電子メール エンゲージメントを使用してメッセージのやり取りを表示する

電子メール エンゲージメントは以下のことに役立ちます:

  • 受信者がメッセージを開いたか、リンクをクリックしたか、添付ファイルを開いたか、または返信を送信したかを確認します。
  • 初めて受信者がメッセージを開くと、すぐに警告を受信します。
  • 最も有効な配信時刻をスケジュールし、受信者のタイムゾーンに基づいて最適な時刻のアドバイスを受信します。
  • 組織の以前の電子メールのやり取りに基づくレコメンデーションで、最も効果的なメッセージ テンプレートを選択します。
  • メール メッセージのフォローアップを行うべきタイミングで通知を受けられるように設定できます。
  • 1 つのメッセージの完全な対話履歴の確認するか、または KPIs を確認します。

試用する前にシステム管理者は電子メール エンゲージメントの機能を有効にする必要があります。電子メール エンゲージメントは、リレーションシップ アシスタントを使用して通知やその他のメッセージを配信するため、電子メール エンゲージメントを使用する場合は、アシスタント有効にすることも強くお勧めします。 前提条件および機能を有効化する方法の完全な情報については、 電子メール エンゲージメントを参照してください。

電子メールの追跡に関する考慮事項

機能がオフになっている場合でも、電子メール エンゲージメント機能の一部は、Sales で表示されます。 たとえば、次のようなリソースです。

  • 電子メール メッセージまたは電子メール テンプレートを作成するときに表示される、添付ファイル グリッドには、常に フォロー対象 列が含まれます。
  • フォロー対象の電子メール グリッドは、常に 開く最後に開かれた日時添付ファイルの表示リンク クリック追跡 列を表示します。
  • 電子メール テンプレート グリッドは、常に 返信率オープン率推奨要件電子メール件数 列を表示します。
  • 取引担当者、取引先担当者、および潜在顧客用のフォームのすぐ利用できるバージョンには、すべて 電子メールのフォロー フィールドが含まれています。

電子メール エンゲージメントの機能が無効である間、これらの機能は引き続き表示されますが、通常は空になります。 これらの列の意味および機能が有効になっているときの使用方法の詳細については、このトピックの残りの部分を参照してください。

注意

メールクライアントがセキュリティ上の理由で自動的にメールをスキャンすると、メールの開封数やリンクのクリックの数が予想以上に高くなる場合があります。

電子メールでやり取りの履歴を取得する

通常電子メールを送信すると、受信者が返信することを選択しない限り、それが開かれたかまたは読まれたかは分かりません。 これは、電子メール システムが従来の電子メールをシミュレートするために作成されたもので、応答追跡を念頭に置いて設計されていないためです。 Dynamics 365 for Sales は、特別な手法を使用してこの制限を回避し、次のメッセージ フォロー機能を提供します。

  • いつメッセージが開かれたかを調べる: Dynamics 365 for Sales からフォロー対象の電子メール メッセージを送信すると、システムは一意に名前が付けられた、透過的な、1 ピクセルの GIF を自動的に生成し、メッセージにリンクされたイメージとして追加します。 この見えない GIF およびメッセージに追加する他のすべてのイメージは、Dynamics 365 サーバーに保存され、誰かがメッセージを開いたときサーバーから最初に読み込まれます。(およびイメージをダウンロードすることを選択します)。 一意の GIF が要求されると、Dynamics 365 for Sales は、関連付けられたメッセージが開かれたことを登録し、デバイスの種類を記録します。 受信者に画像をダウンロードするよう動機付けるのに役立つので、メッセージには常に他の画像を含めることをお勧めします (画像が読み込まれていない場合は、開いていることは分かりません)。

