コンフィギュレーション テンプレートと同じ柔軟性を持つ新しいテンプレートを使用する

重要

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有効対象 パブリック プレビュー 一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 - 2021 年 10 月 1 日

ビジネス バリュー

顧客、仕入先、品目、または従業員のデータが迅速かつ正確に作成されることを確実にするために、テンプレートを使用して新規レコード作成時の設定を標準化できます。 たとえば、これによって転記およびレポートの設定が正しいことが確実になり、ユーザーがデータを入力するときに生産性が妨げられません。

機能の詳細

顧客、仕入先、品目、従業員を対象にした新しいテンプレートで構成テンプレートの機能を使用できます。 これには、任意のフィールドを追加したり、顧客、仕入先、品目、従業員のリストからテンプレートを保存して適用したりする機能が含まれます。

たとえば、顧客テンプレート ページで パーソナル化を使用して、与信限度額 フィールドをテンプレートに追加できます。

ユーザーがパーソナル化のバナーを使用して、顧客テンプレートにどのように新しいフィールドを追加できるかを示しています。

その後、テンプレートの適用 アクションを使用して、新しい顧客テンプレートを 1 人以上の顧客に適用できます。

顧客リストで選択したレコードに顧客テンプレートを適用する方法を示しています。

また、テンプレートとして保存 アクションを使用して、特定の顧客、仕入先、品目、従業員のレコードをテンプレートとして保存することもできます。

開発者、データ移行、統合のシナリオに役立つ構成テンプレートは引き続き利用できますが、それではなく新しい顧客、仕入先、品目、従業員テンプレートを使用することをお勧めします。

開発者向けドキュメントでは、新しいテンプレートを拡張する方法について説明しており、マスター データとテンプレートの同期を維持する方法をサンプル コードで示しています。

フィードバック

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関連項目

新規顧客の登録 (ドキュメント)