Continuità di Business SalesSales business continuity

È possibile utilizzare il dashboard Sales Business Continuity utilizza un modello Power BI popolato da dati di analisi del posto di lavoro per ottenere informazioni dettagliate sul modo in cui l'organizzazione di vendita e i venditori sono interessati dal passaggio al lavoro remoto.You can use the Sales business continuity dashboard uses a Power BI template that’s populated by Workplace Analytics data to gain insights into how your Sales organization and your sellers are being impacted by the shift to remote work.

Questo dashboard evidenzia in senso lato la posizione in cui il passaggio a un lavoro remoto può avere un impatto maggiore, offrendo un punto di partenza misurabile per aiutare i leader a capire dove possono utilizzare strumenti e processi per supportare e sostenere nuove modalità di funzionamento.This dashboard directionally highlights where the shift to remote work might have the largest impacts, offering a measurable starting point for helping leaders understand where they might use tools and processes to support and sustain new ways of working.

Il dashboard consente di visualizzare ed esplorare le seguenti domande aziendali di primo livello poste dalle Sales leader:The dashboard enables you to visualize and explore the following top-level business questions asked by Sales leaders:

  • Come sono cambiate le attività di collaborazione con le parti interessate esterne e interne?How are collaboration activities with external and internal stakeholders changing?
  • Le relazioni esterne vengono mantenute?Are external relationships being maintained?
  • In che modo i modelli di impegno con le parti interessate esterne stanno evolvendo?How are the engagement models with external stakeholders evolving?
  • Come sono cambiate le relazioni con i clienti principali?How have relationships with key customers changed?

Per popolare il dashboard in Power BI, è necessario configurare e eseguire correttamente le query predefinite "Sales Business Continuity" e "collaborazione di dominio" in analisi dei luoghi di lavoro.To populate the dashboard in Power BI, you must set up and successfully run the predefined “Sales business continuity” and “Domain collaboration” queries in Workplace Analytics. I risultati di queste query aggiorneranno il dashboard di Power BI scaricato ogni settimana.The results of these queries will refresh your downloaded Power BI dashboard on a weekly basis.

Dopo aver eseguito correttamente queste query, verrà visualizzato il modello Power BI come opzione di download disponibile per la query di continuità aziendale.After you successfully run these queries, you'll see the Power BI template as an available download option for the Business Continuity query. Questo modello è necessario per creare il dashboard in Power BI.This template is required to create the dashboard in Power BI. Dopo aver scaricato il modello di Power BI, è quindi possibile connettere i dati della query da Workplace Analytics al dashboard in Power BI.After you download the Power BI template, you can then connect the query data from Workplace Analytics to the dashboard in Power BI.

Quando il dashboard Sales Business Continuity viene popolato con i dati, è possibile utilizzarlo per visualizzare, esplorare e segnalare i modelli e le tendenze del luogo di lavoro dell'organizzazione.When the Sales business continuity dashboard is populated with data, you can use it to visualize, explore, and report about your organization's workplace patterns and trends.

DimostrazioneDemonstration

In questo modo vengono utilizzati dati di esempio solo rappresentativi del dashboard e potrebbe non essere esattamente quello visualizzato in un dashboard attivo specifico per i dati univoci dell'organizzazione.This uses sample data that is only representative of the dashboard and might not be exactly what you see in a live dashboard specific to your organization's unique data.


PrerequisitiPrerequisites

Prima di poter eseguire le query e popolare il dashboard in Power BI, è necessario:Before you can run the queries and populate the dashboard in Power BI, you must:

  • Assegnare il ruolo di Analista in Workplace Analytics.Be assigned the role of Analyst in Workplace Analytics.
  • Avere installato l'ultima versione di Power BI Desktop.Have the latest version of Power BI Desktop installed. Se si dispone di una versione precedente di Power BI installata, disinstallarla prima di installare la nuova versione.If you have an earlier version of Power BI installed, uninstall it before installing the new version. Quindi, scegliere Scarica Power BI Desktop per scaricare e installare la versione più recente.Then go to Get Power BI Desktop to download and install the latest version.