  • いつ各リンクがクリックされたかを調べる: Dynamics 365 for Salesからフォロー対象の電子メール メッセージが送信された時、システムは自動的に各ハイパーリンクを、Dynamics 365 サーバーを参照する一意のリダイレクト リンクに置き換えます。 各リダイレクト リンクは、それを含むメッセージと元のリンク ターゲットの URL の両方を一意に識別する ID が含まれています。 Dynamics 365 サーバーは、リンク要求を受信すると、クリックのログを記録し、クリックを元のアドレスにリダイレクトして、受信者が遅延がほとんどまたは全くない正しい情報を引き続き取得できるようにします。

  • 各添付ファイルがいつ開かれたかを調べる: フォロー対象の添付ファイルを追加するとき、ファイルは標準の電子メールと同じように直接添付されません。 代わりに、Dynamics 365 サーバーによって使用されている OneDrive for Business 共有に保存され、メッセージのリンクとして追加されます。 フォロー対象のリンクと同じように、受信者がクリックして添付ファイルをダウンロードすると、Dynamics 365 サーバーはクリックおよび時刻を記録します。 OneDrive for Business に保存したくない機密情報を送信する場合は、重要な単一の電子メールでフォロー対象およびフォロー非対象の添付ファイル両方を組み合わせることができます。 受信者の多くは、メッセージで受信トレイの空き容量が少なくなるために、ファイルよりもリンクとして添付ファイルを実際に受信します。

この情報を使用して、Dynamics 365 for Sales は、任意のメッセージの完全な対話履歴を表示し、主要業績評価指標 (KPIs) を計算します。

注意

電子メールで実行されたアクションは Microsoft Azure のストレージに保存されます。 このストレージは各組織に対して固有のものとなります。 組織を復元する際に元の組織とは異なる組織へと復元された場合、以前の組織の電子メールにて実行されたアクションの履歴は復元された組織では表示されません。

重要

およその数としてすべての電子メールの対話データを扱う必要があります。 受信者がメッセージの画像 (不可視 GIF を含む) もダウンロードした場合、システムは電子メール オープン イベントを登録することができるため、実際のオープン数は、Dynamics 365 for Sales で記録された数よりも大きくなる可能性があります。 同様に、画像がイメージがキャッシュされた (WEBベースの電子メール クライアントでは一般的です) 場合、追加のオープンは、Dynamics 365 for Sales に報告されないことがあります。

受信者が画像をダウンロードするように促すために、フォロー対象の電子メール メッセージ (会社のロゴまたは図示のような) で表示可能な画像を含める場合に良い考えです。

フォロー対象の電子メール メッセージを作成し送信する

注意

ユーザーは、電子メール フォームからのみ電子メールをフォローすることができます。

電子メール エンゲージメントがサービス拠点で有効であるとき、次の図で示すように、機能の一部または全部を有効にして電子メールを作成して送信するために必要なすべてのコントロールは、新しい電子メール のページで使用できます。 このページは、Dynamics 365 for Sales で電子メールを作成する時はいつでも表示されます。

電子メール エンゲージメント コールアウト付きの新しい電子メールページ

次の電子メール エンゲージメントの機能は図で示されます:

  1. フォロー対象 (およびフォロー非対象) の添付ファイル: この表は、電子メールに添付されているすべてのファイルがリストされ、それぞれのフォロー対象の状態が示されています。 添付ファイルの追加、削除、変更のコントロールもこの領域で提供されます。

  2. フォローのコントロールを有効化/無効化する: ここでは、現在のメッセージのフォローを有効化または無効化することができます。 追加のコントロールおよびリンクは、必要に応じて提供され、受信者についての情報など、フォローを許可しないよう構成される場合があります。

  3. 配信スケジュール コントロール: ここでは、メッセージのための配信時刻を表示および設定することができます。 受信者のタイム ゾーンに関する情報など、推奨配信時刻のアドバイスもここに表示できます。

  4. フォローアップ アラーム コントロール: ここでは、メッセージが 3 日間開かれなかった場合、警告を表示するフォローアップ アラームを表示および設定できます。

