Abilitare e utilizzare la Guida personalizzabile

La Guida personalizzabile consente di offrire le proprie informazioni contestuali agli utenti di app basate su modello per la compilazione dei moduli.

Nota

Invece di creare e gestire il proprio sistema di guida, sono disponibili i riquadri della guida personalizzata e le attività guidate che è possibile utilizzare per creare la Guida che fornisce all'applicazione Unified Interface un'esperienza di guida personalizzata nel prodotto adattata all'organizzazione. Ulteriori informazioni: Creare le istruzioni guidate per l'app Unified Interface

Con le app basate su modello, è possibile sostituire la Guida predefinita con una Guida personalizzata di propria scelta, a livello globale (ambiente) o a livello di entità. La guida personalizzata è il contenuto esposto tramite i collegamenti della Guida più pertinenti per le entità personalizzate o personalizzabili. Con un singolo URL globale è possibile sostituire i collegamenti alla Guida predefinita per tutte le entità personalizzabili. Gli URL per entità sostituiscono i collegamenti alla guida predefinita nelle griglie e nei moduli per una specifica entità personalizzabile. È possibile includere i parametri aggiuntivi nell'URL, ad esempio il codice della lingua e il nome entità. Tali parametri consentono a uno sviluppatore di aggiungere la funzionalità per reindirizzare l'utente a una pagina pertinente per la lingua o il contesto delle entità all'interno dell'applicazione. Le impostazioni personalizzate della Guida a livello di entità riconoscono le soluzioni, è pertanto possibile comprimerle come parte della soluzione e trasportarle tra ambienti o distribuirle in soluzioni.

Configurare la Guida personalizzabile

La Guida personalizzabile può essere impostata a livello di entità e globale.

Imposta la Guida personalizzabile a livello globale

Le persone con il ruolo di sicurezza dell'amministratore di sistema possono utilizzare le impostazioni per sostituire la Guida predefinita a livello globale.

  1. Apri un'app basata su modello, quindi seleziona nella barra dei comandi Impostazioni Impostazioni > Impostazioni avanzate.

  2. Vai a Impostazioni > Amministrazione.

  3. Seleziona Impostazioni di sistema, quindi seleziona la scheda Generale.

  4. In Imposta l'URL della Guida personalizzata, seleziona e definisci le seguenti impostazioni globali della Guida personalizzabile:

    • Usa la Guida personalizzata per le entità personalizzabili. Seleziona per abilitare.
    • URL Guida personalizzata globale. Immetti l'URL della Guida personalizzata.
    • Aggiungi parametri all'URL. Seleziona per consentire che parametri come il codice della lingua o il nome dell'entità vengano aggiunti all'URL della Guida specificato nella definizione dell'entità. Ulteriori informazioni: Aggiungi parametri all'URL

    Impostazioni globali della Guida personalizzabile

  5. Seleziona OK.

Impostare la Guida personalizzabile per un'entità specifica

Dopo aver abilitato la Guida personalizzata a livello globale, gli addetti alla personalizzazione del sistema possono sovrascrivere l'URL della Guida globale per un'entità nella definizione dell'entità.

  1. Aprire Esplora soluzioni.

  2. Espandi Entità, quindi seleziona l'entità desiderata.

  3. Nella scheda Generale nella sezione Guida della definizione dell'entità, nella casella URL della Guida immetti l'URL della pagina della Guida personalizzata.

    Impostazioni di entità della Guida personalizzabile

Aggiungi parametri all'URL

Come descritto in precedenza, per consentire l'aggiunta di parametri all'URL della Guida per la definizione dell'entità, imposta Aggiungi parametri all'URL in Impostazioni di sistema > Generale su Yes.

Esempi dei parametri che è possibile aggiungere all'URL:

  • Codice della lingua dell'utente: userlcid
  • Nome entità: entità
  • Punto di accesso: grafico di gerarchie o modulo
  • ID modulo: formid