Configurare il dashboardSet up the dashboard

  1. In Workplace Analytics selezionareAnalizza > Query.In Workplace Analytics, select Analyze > Queries.

  2. In inizio da filtri e metriche preselezionati, selezionare continuità Business Sales   (o collaborazione di dominio per passaggio 7) per aprire la query predefinita, che contiene le metriche necessarie per popolare il dashboard.Under Start from preselected filters and metrics, select Sales business continuity (or Domain collaboration per Step 7) to open the predefined query, which contains the required metrics to populate the dashboard.

    Query di continuità delle attività di vendita

  3. Selezionare o confermare le seguenti impostazioni di query:Select or confirm the following query settings:

    • Nome: personalizzare o mantenere il nome predefinitoName - Customize or keep the default name
    • Group by – settimanaGroup by – Week
    • Periodo di tempo -ultimo 1 annoTime period - Last 1 year
    • Aggiornamento automatico: abilitare l'opzioneAuto-refresh - Enable the setting
    • Esclusioni di riunioni: selezionare la regola preferita per il tenantMeeting exclusions - Select the preferred rule for your tenant

    Important

    • Il dashboard è progettato per mostrare come un'interruzione può modificare i modelli di lavoro dell'organizzazione.The dashboard is designed to show you how a disruption can change your organization's work patterns. Per ottenere risultati ottimali, selezionare ultimo 1 anno per il periodo di tempo per includere il tempo prima e dopo l'interruzione.For best results, select Last 1 year for the Time period to include time before and after the disruption.
    • Se si tenta di eliminare una metrica predefinita, verrà visualizzato un avviso che informa che l'eliminazione potrebbe disabilitare parti del dashboard di Power BI e ridurre i risultati delle query.If you try to delete a predefined metric, you'll see a warning that the deletion might disable portions of the Power BI dashboard and reduce query results. A sua volta, questo può limitare la capacità di visualizzare i modelli di collaborazione.In turn, this can limit your ability to visualize collaboration patterns. A seconda della metrica eliminata, è possibile disabilitare un singolo grafico, diversi grafici o tutti i grafici di Power BI.Depending on the metric you delete, you might disable a single Power BI chart, several charts, or all the charts. Selezionare Annulla per mantenere la metrica.Select Cancel to retain the metric.
  4. In Seleziona filtri selezionare Solo attivo per "Quali dipendenti oggetto di misurazione si vuole includere?"In Select filters, select Active only for "Which measured employees do you want to include?" È possibile utilizzare i filtri per selezionare solo i dipendenti dall'organizzazione di vendita.You can use the filters to select employees from Sales organization only. Per maggiori dettagli sulle opzioni di filtro e metrica, vedere Creare una query dell'utente.For more details about filter and metric options, see Create a Person Query.

    Important

    È possibile eseguire la query per l'intera società e quindi filtrare il popolamento della vendita in Power BI.You can run the query for entire company, and then filter the Sales population in the Power BI. Tuttavia, si consiglia di filtrare gli addetti alle vendite per migliorare l'efficienza dell'esecuzione del report.However, it is advised to filter Sales employees to improve the efficiency of running the report.

  5. In Dati dell'organizzazione, mantenere gli attributi preselezionati Organization, LevelDesignation e TimeZone necessari per il dashboard.In Organizational data, keep the preselected Organization, LevelDesignation, and TimeZone attributes that the dashboard requires. È quindi possibile selezionare gli eventuali altri attributi (colonne) da includere nel dashboard.You can then select any other attributes (columns) to include in the dashboard.

    Important

    Se si rimuovono gli attributi Dati dell'organizzazione necessari e preselezionati, è possibile disabilitare almeno un grafico di Power BI.If you remove the required, preselected Organizational data attributes, you might disable one or more Power BI charts.