  5. テンプレート ボタンの挿入: 複数の全般的な目的のための標準テキストを挿入するには、ボタンを選択してください (会議のフォローアップなど)。 使用可能なさまざまなテンプレートから選択することができ、電子メール エンゲージメントは、以前のパフォーマンスに基づいて選択するテンプレートのアドバイスを提供します。

    これらのコントロールの使用方法についての詳細についてはこのトピックの残りの部分を参照してください。

ヒント

電子メール ページは、メッセージへのリンクを追加するための機能は含まれていませんが、Internet Explorer を使用している場合は、リンクを追加するテキストを選択し、リンク ターゲットを定義できるウィンドウを開くために [Ctrl-K] を押してそれを行うことができます。

新しいメッセージの作成

Dynamics 365 for Sales 内から送信した任意の電子メールの電子メール エンゲージメント機能のライセンス認証を行うことができます。 メッセージのメイン レコード (通常レコードは作成時に調べます) は、関連 の値として設定されますが、さまざまな受信者、送信者、コピー先の電子メール アドレスは、メッセージを表示できる場所および KPIs が適用する場合がある場所にも影響を与えます。

レコードに電子メール活動を追加するには:

  1. 活動を追加するレコードを開きます (通常、取引先担当者、営業案件、潜在顧客、または取引先企業)。

  2. ページの中央で、 活動 > その他のコマンド予定活動のその他のコマンド ボタン > 電子メール を選択します。

  3. 通常どおり、受信者、メッセージの件名、本文を追加します。 適切な場合テンプレートを使用して記述の時間を短縮し、他の設定の助けのためのに便利なヒントを使用します。 さまざまなエンゲージメント 機能の設定についての詳細は、このセクションの他のサブセクションを参照してください。

  4. メッセージを送信する準備ができたら、送信 を選択します (または、下書きを保存して後で終了する場合は、保存 を選択します)。

最も効果的な電子メール テンプレートを選択して適用する

電子メール テンプレートは、紹介、確認、お礼のメッセージ、および督促のような、よく送る標準的なメッセージです。 それらは動的な値 (送信者または受信者データなど) を含めることができます。 それらは一般的なメッセージを書いているときにクィック・スタートを提供します。

電子メール エンゲージメント機能は、Dynamics 365 for Sales を通じて送信されたすべてのメッセージのパフォーマンスを自動的に分析し、最も成功したテンプレートを識別します。 使用可能なすべてのテンプレートが表示されますが、開く、返信、売上が最も発生したテンプレートを強調表示します。

テンプレートを使用するには:

  1. 前述の 新しいメッセージの作成 で説明したように新しいメッセージを作成します。

  2. コマンド バーにて、 テンプレートの​挿入 を選択します。 テンプレートを使用するとき、メッセージを作成した直後に、何か他のことをする前に、通常すぐにそれを選びます。

  3. テンプレートの挿入 ポップアップ ウィンドウで、言語を選択してから、 テンプレートの検索 検索からテンプレートを選択します。

    テンプレートの選択 ウィンドウ

  4. 選択 を選びます。 テンプレートのコンテンツはメッセージに読み込まれます。

  5. このトピックの他のセクションで説明しているように、必要に応じてテンプレートのコンテンツをカスタマイズし、使用する任意の他の電子メール エンゲージメント機能を有効にします。

  6. メッセージを送信する準備ができたら、送信 を選択します (または、下書きを保存して後で終了する場合は、保存 を選択します)。

詳細: 電子メールのテンプレートの作成

個別のメッセージのためにフォローを有効化または無効化する

フォロー対象の電子メールは、受信者がメッセージを開けたとき、メッセージに返信したとき、添付ファイルを開いたとき、またはリンクをクリックしたときを知らせます。

サイトで電子メール エンゲージメントが有効になるとき、Dynamics 365 for Sales で作成したすべてのメッセージについても既定で有効になり、いずれの受信者もフォロー対象のメッセージをブロックするよう設定できないようにします。 詳細: 個人のプライバシーおよび好みに関係する許可をしないよう次のように設定する

