Dynamics 365 Sales Insights アプリケーションを使用して営業担当者へのコーチングを改善し、営業の可能性を向上させる

Dynamics 365 for Customer Engagement バージョン 9.1.0 に適用する。

Dynamics 365 Sales Insights アプリケーションは分析機能とデータサイエンスを使って、通話記録、 Dynamics 365 for Sales、 Microsoft Officeからデータを収集します。 また、営業チームをインテリジェントに管理し、販売担当者をプロアクティブに指導し、ビジネスに関する質問に迅速に回答することができる情報と洞察を提供します。 これを実現するために、 Dynamics 365 Sales Insights アプリケーションは、パイプラインや案件に関する重要業績評価指標 (KPI) および、会話インテリジェンスを介したインテリジェント コールデータ KPIなどの情報を提供します。

このアプリケーションは、営業課長や販売担当者が日常業務で業務を把握するのに役立つよう設計されています。

営業マネージャーとして、次のことができます

  • 顧客が何について話しているかを理解し、追跡キーワード、ブランド、競合企業のトレンドに関する戦略的洞察を得ることで、チームの営業戦略とチームのトレーニングを計画することができます。 詳細については、 ホームページを表示する を参照してください。

  • 営業案件と潜在顧客が勢いを失っているかどうかを把握することで、それらを活用して取引案件へと転換します。 詳細については、チームの取引進展度合 を参照してください。

  • 営業電話の動向を表示して比較し、成績上位の営業担当者の行動に関する洞察を得る 詳細については、 チームの情報を表示する を参照してください。

  • チームのインサイト、顧客勘定、チームの会話方法を表示する 詳細については、 チーム情報の表示 を参照してください。

  • 個々の営業担当の会話方法、顧客感情、インサイト、電話の履歴を表示し、理解する。 詳細については、 営業担当者の情報を表示 を参照してください。

  • 実績売上合計、見積売上合計、受注合計、生み出した売上の平均などの、現在の営業期間の状態に関するインサイトを表示します。 詳細については、 全般的な営業および販売担当者インサイトの表示 を参照してください。

営業担当者として、次のことができます

  • 会話のインサイト、顧客感情、会話方法、営業パイプライン、通話履歴の確認。 詳細については、 営業担当者の情報を表示する を参照してください。

管理者として、次のことができます

次のセクションでは以下に関する説明を行います:

  • Dynamics 365 Sales Insights アプリケーションの使用に関する推奨事項

  • Dynamics 365 Sales Insights アプリケーションの入手方法

  • Dynamics 365 Sales Insights アプリケーションへのアクセス方法

Sales Insights アプリケーションの使用に関する推奨事項

アプリケーションを使用するにあたって Dynamics 365 Sales Insights をより効果的にご利用いただくには、以下に示す要件を事前に確認してください :

  • 営業マネージャーとして、管理階層が適切に定義されていること、および営業担当者、またはしかるべき人員がその階層に追加されていることを確認して下さい。 詳細については マネージャーと役職の階層を設定する を参照してください。

Dynamics 365 Sales Insights アプリケーションを入手する方法

Dynamics 365 Sales Insights スタンドアローン アプリケーションであるため、アプリにサインインをしないと使うことができません。 アプリケーションにアクセスするには、 sales.ai.dynamics.comに移動します。

Dynamics 365 Sales Insights アプリケーションにアクセスする方法

管理者は、ユーザー (マネージャーと営業担当者) が関連する組織と通話データを表示できるよう、アプリケーションを設定する必要があります。 詳細については、 初めて使用する際の設定を参照してください。

ユーザー(マネージャーと営業担当者) として初めてアプリケーションにサイン インすると、以下が表示されることがあります:

  • サンプル データ: 管理者がアプリケーションを適切に設定していない場合。 サンプルデータでは、機能の確認をすることができ、アプリケーションに関する理解を深めることができます。

  • 関連する組織と通話データ: 管理者がアプリケーションを適切に設定していない場合。

以下に、初めて Sales Insights アプリケーションを使う際の手順を示します:

  1. Dynamics 365 Sales Insights アプリケーションにサインインしすると、ホームページがデモデータとともに表示されます。

  2. Sales Insights の設定 を選択し、 Dynamics 365 for Sales に接続します。

    Sales insights アプリケーションの初回サインイン

  3. 接続する Dynamics 365 for Sales 組織を選択します。これはチームに関して必要となるインサイトの算出と統合を行います。

    Dynamics 365 sales の組織を選択する

  4. 契約条件 ダイアログにて、契約条件に同意し、 同意して続けるを選択します。

    契約条件に同意する

    アプリケーションが資格情報を検証し、割り当てられたロールに応じて詳細な指示が表示されます。 管理者ロールが割り当てられている場合は、アプリケーションの設定へと進みます。 詳細については、 初めて使用する際の設定を参照してください。

    管理者ロールが割り当てられていない場合は、管理者に連絡してアプリケーションの設定を依頼するように促すメッセージがページの上部に表示されます。 この場合であっても、引き続きデモデータを使用して機能の確認を行い、管理者がアプリケーションを設定するまで自習をすることが可能です。

    マネージャがサインインしたときのアプリケーションのステータスメッセージ

プライバシーに関する声明

Dynamics 365 Sales Insights の営業マネージャー向け機能に関するプライバシー情報については、 プライバシーに関する注意 を参照してください。

関連項目