適切なロール センターの選択がより簡単に
重要
このコンテンツはアーカイブされており、更新されていません。 最新のドキュメントについては、Microsoft Dynamics 365 製品のドキュメントを参照してください。 最新のリリース計画については、Dynamics 365 および Microsoft Power Platform のリリース計画を参照してください。
| 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
|---|---|---|
| ユーザー向けで、自動的に有効化される | 
2020 年 8 月 5 日 |
2020 年 10 月 1 日 |
機能の詳細
ロール センターはホーム ページであり、組織内の特定のロールのニーズに合わせて設計されたランディング ページです。 ロールに応じて、ロール センターはビジネス、部門、または個人的なタスクの概要を提供します。
ほとんどの新規ユーザーに割り当てられている既定のロールはビジネス マネージャーですが、ニーズにより適したロール センターを使用する別のロールに切り替えることができます。
このリリースでは、使用可能なロールの一覧をより明確にしました。
以前のバージョンでは、既定の会社に含まれているロールの一部にはナビゲーション メニューのみがコンテンツとして含まれています。 これらのロールではロール エクスプローラー機能のコンテンツが定義されましたが、実際のロール センターと間違えたユーザーによって選択されることがよくありました。 混乱を緩和するために、これらのプロファイルは、使用可能なロール センターのリストからフィルター処理されるようになりました。 次の表は、除外されたロールの一覧を反映しています。
| プロファイル ID | キャプション | ロール センター ID |
|---|---|---|
| 管理 | 管理 | 8900 |
| 財務 | 財務 | 8901 |
| 人事管理 | 人事管理 | 8902 |
| 製造 | 製造 | 8903 |
| プロジェクト | プロジェクト | 8904 |
| 購買 | 購買 | 8905 |
| リソース | リソース | 8906 |
| 営業 | 営業とマーケティング | 8907 |
| サービス | サービス | 8908 |
| 倉庫 | 倉庫 | 8909 |
なんらかの理由でこれらのロールを再び利用できるようにする場合は、説明に ナビゲーション メニューのみ という文言が含まれていないことを確認してください。 この文字列を使用して、ロールをフィルター処理しています。
既存のロール センターの目的を少し変更して、部門のニーズにより重点を置くようにしました。
| プロファイル ID | 以前のキャプション | 新しいキャプション | 新しい説明 | ロール センター ID |
|---|---|---|---|---|
| 出荷係 | 出荷係 - 顧客サービス | サービス マネージャー | 進捗状況の追跡、サービス技術者団の編成、材料費の管理、および顧客への請求を支援するサービス マネージャー向けの機能。 | 9016 |
| 生産プランナー | 生産プランナー | 製造マネージャー | 製品の設計、製造現場での負荷の計画、進行中の作業の追跡、リソースと材料のコストの管理などの製造タスクを監督するマネージャー向けの機能。 | 9010 |
| 出荷と入庫 | 出荷と入庫 - 発注ごと | 在庫マネージャー | 調達、複数の場所での運用、さまざまな倉庫タスクなど、在庫マネージャー向けの機能。 | 9008 |
もちろん、名前の変更だけで十分なことはまれです。そのため、これらおよびその他のロール センターのコンテンツも拡張して、新しい目的をより適切に反映しました。
- ページ 9010 生産プランナー ロール センターの変更:
- 新しいキャプション: 製造マネージャー
- 機械オペレーター アクティビティのパートを追加しました
- ナビゲーション メニューは、通常仕訳帳と定期仕訳帳の両方である消費、出力、およびキャパシティ仕訳帳で拡張されています。 交代制勤務、製造カレンダー、ワーク センター グループ、停止コード、仕損コードなどの要素は、キャパシティ グループの下にあります。
- 作成タイプの新しいアクションがアクション バーに追加されます。 計画製造オーダーに加えて、ユーザーは確定計画製造オーダーまたはリリース済み製造オーダーを作成できます。
- ページ 9016 サービス出荷係ロール センターの変更:
- 新しいキャプション: サービス マネージャー
- サービス出荷係アクティビティのパートの新しいサービス注文 - 今日のキュー
- ページ 9008 倉庫の変更点。 基本ロール センター:
- 新しいキャプション: 在庫マネージャー
- 未割り当ての倉庫ピッキング、プットアウェイ、および移動の数を示す新しいキューも受け取る、WMS 出荷と入庫アクティビティのパートを追加しました。
- ドラフトと転記済みの両方の請求書、見積もり、注文、返品、クレジット メモなど、あらゆる種類の販売ドキュメントでナビゲーション メニューが拡張されています。 品目料金や品目属性などの他の要素は、販売の下にあります。 アーカイブされた購買ドキュメントは、転記済みドキュメントの下にあります。
- 作成タイプの新しいアクションがアクション バーに追加されます。 ユーザーは、ホーム ページから直接、新しい倉庫出荷と倉庫入庫を作成できます。
- 処理タイプの新しいアクションがアクション バーに追加されます。 ユーザーは、プットアウェイ ワークシート、ピック ワークシート、移動ワークシートなどの倉庫ワークシートに加えて、在庫計画ワークシート (要求ワークシート、計画ワークシート、注文計画のページ) を開くことができます。
- ページ 9026 営業およびリレーションシップ マネージャー ロール センターの変更:
- あらゆる種類の倉庫ドキュメント、仕訳帳、ワークシート、およびドラフト、転記済み、アーカイブ済みの請求書、見積もり、注文、返品、クレジット メモなどのドキュメントでナビゲーション メニューが拡張されています。 品目、場所、配送業者、カタログ品目、在庫管理単位、ビン内容などのその他の要素は、参照データの下にあります。
- ナビゲーション バーから、ユーザーは [販売注文 - Microsoft Dynamics 365 Sales] を開くことができます。
- 作成タイプの新しいアクションがアクション バーに追加されます。 ユーザーは、ホーム ページから直接、新しい販売見積、販売請求書、販売注文、販売返品注文、販売クレジット メモを作成できます。
