予測分析を導入して売上の結果を分析する
予測提案機能を使用して、データに基づいた予測を提供し、収益の結果を分析します。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細: プライマリ営業ロール |
提案における予測の列と詳細を理解する
予測提案機能は、データに基づいた予測を提供し、営業担当者やマネージャーは予測の精度を向上させることが容易になります。 これを達成するにあたり、予測提案機能では、履歴データとオープンな営業のパイプラインを調べて将来の収益結果を予測する AI 駆動のモデルを使用します。
予測の列には、営業担当者とマネージャーごとの予測収益が表示されます。 予測は、営業案件の 状態 フィールドに基づいています。 予測の精度を最適化するには、予測カテゴリ の値が 状態フィールドと同期していることを確認します。 初期状態の予測カテゴリでは、営業案件が 成約 または 失注 としてクローズされると、ワークフローによって予測カテゴリが適切な値で更新されます。
注意
予測予測に十分なデータが利用できない場合、エラー メッセージが表示され、予測 列は空のままとなります。
前提条件
予測提案機能を使用する前に、以下の前提条件を確認してください:
予測営業案件スコアリングが有効であり、モデルを少なくとも 1 つ構成していることを確認してください。 詳細については、予測営業案件スコアリングの構成 を参照してください。
予測提案機能が有効になっており、それに対応する予測が構成されていることを確認してください。 詳細については、Premium 予測の概要を参照してください。
予測の列
予測カラムを含む予測を開きます。 詳細については、予測を表示するを参照してください。
次のスクリーンショットは、予測列の例を示しています。
列のヘッダー上の情報アイコンにカーソルを合わせると、予測が最後に再計算された日が表示されます。 予測は 7 日ごとに再計算されます。手動再計算をトリガーすることはできません。
予測の詳細
予測列の値を選択して、予測の詳細 ウィンドウを表示します。
予測の詳細ペインのグラフは次の値で構成されます。
クローズした受注: 現在の予測期間中に獲得したものとしてクローズされた営業案件の実際の合計売上。
オープンから予測: 現在の予測期間中に終了すると予測され、予測に貢献しているオープンしている営業案件からの合計売上見込み。
新規から予測: 現在の予測期間中に終了すると予測され、予測に貢献している新規営業案件からの合計売上見込み。
総合予測：現在の予測期間における予測金額の合計。
予測に影響を与える上位要因がグラフの下に表示されます。 これらの要因は、グラフの重要な点を理解するのに役立ちます。 これらの要因のうち最大 5 つが表示されます。
Note
予測の詳細を表示するためには、管理者または予測マネージャーが予測要因を有効にする ことが必要です。
上位の予測要因は、次の 3 つのタイプに分類されます。
- 上向きの矢印が付いた緑色のアイコン (
) は正の影響要因を表します。 - 下向きの矢印が付いた赤色のアイコン (
) は負の影響要因を表します。 - 横向きの矢印が付いた灰色のアイコン (
) は中立的な影響因子を表します。
予測に影響を与える上位の要因セクションの例が次の画像に示されています。
| Icon | 影響要因 |
|---|---|
|
上位の向上影響要因は、期間の残り 59 日で $247.22K が新しい取引から発生し、そのうちの $124.91K (51%) は最後の 17 日間に発生します。 |
|
営業案件の 22% が次の期間にスリップすることが予測されるという衰退影響要因があります。 |
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パイプラインでの 3614 件の営業案件がこの予測期間中にクローズすることが予想されるという安定影響要因があります。 |
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたはロールがない場合。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。