次の表にまとめられているように、電子メール エンゲージメント 領域の上部にあるコントロールを使用して、メッセージのフォローの状態を表示および編集します。

フォローの状態 説明
電子メールのフォロー状態がオン 現在の電子メールがフォロー対象であることを指定します。 すべてのリンクはフォロー対象とされ、フォロー対象の添付ファイルは有効にされます (引き続き任意です)。 これはサイトで電子メールエンゲージメントが有効になり、すべての受信者がフォローを許可しているとき、すべての新しい電子メール メッセージのためのデフォルトの状態です。 フォローしない リンクを選択して、メッセージのフォローを無効にします。
電子メールのフォロー状態をオフに設定 現在の電子メールがフォロー対象でないことを指定します。 リンクはフォロー対象にならず、フォロー対象の添付ファイルも無効にされます。 フォローする リンクを選択してフォローを有効にします (許可された場合)。
電子メールのフォロー状態がブロック 1 つ以上の現在の電子メールの受信者がフォローを設定して「許可しない」と指定します。フォローを許可しない受信者を削除する場合を除いて (または設定を変更する)、これはこのメッセージをフォローできないことを意味しています。 フォローのオプションがあります:

- 基本設定の表示 リンクを選択すると、各受信者の名前とフォローの基本設定が表示されたポップアップ ウィンドウが開きます。 ここからリストの名前をクリックして受信者のレコードを開くことができます。
- 受信者を削除または設定を変更しようとして問題を解決しよう試みた場合、フォローの再試行 を選択してもう一度お試しください。
- フォローしない を選択して、メッセージのフォローを停止することを試みます。

注意

初めてのフォロー対象のメッセージが開封されたものとして登録されてから 15 分以内に、リレーションシップ アシスタントの新しいアクション カードを作成することにより、システムは通知を表示します。 カードは、メッセージへのリンク、関連するレコード、およびアクション ボタンを提供して、電話活動、警告の再通知、またはそれを閉じたりすることができます。 詳細: アシスタントを使用して顧客とのコミュニケーションをガイドする.

フォロー対象の添付ファイルの追加

注意

添付ファイルをフォローするには、OneDrive for Business は、Dynamics 365 サーバーに対して使用可能である必要があり、電子メールのためのドキュメント管理は有効である必要があります。 これらの機能がサーバーにないと思われる場合は、管理者に問い合わせてください。 詳細: 電子メール エンゲージメントを有効にする

フォロー対象の添付ファイルは、受信者が添付ファイルを開いたときに知らせることができます。 1 つ以上のフォロー対象の添付ファイルを追加するには:

  1. 前述の 新しいメッセージの作成 で説明したように新しいメッセージを作成します。

  2. 前述の 個別のメッセージのためにフォローを有効化または無効化する で説明されているように、フォローがメッセージで有効になっていることを確認してください。 メッセージの受信者がフォローを許可しないように設定した場合、フォロー対象の添付ファイルを追加することはできませんが、フォロー非対象の添付ファイルを追加することはできます。 フォローが有効である任意のメッセージでフォロー対象とフォロー非対象の添付ファイルを組み合わせることもできます。

  3. [操作] バーで 保存 を選択してメッセージを保存します。 これは、このメッセージのための添付ファイル機能を有効にします。

  4. 添付ファイル セクションから、 その他のコマンド予定活動のその他のコマンド ボタン > 新しい添付ファイル を選択する。

    添付ファイルの追加 ボタン

    添付ファイルの管理 ダイアログを開きます。

    添付ファイルの管理 ウインドウ

  5. ファイルの選択 を選択して、ファイル ブラウザー ウィンドウを開き、それからファイルを探して、選択します。

  6. 選択したファイル名が今 添付ファイルの管理 ウインドウに表示されます。 添付 を選択して、ファイルをアップロードします。サイズに応じて数秒かかる場合があります。