- ページ 9006 注文処理担当者ロール センターの変更:
- SO プロセッサ アクティビティのパートの [販売見積の標準] - [オープンおよび販売注文] - [オープン キュー] のレイアウトが変更されました。
- ナビゲーション メニューは、すべてのタイプのアーカイブされた販売ドキュメントで拡張されています。
- ページ 9022 ビジネス マネージャー ロール センターの変更:
- 「製品ビデオ トピック」のパートは、その内容がアシスト セットアップ ページで利用できるようになったため、非表示になっています。
- ページ 9027 経理担当ロール センターの変更:
- 「製品ビデオ トピック」のパートは、その内容がアシスト セットアップ ページで利用できるようになったため、非表示になっています。
各ロール センターは、パートとアクションの一意のコレクションで構成されていますが、共通点も数多くあります。 次の要素は、すべてのロール センターに適用されます。
| 既定で有効になっているプロファイル | ユーザー タスク アクティビティ | 承認アクティビティ | 自分のジョブ キュー | Power BI レポート スピナー パート | レポート受信トレイ パート |
|---|---|---|---|---|---|
| ページ 9022 ビジネス マネージャー ロール センター | 追加済み | 追加済み | 追加済み | ||
| ページ 9027 経理担当ロール センター | 追加済み | 追加済み | |||
| ページ 9015 ジョブ プロジェクト マネージャー ロール センター | 追加済み | 追加済み | 追加済み | ||
| ページ 9010 生産プランナー ロール センター (新しいキャプション: 製造マネージャー) | 追加済み | 追加済み | 追加済み | ||
| ページ 9026 営業およびリレーションシップ マネージャー ロール センター | 追加済み | 追加済み | 追加済み | ||
| ページ 9024 セキュリティ管理者ロール センター | 追加済み | 追加済み | 追加済み | 追加済み | |
| ページ 9016 サービス出荷係ロール センター (新しいキャプション: サービス マネージャー) | 追加済み | 追加済み | 追加済み | ||
| ページ 9008 倉庫 基本ロール センター (新しいキャプション: 在庫マネージャー) | 追加済み | 追加済み | 追加済み | ||
| ページ 9006 注文処理担当者ロール センター | 追加済み | 追加済み | |||
| ページ 9000 倉庫 WMS ロール センター | 追加済み | 追加済み | |||
| ページ 9009 倉庫 作業者 WMS ロール センター | 追加済み | 追加済み | |||
| ページ 9028 チーム メンバー ロール センター | 追加済み |
| プロファイルがないか、プロファイルが既定で無効になっているロール センター | ユーザー タスク アクティビティ | 承認アクティビティ |
|---|---|---|
| ページ 9001 会計マネージャー ロール センター | 追加済み | |
| ページ 9002 買掛金勘定コーディネーター ロール センター | 追加済み | |
| ページ 9003 売掛金勘定管理者 ロール センター | 追加済み | |
| ページ 9018 管理者ロール センター | 追加済み | |
| ページ 9004 経理ロール センター | 追加済み | 追加済み |
| ページ 9014 ジョブ リソース マネージャー ロール センター | 追加済み | |
| ページ 9013 機械オペレーター ロール センター | 追加済み | |
| ページ 9007 購買担当者ロール センター | 追加済み | |
| ページ 9021 RapidStart Services ロール センター | 追加済み | |
| ページ 9017 サービス技術者ロール センター | 追加済み | |
| ページ 9011 現場監督製造基盤 | 追加済み | |
| ページ 9012 現場監督ロール センター | 追加済み | |
| ページ 9020 中小企業の経営者ロール センター | 追加済み |
ここで説明する変更により、ユーザーが自分のニーズにより適したロール センターを見つけられるようになることを願っています。 ページやレポートをブックマークしたり、パートを非表示または表示したりすることで、いつでもロール センターを拡張できることに注意してください。
今後のアップグレードに関する重要なメモ
ご覧のとおり、複数のロール センターが新しい要素を受け取りました。 これらのロール センターが適切に機能するためには、アクセス許可を調整する必要があります。 次回の更新には、更新されたライセンス、権利、および標準のアクセス許可セットが含まれます。 ただし、管理者がカスタマイズされたアクセス許可セットを更新することが重要であるため、テナントがアップグレードされた後はユーザーに混乱が生じることはありません。 以下は、事前に顧客固有のアクセス許可セットに追加することを検討する必要があるオブジェクトの一部です。
| 要素 | オブジェクト |
|---|---|
| 承認アクティビティ (新しいページとテーブル) | ページ 9144 承認アクティビティ、テーブル 9144 承認アクティビティ キュー、ページ 658 承認エントリ、ページ 654 承認リクエスト、テーブル 454 承認エントリ |
| ユーザー タスク アクティビティ | テーブル 1170 ユーザー タスク、ページ 1170 ユーザー タスク リスト、ページ 9078 ユーザー タスク アクティビティ、codeunit 1174 ユーザー タスク管理 |
| 自分のジョブ キュー | ページ 675 自分のジョブ キュー、テーブル 472 ジョブ キュー入力 |
| Power BI レポート スピナー パート | ページ 6303 Power BI レポート スピナー パート、codeunit 6301 Power BI サービス管理、codeunit 6317 Power BI セッション マネージャー、ページ 6319 Power BI管理、テーブル 6304 Power BI ユーザー構成 |
| レポート受信トレイ パート | ページ 681 レポート受信トレイ パート、テーブル 477 レポート受信トレイ |
フィードバック
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関連項目
基本設定の変更 (ドキュメント)