  6. Selezionare Esegui per eseguire la query, che potrebbe richiedere alcuni minuti per il completamento.Select Run to run the query, which might take a few minutes to complete.

  7. Ripetere i passaggi 2-6 per la query di collaborazione del dominio , che richiede le stesse selezioni per la query di continuità aziendale.Repeat Steps 2-6 for the Domain Collaboration query, which requires the same selections as for the Business Continuity query.

  8. Nei Queries > risultatidelle query, dopo che entrambe le query sono state eseguite correttamente, selezionare l'icona Scarica per i risultati delle query di continuità delle vendite , selezionare PBIe quindi fare clic su OK per scaricare il modello.In Queries > Results, after both queries successfully run, select the Download icon for the Sales business continuity query results, select PBI template, and then select OK to download the template.

  9. Aprire il modello di continuità vendite business scaricato.Open the downloaded Sales business continuity template.

  10. Se viene richiesto di selezionare un programma, selezionare Power BI.If prompted to select a program, select Power BI.

  11. Quando richiesto da Power BI, copiare e incollare i collegamenti OData per entrambe le query nei rispettivi campi.When prompted by Power BI, copy and paste the OData links for both queries into their respective fields.

    • Nella pagina Query > Risultati di Workplace Analytics selezionare l'icona Collegamento per ogni query e copiare il collegamento URL di OData generato.In the Workplace Analytics Queries > Results page, select the Link icon for each query, and select to copy the generated OData URL link.
    • In Power BI incollare ogni collegamento copiato nel rispettivo campo.In Power BI, paste each copied link into its respective field.
    • Impostare le dimensioni minime del gruppo per l'aggregazione dei dati all'interno delle visualizzazioni di questo report in conformità ai criteri aziendali per la visualizzazione dei dati di Workplace Analytics.Set the Minimum group size for data aggregation within this report's visualizations in accordance with your company's policy for viewing Workplace Analytics data.
    • Selezionare Carica per importare i risultati della query in Power BI.Select Load to import the query results into Power BI. Il caricamento dei file di grandi dimensioni potrebbe richiedere del tempo.Loading these large files may take some time to complete.
  12. Se è già stato effettuato l'accesso a Power BI con il proprio account aziendale di Workplace Analytics, le visualizzazioni del dashboard verranno popolate con i propri dati.If you're already signed in to Power BI with your Workplace Analytics organizational account, the dashboard visualizations will populate with your data. L'operazione è stata eseguita ed è possibile ignorare i passaggi seguenti.You are done and can skip the following steps. In caso contrario, procedere al passaggio successivo.If not, proceed to the next step.

  13. Se non si è effettuato l'accesso a Power BI o se si verifica un errore durante l'aggiornamento dei dati, accedere di nuovo all'account aziendale.If you're not signed in to Power BI, or if an error occurs when updating the data, sign in to your organizational account again. Nella finestra di dialogo feed ODataselezionare account organizzazionee quindi fare clic su Accedi.In the OData feeddialog box, select Organizational account, and then select Sign in. Per ulteriori informazioni, vedere Risoluzione dei problemi.See Troubleshooting for more details.

  14. Selezionare e immettere le credenziali per l'account aziendale usato per accedere a Workplace Analytics e quindi selezionare Salva.Select and enter credentials for the organizational account that you use to sign in to Workplace Analytics, and then select Save.

Important

È necessario accedere a Power BI con lo stesso account usato per accedere a Workplace Analytics.You must sign in to Power BI with the same account you use to access Workplace Analytics.

  1. Selezionare Connetti per preparare e caricare i dati. Il completamento di questa operazione può richiedere alcuni minuti.Select Connect to prepare and load the data, which can take a few minutes to complete.

