Kaizala Office アドイン: Excel にデータをフェッチする

Kaizala Excel アドインを使用すると、クリックするだけで Excel を離れることなく、Kaizala エンドポイントからデータをすばやく取得できます。 必要なのは、スプレッドシートと Kaizala アカウント内の Excel テーブルです。 Kaizala で Excel テーブルを共有できるようになりました。これにより、各列を質問としてアンケートを送信できます。 グループのPeopleは、電話で受け取ったアンケートに回答できます。 Excel 内からテーブルを更新すると、応答がテーブル内の行として取得されます。

アドインのインストール

プラグインのインストールに関する詳細な手順については、 Kaizala Office アドインを参照してください。

アドインをインストールすると、[アドイン] タブにリボンが表示されます。

シナリオのチュートリアル

新しい Excel スプレッド シートから開始し、テーブルを作成します。 フィールド名、潜在顧客の数、見込み客の数を持つ 3 つのセルにテキストを追加し、その後、ヘッダーとしてテーブルを作成します。

[アドイン] タブから [Microsoft Kaizala] を選択します。 これにより、Kaizala ページのサイド バーが開きます。 ページに携帯電話番号と OTP を指定して、自分を認証します。 これを行う必要があるのは 1 回だけです。

テーブルを選択したまま、Kaizala ページの [共有] ボタンをクリックします。 アンケートのタイトルに、データをキャプチャするグループを選択します。

これにより、次のようなグループにアンケートが送信されます。

たとえば、グラッドソンという名前の電話でのアンケートへの回答、リードの数を 10、見込み客の数を 7 とします。

次に、Excel の Kaizala ページの更新アイコンをクリックして、テーブル内のデータを更新します。 Voila、あなたはデータを持っています!

それでもさらに情報が必要な場合は、この リンクを参照してください。