    ドキュメントおよびフォローするボタンを持つ 添付ファイルの管理 ウィンドウ

  7. フォローする ボタンを選択して添付ファイルの追跡を有効にします。 ボタン テキストを フォローしない に変更します。これは、添付ファイルが現在フォロー対象であることを示しています (添付ファイルのフォローを停止するにはもう一度選択してください)。

  8. 閉じる を選択してポップアップ ウインドウを閉じます。

  9. ファイルは、現在 添付ファイル 領域で一覧表示されています。 ここに一覧表示されている各添付ファイルが示すサイズおよびフォローの状態に注意します。

  10. このトピックの他のセクションで説明しているように、メッセージの作成を完了し、使用する任意の他の電子メール エンゲージメント機能を有効にします。

  11. メッセージを送信する準備ができたら、送信 を選択します (または、下書きを保存して後で終了する場合は、保存 を選択します)。

最も効果的な配信時刻を選択

電子メール メッセージは、受信者の受信トレイにいつ到着するかにより、多かれ少なかれ注意を引く場合があります。 たとえば、多くの人が受信トレイがいっぱいで一日を始めるので、夜間に到着したメッセージは注意を引くために互いに競争する必要があり、その日の後に到着する電子メールは気付かれ、すぐに処理される間に、興味を失うかまたは忘れられたりさえする場合があります。 都合のよい時間にメッセージを作成しますが、受信者にとって最善なときに Dynamics 365 for Sales がメッセージを配信させるようにします。

システムは、次のように動作する推奨配信時刻を提案することがあります:

  • 提案は受信者のタイム ゾーンに基づいています。

  • システムは、月曜日から金曜日の午前 8:00 から 午後 5:00 までの標準作業日を前提とし、受信者のタイム ゾーンでこの範囲の外で現在作業している場合は、次の近い作業時間を提案します。

  • 複数の受信者がいる場合、または受信者の住所情報が使用できない場合、提案は提供されません。

  • システムがタイム ゾーン計算を有効にするには、Bing 地図 を有効にする必要があります。

アドバイスがない場合、または固有のロジックを使用する場合は、常に選択する配信時刻を指定できます。

この機能は、フォロー対象およびフォロー非対象のメッセージの両方で使用できます。

  1. 前述の 新しいメッセージの作成 で説明したように新しいメッセージを作成します。

  2. このトピックの他のセクションで説明しているように、メッセージの作成を完了し、使用する任意の他の電子メール エンゲージメント機能を有効にします。

  3. 電子メール エンゲージメント 領域で 後で送信 行を確認します。 希望する配信時刻を提案する情報がシステムにある場合は、ここにいくつかのアドバイスが表示されます。 メッセージが表示されてなくても、配信を遅らせることに決定することができます。

    後で送信 コントロール

  4. メッセージを遅らせるためには、後で送信 リンクを選択し、後で送信 ポップアップ ウィンドウを開きます。

    後で送信 ウィンドウ

    システムが時刻または日付を推奨した場合、その情報は事前に入力されているか、それ以外の場合は空の日付と時刻が表示されます。 いずれの場合も、ローカル時間 (受信者ではない) を使用します。 ここのコントロールで 設定 を使用して、希望の配信時刻および日付を設定し、OK を選択して設定を保存し、ウインドウを閉じます。

  5. 遅延送信 ボタンが緑色に変わり、遅延を変更するまたはすぐに送信する必要がある場合は、スケジュールの変更 および 遅延の削除 のリンクが提供されます。 送信されるまで、今からいつでもスケジュールを変更できます。

    スケジュールされた電子メールの 後で送信 コントロール

  6. このトピックの他のセクションで説明しているように、メッセージの作成を完了し、使用する任意の他の電子メール エンゲージメント機能を有効にします。

  7. メッセージを送信する準備が済んだら、送信 を選択します。

    メッセージの遅延送信時間を指定するには:

