簡素化されたリード管理エクスペリエンス

重要

このコンテンツはアーカイブされており、更新されていません。 最新のドキュメントについては、Microsoft Dynamics 365 製品のドキュメントを参照してください。 最新のリリース計画については、Dynamics 365 および Microsoft Power Platform のリリース計画を参照してください。

有効対象 パブリック プレビュー 早期アクセス 一般提供
エンド ユーザー、自動的 - この機能はリリース済みです。 2019 年 8 月 2 日 この機能はリリース済みです。 2019 年 10 月 1 日

ビジネス バリュー

お客様の生産性を最大化するために、リード管理に関連する上位シナリオ全体にわたって改善を導入しています。

機能の詳細

主なシナリオは次のとおりです。

  • 営業担当者が新規リード作成時に既存の取引先担当者や取引先企業を選択した場合に、取引先担当者や会社関連項目を自動入力します。
  • リードが評価された後で営業案件レコードでリードをプロモートするときに、営業担当者によってキャプチャされたメモと添付ファイルを表示します。
  • 営業担当がリードを見込みありと評価して、販売サイクルの次のステージにすばやく移動し、必要に応じて、リード作成エクスペリエンスに対して管理者によって構成された組織レベルの設定に基づいて、営業案件、取引先企業、または取引先担当者のレコードを作成できるようにします。 既定の設定ははいで、リードを見込みありと評価するときに取引先企業、取引先担当者、および営業案件が自動的に作成されます。

リードの見込み評価中のオプション

注意

この機能は、従来の Web クライアントと統一インターフェイスの両方で使用できます。 この機能は、Dynamics 365 Sales Enterprise と Dynamics 365 Sales Professional で使用できます。

関連項目

機能の探索 (ビデオ)

リードを見込みありと評価 (ドキュメント)