Dynamics 365 Sales のアシスタント
アシスタント (以前はリレーションシップ アシスタントと呼ばれていました) は、Dynamics 365 Sales の一部です。 アシスタントは日々の行動やコミュニケーションを監視し、アプリケーション全体に目立つように表示される分析情報カードを使って、利用者の一日を常に把握することができます。
チップ
Dynamics 365 Sales を無料で試すには、30 日間試用版にサインアップしてください。
アシスタント機能の使用方法は?
役割に応じて、リストに記載されているテキスト メッセージ機能を使用できます。
システム管理者またはいかなる類似したロール:
- 組織のアシスタントを構成します。 詳細: アシスタントを構成する
- カスタム インサイト カードを作成します。 詳細: カスタム インサイト カードを作成する
- インサイト カードの編集。 詳細情報 :インサイトカードを編集する
- カスタム フォームにアシスタント ウィジェットを追加します。 詳細: アシスタント ウィジェットをカスタム フォームに追加する
- ティーザー カードを無効にします。 詳細: ティーザー カードを無効にする
営業課長、販売者、他の同様の役割:
- アシスタントを使用して、1 日の予定を把握します。 詳細: アシスタントを使用して顧客とのコミュニケーションをガイドする
- オンまたはオフにしてインサイト カードを管理します。 詳細: インサイト カードのオンまたはオフ
- デジタル インサイト カードのリファレンス。 詳しくは：分析情報カードの参照
アシスタント スタジオのチュートリアル
アシスタント チュートリアルでは、Power Automate を通じて、最小限のコード記述、または全くコードを記述することなく、カスタム インサイト カードを作成する方法を学ぶことができます。 チュートリアルを使用して、基本的なカスタム インサイト、「HELLO WORLD」に相当するものを作成することから学び、それに沿って段階的に複雑さを増やしていきます。