注意

スケジュールされたメッセージは、関連 レコードの 活動 リストに表示されます。 スケジュールされた時刻になるまでは、そこからメッセージを削除または再スケジュールすることができます。 フォローアップ アラームの日付と時間を編集することもできますが、送信 を選択すると他のすべての設定は読み取り専用になります。

メッセージのフォローアップ アラームの設定

なんらかの理由で重要な電子メールのフォローアップのためにアラームを使用しますか? 次に、フォローアップ アラームを設定します。

  1. 前述の 新しいメッセージの作成 で説明したように新しいメッセージを作成します。

  2. このトピックの他のセクションで説明しているように、メッセージの作成を完了し、使用する任意の他の電子メール エンゲージメント機能を有効にします。

  3. 電子メール エンゲージメント の見出しの下にある アラームの設定 リンクを選択します。

    アラーム設定 コントロール

  4. アラームの設定 のポップアップ ウィンドウが開きます。

    アラーム設定 ウィンドウ

  5. アラームの タイトル を入力します。 これはアラームがトリガーされたときに表示されるテキストなので、時間が来た時のアラームについて知るための十分のテキストを入力します。

  6. 条件 ドロップダウン リストを使用して、次のいずれかのアラーム条件を選択します。

    • 返信を受信していない場合: 指定した時間および日付までに返信がなかった場合にアラームをトリガーします (フォロー対象のメッセージでのみ有効)。

    • 電子メールが開封されなかった場合: 指定した時間および日付までにメッセージが開封されなかった場合にアラームをトリガーします (フォロー対象のメッセージでのみ有効)。

    • とにかくアラームする: 何であれ、指定時間と日付でアラームをトリガーします。

  7. 条件 が満たされている場合、アラーム方法 設定を使用して、アラームを表示する日付と時間を確率します。

  8. OK を選択してアラームを保存します。

  9. アラーム設定 ボタンが青色に変わり、アラーム設定の短い概要が表示されます (アラーム時間が経過すると、このテキストを更新して、表示します)。 ボタンの横にあるリンク テキストは、アラームの変更 を読み取り、アラームの削除 リンクも追加されます。 名前が提案するとおり、ここを選択してアラームを編集または削除することができます。

    スケジュールされた活動のアラームの設定

  10. このトピックの他のセクションで説明しているように、メッセージの作成を完了し、使用する任意の他の電子メール エンゲージメント機能を有効にします。

  11. メッセージを送信する準備が済んだら、送信 を選択します。

    アラームがトリガーされるとき、システムはリレーションシップ アシスタントの新しいアクション カードを作成することによって通知します。 カードは優先度が高くなり、それですぐにそれを見る必要があります。 カードは、メッセージへのリンク、関連するレコード、およびアクション ボタンを提供して、警告を閉じたり、スヌーズしたりできます。 詳細: アシスタントを使用して顧客とのコミュニケーションをガイドする.

電子メール エンゲージメントの表示

フォロー対象の電子メール メッセージの現在の状態、対話統計、および KPIs は、Dynamics 365 for Sales 全体で使用できます。これらの関連する各レコードごとに収集および表示されます。 次のセクションでは、Dynamics 365 for Sales でこの情報を表示することができるさまざまな場所を強調します。

活動列の電子メール履歴

メッセージを保存または送信した後に、関連 レコード、または、場合によっては、他の関連レコードの 活動 リストにリストされています。 通常、書いたときに見ていた同じレコードでリストされたメッセージを見つけます。

活動リストの電子メール メッセージ

フォロー対象の電子メールは、現在の対話状態 (「送信のスケジュール」、「未開封」、または「昨日最後に開封済み」など) を 活動 リストのタイルにすばやく表示します。 電子メールのタイルの右上角にあるボタンを使用して、コンテンツおよび対話履歴をリストで展開したり、完全なメッセージのページを開きます。