  2. Se si dispone di risultati di query preesistenti che il dashboard non è più in uso, una procedura consigliata per ridurre il tempo di elaborazione consiste nel disattivare l'aggiornamento automatico o eliminare le query che il dashboard non utilizza più.If you have preexisting query results that the dashboard is no longer using, a best practice that reduces processing time is to turn off the auto-refresh or delete the queries that the dashboard is no longer using. Per ulteriori informazioni, vedere arrestare l'opzione di aggiornamento automatico .See Stop the auto-refresh option for details.

Impostazioni del dashboardDashboard settings

Dopo che il dashboard Sales Business Continuity è stato configurato e compilato con i dati di analisi del posto di lavoro, le linee guida seguenti consentono di configurare e utilizzare i grafici di visualizzazione Power BI per analizzare i modelli di collaborazione dell'organizzazione.After the Sales business continuity dashboard is set up and populated with Workplace Analytics data, the following guidelines help you set up and use the Power BI visualization charts to analyze your organization's collaboration patterns.

  • Periodo di tempo precedente -questa è la linea di base per l'analisi e tutte le modifiche verranno confrontate con questo periodo di tempo.Earlier time period - This is the baseline for your analysis and all changes will be compared with this time period.

    Note

    Il periodo di tempo precedente deve essere preceduto e non coincidere con il periodo di tempo corrente.The Earlier time period must precede and not overlap with the Current time period. Se i due intervalli di tempo si sovrappongono, viene visualizzato un messaggio di avviso relativo alle sequenze temporali sovrapposte.If the two timeframes overlap, you'll get a warning about the timelines overlapping.

  • Periodo di tempo corrente : questo è il periodo di tempo che si desidera confrontare con quello precedente.Current time period - This is the timeframe you want to compare with the earlier time period.

  • Attributo dell'organizzazione per visualizzare il report in base all'attributo "Group-by" principale visualizzato in tutti i report successivi.Organizational attribute to view the report by - The primary “group-by” attribute shown in all subsequent reports. È possibile modificare questo attributo in qualsiasi momento e tutte le pagine del report successive visualizzeranno i valori del gruppo in base al nuovo attributo.You can change this attribute at any time and all subsequent report pages will show group values by the new attribute.

  • Attributo dell'organizzazione per filtrare in base a: per filtrare la popolazione dei dipendenti misurati per scegliere i dipendenti di vendita, è possibile filtrare in base a qualsiasi attributo dell'organizzazione selezionato e quindi filtrare in base a uno dei valori per questi attributi.Organizational attribute to filter by – To filter the measured employee population to choose Sales employees, you can filter by any selected Organizational attribute, and then filter by any of the values for these attributes. Se si filtra, il conteggio dei dipendenti misurati rifletterà un numero ridotto.If you filter, the measured employees count will reflect a reduced number. Per cancellare un filtro esistente, selezionare CTRL mentre si fa clic sulla freccia del filtro chiaro (o con un touchscreen, selezionare la freccia del filtro chiaro).To clear an existing filter, select Ctrl while clicking the Clear filter arrow (or with a touchscreen, select the Clear filter arrow). I dipendenti misurati riflettono il numero di dipendenti nella popolazione filtrata che sono stati attivi nel periodo di tempo specificato.Measured employees reflect the number of employees in the filtered population who were active in the specified time period. I dipendenti attivi sono coloro che hanno inviato almeno un messaggio di posta elettronica o di messaggistica istantanea nella settimana lavorativa inclusa nel periodo di tempo corrente.Active employees are those who sent at least one email or instant message in the work week included in the current time period.

Dopo aver verificato le impostazioni, verificare il numero di dipendenti misurati per confermare che è la popolazione che si desidera analizzare.After confirming the settings, check the number of measured employees to confirm this is the population you want to analyze.

Important

Man mano che vengono elaborati nuovi dati su base settimanale, selezionare Aggiorna nella barra multifunzione Home di Power BI per visualizzare i dati più recenti.As new data is processed on a weekly basis, select Refresh in the Power BI Home ribbon to view the most recent data.

