Connettersi a Salesforce con Power BIConnect to Salesforce with Power BI

Con Power BI è possibile connettersi facilmente all'account di Salesforce.com.With Power BI, you can easily connect to your Salesforce.com account. La creazione di questa connessione consente di recuperare i dati e di disporre automaticamente di un dashboard e dei report correlati basati sui dati.Creating this connection retrieves your data and automatically provides a dashboard and related reports based on your data.

Connettersi al pacchetto di contenuto Salesforce per Power BI oppure leggere altre informazioni sull'integrazione di Salesforce con Power BI.Connect to the Salesforce content pack for Power BI or read more about the Salesforce integration with Power BI.

Come connettersiHow to Connect

  1. Selezionare Recupera dati nella parte inferiore del riquadro di spostamento sinistro.Select Get Data at the bottom of the left navigation pane.

  2. Nella casella Servizi selezionare Recupera.In the Services box, select Get.

  3. Fare clic su Salesforce e selezionare Recupera.Click Salesforce and select Get.

  4. Selezionare Accedi per avviare il flusso di accesso.Select Sign In to initiate the login flow.

  5. Quando richiesto, immettere le credenziali di Salesforce.When prompted, enter your Salesforce credentials. Fare clic su Consenti per permettere a Power BI di accedere alle informazioni e ai dati di base di Salesforce.Click Allow so Power BI can access your basic Salesforce information and data.

  6. Per configurare gli elementi da importare in Power BI, usare l'opzione dell'elenco a discesa:Configure what you'd like to import into Power BI using the dropdown option:

    • DashboardDashboard

      Selezionare un dashboard predefinito in base a un utente tipo, ad esempio Responsabile vendite.Select a predefined dashboard based on a persona (such as Sales Manager). Questi dashboard consentono di importare un set specifico di dati standard da Salesforce e non includeranno campi personalizzati.These dashboards bring in a specific set of standard data from Salesforce and will not include custom fields.

    • ReportReports

      Selezionare uno o più report personalizzati dell'account di Salesforce.Select one or more custom reports from your Salesforce account. Questi report corrisponderanno alle visualizzazioni in Salesforce e possono includere dati di oggetti o campi personalizzati.These reports will match your views in Salesforce and can include data from custom fields or objects.

      Se non viene visualizzato alcun report, aggiungerli o crearli nell'account di Salesforce e provare nuovamente a connettersi.If you don't see any reports, add or create them in your Salesforce account and try connecting again.

  7. Fare clic su Connetti per avviare il processo di importazione.Click Connect to begin the import process. Durante l'importazione viene visualizzata una notifica che indica che l'operazione è in corso.During the import you see a notification showing the import is in progress. Una volta completata l'importazione, vengono visualizzati un dashboard, report e set di dati per i dati di Salesforce elencati nel riquadro di spostamento sinistro.When the import is complete, you see a dashboard, report, and dataset for your Salesforce data listed in the navigation pane on the left.

È possibile modificare il dashboard per visualizzare i dati nel modo desiderato.You can change this dashboard to display your data any way you want. È possibile porre una domanda in Domande e risposte o fare clic su un riquadro per aprire il report sottostante e modificare i riquadri nel dashboard.You can ask questions with Q&A - Or click a tile to open the underlying report and change the tiles in the dashboard.

Altre operazioniWhat now?

Requisiti di sistemaSystem requirements

  • Connessione effettuata con un account di Salesforce con accesso API abilitatoConnected with a production Salesforce account that has API access enabled
  • Autorizzazione concessa all'app Power BI durante l'accessoPermission granted to the Power BI app during log-in
  • Account con un numero di chiamate API disponibili sufficiente per eseguire il pull e aggiornare i datiThe account has sufficient API calls available to pull and refresh the data
  • Un token di autenticazione valido è necessario per l'aggiornamento.A valid authentication token is required for refresh. Assicurarsi di non importare più di cinque set di dati di Salesforce, perché Salesforce prevede un limite di cinque token di autenticazione per applicazione.Ensure you have 5 or less Salesforce data sets imported, as Salesforce has a limit of 5 authentication tokens per application

Risoluzione dei problemiTroubleshooting

Se si verificano errori, esaminare i requisiti riportati sopra.If you encounter any errors, please review the requirements above. Tenere anche presente che attualmente non è supportato l'accesso a un dominio personalizzato o sandbox.Also note the ability to login into a custom or sandbox domain is not currently supported.

Passaggi successiviNext steps

Introduzione a Power BIGet Started with Power BI

Recuperare i datiGet Data