightly and may not include your customizations. Modificare il report per visualizzare tutti i campi disponibili.Edit the report to view all the available fields.

Passaggi successiviNext steps

Introduzione a Power BIGet started in Power BI

Recuperare dati in Power BIGet data in Power BI