高精度パイプライン管理で予測を理解する

重要

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有効対象	パブリック プレビュー	早期アクセス	一般提供
エンド ユーザー、自動的	-	2020 年 2 月 3 日	2020 年 4 月 1 日

ビジネス バリュー

予測には多くの情報、そして場合によっては深い階層が含まれることがあります。 多くの場合、組織の予測と機会はばらばらです。 営業担当者と営業マネージャーは、こうしたギャップを解決するのに役立つ必要な変更を導入するために、予測値の取得元を理解する必要があります。 Dynamics 365 Sales の予測機能では、予測と基礎となる営業案件データの両方が 1 つの滑らかなエクスペリエンスの一部であるため、販売担当者はフロー内の取引情報を直接変更し、反映された予測の変化を即座に確認できます。

機能の詳細

• 視覚的なキューを備えた応答型予測グリッドのメリット: グリッドから直接、予測階層全体と各セルの売上予算の達成度を視覚的に表示できます。
• 関連するレコードをインラインで編集する: 計算されたメトリックの基礎となる営業案件を表示および編集して、予測を即座に変更します。
• パイプラインと視覚化を管理する: ドラッグアンドドロップ機能を使用することで営業案件をさまざまな段階に移動することで、予測全体を簡単に管理して更新し、予測データを即座に更新できます。
• ほぼリアルタイムの更新のメリット: 予測値の自動再計算を利用することで、常に可能な限り最新のデータを確認できます。

注意

営業ハブ サイトマップに予測が表示されるようになり、すぐに使える営業案件フォームに予測カテゴリが表示されます。

注意

この機能は、統一インターフェイスでのみ使用できます。
この機能は、Dynamics 365 Sales Enterprise のみを対象としています。

関連項目

Dynamics 365 Sales の高度な予測による説明責任の推進 (ブログ)

基になる営業案件の表示および管理 (ドキュメント)