電子メールのリストの KPIs に電子メールを送信

次のようにして、あなた (そしてその他の人たち) が Dynamics 365 for Sales から送信したすべての電子メールのリストを表示できます。

  1. 営業 > 活動 の順に移動します。

  2. ここにいた最後に選択した活動のリストが表示されます。 フォロー対象の電子メールのリストを表示するには、ページの上部にあるドロップダウン リストを開いて、それから 電子メール > すべてのフォロー対象の電子メール の順に選択します (または便利な他のいくつかの電子メールのビュー)。

  3. 選択した種類の電子メールのリストが表示されます。 リストにフォロー対象の電子メールが含まれる場合、オープン、添付ファイルのビュー、リンクのクリック、返信の数を列で読み込み、並べ替えることができます。 リストの 件名 を選択することによってメッセージの完全な詳細を開くこともできます。

    電子メール リストの KPI を電子メールで送信

メッセージの詳細

配信されたメッセージの詳細ページを開くには、活動 または 電子メール リストでその件名を選択します。 これにより、メッセージの対話履歴および主要業績評価指標 (KPIs) を示すページの右側にある 電子メール エンゲージメント セクションが表示され、完全なメッセージの読み取り専用ビューになります。

電子メール メッセージ 受信者活動

タイム ラインの最上部に表示される KPIs には、メッセージに対して記録された合計オープン、添付ファイルのビュー、クリック、返信が表示されます。 タイム ラインには、各対話イベントの記号が表示され (最新版は上部)、各対話イベントに関するいくつかの詳細を表示できます。

テンプレートリストのテンプレートの結果および推奨事項

次の手順を実行すると、システムで定義されるすべてのテンプレートの電子メールのテンプレートの結果および推奨事項を見ることができます:

  1. 設定 > ビジネス > テンプレート の順に移動し、 電子メール テンプレート を選択します。

  2. テンプレートのリストが表示され、各テンプレートの 返信率開封率、および 送信済み電子メールの数 の結果 (使用可能な場合)、その 推奨要件 状態が表示される列が含まれます。

    電子メール テンプレート リスト

ユーザーのプライバシーおよびユーザー設定を設定する

ある種の顧客は、特別なプライバシーまたはセキュリティの懸念があるため、通信する際に電子メール フォロー機能を使用しないように要求する場合があります。 取引先担当者、潜在顧客、取引先企業のフォロー対象の電子メール オプションの設定により特定の顧客のためにこれらの機能を簡単に無効にできます。 電子メールのフォローは既定ですべてのレコードで有効になっているので、必要なときに明示的に無効にする必要があります。

取引先担当者、取引先企業、または潜在顧客のためのフォローを有効または無効にするには:

  1. 作業する取引先担当者、取引先企業、潜在顧客のレコードを開きます。

  2. 詳細 タブの 優先する連絡方法 セクションで、 電子メールのフォロー 設定を検索します。

    取引先担当者に対する優先する連絡方法

  3. 電子メールをフォローする に表示されている値を選択して、必要に応じて、許可しない および 許可 の間で設定を切り替えます。

  4. 保存 を選択して設定を保存します。

フォローが許可されていない受信者が一人でも含まれる電子メールを作成するたびに、さまざまなフォローの機能を有効にするためのコントロールが、電子メール作成ページで無効として表示されます。 フォローの機能を無効にするとき、メッセージには Web ビーコン (クリア GIF)は含まれず、すべてのファイルはリンクされるよりも直接リンクされ、リンクは Dynamics 365 for Sales を経由してリダイレクトされません。 しかし、引き続き配信をスケジュールでき、テンプレートおよび配信時刻の推奨事項が表示される場合があります。

すべての受信者の追跡設定を表示するには、本文テキストの上に表示されている 受信者の基本設定のビュー リンクを選択します。 ポップアップ ウインドウが開き、各受信者の名前とフォローの設定が表示されます。 ここからリストの名前を選択して取引先担当者、取引先企業、潜在顧客のレコードを開くことができます。

関連項目

電子メール エンゲージメントを有効にする