Impostazioni del dashboard di continuità commerciale

Informazioni sui rapporti del dashboardAbout the dashboard reports

I report del dashboard evidenziano in senso lato la posizione in cui un passaggio al lavoro remoto ha un impatto maggiore.The dashboard reports directionally highlight where a shift to remote work is having the largest impact. Offrono anche un punto di partenza misurabile per identificare i leader in grado di utilizzare strumenti e processi per supportare i dipendenti in un nuovo modo di lavorare.They also give you a measurable starting point for identifying where leaders can use tools and processes to support employees in a new way of working. Tutte le metriche sono definite nel glossario.All metrics are defined in the Glossary. Un "perché è importante" l'interpretazione è inclusa anche in una casella di testo per ogni report.A “why it matters” interpretation is also included in a text box for each report.

Di seguito vengono descritti i report con sfumature specifiche da considerare per ognuno di essi.The following describes each report with specific nuances to consider for each.

  • Come sono cambiate le attività di collaborazione con le parti interessate esterne e interne?How are collaboration activities with external and internal stakeholders changing? -Viene illustrato in che modo i modelli di collaborazione dei dipendenti stanno cambiando in risposta a uno spostamento nei modelli di lavoro e quali strumenti di collaborazione gli utenti stanno sostituendo per le interazioni tra persone.- Shows how employee collaboration patterns are changing in response to a shift in work patterns, and which collaboration tools people are substituting for in-person interactions.
  • Le relazioni esterne vengono mantenute?Are external relationships being maintained? -Quantifica le modifiche apportate alla comunicazione con clienti, partner e altre persone esterne all'organizzazione.- Quantifies changes in communication with customers, partners, and other people outside the organization. Lo switch to Remote work può influire su gruppi specifici più di altri.The switch to remote work can impact specific groups more than others. Eseguire il check-in con i dipendenti su come si stanno adattando a questa modifica e fornire loro risorse per la definizione di priorità del lavoro, se necessario.Check in with employees on how they're adjusting to this change, and give them resources for prioritizing work, as necessary.
  • Come si evolvono i modelli di fidanzamento con le parti interessate esterne?How are engagement models with external stakeholders evolving? : Viene illustrato il modo in cui le relazioni con i clienti stanno cambiando.– Shows how relationships with customers are changing. È possibile valutare se i venditori stanno dedicando tempo supplementare e sforzo per la prospezione e la generazione di lead, rispetto a concentrarsi sui clienti esistenti.You can evaluate whether sellers are devoting extra time and effort in prospecting and lead generation, as compared to focusing on existing customers. Utilizzare questa analisi per vedere come è possibile supportare al meglio i dipendenti.Use this analysis to see how you can best support your employees.
  • Come sono cambiate le relazioni con i clienti principali?How have relationships with key customers changed? : Viene illustrato come la collaborazione con i domini principali nella società sta cambiando.– Shows how the collaboration with top domains in the company are changing. Vengono inoltre evidenziati i domini che hanno acquisito o perso aderenza nell'intervallo di tempo corrente.It also highlights domains that have gained or lost traction in the current timeframe. Aiutare i dipendenti a esplorare le tendenze correnti con i propri clienti per mantenere le partnership e le vendite forti.Help employees navigate current trends with their customers to keep partnerships and sales strong.

Suggerimenti su Power BI, risoluzione dei problemi e domande frequentiPower BI tips, troubleshooting, and FAQs

Per informazioni dettagliate su come condividere il dashboard e altri suggerimenti su Power BI, risolvere eventuali problemi o rivedere le domande più frequenti, vedere modelli Power bi in analisi dei luoghi di lavoro.For details about how to share the dashboard and other Power BI tips, troubleshoot any issues, or review the most frequently asked questions, see Power BI templates in Workplace Analytics.