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営業アクセラレータを構成する

  • [アーティクル]

営業アクセラレータを有効にして設定し、シーケンスと接続レコードを作成し、毎日の作業リスト項目を表示します。

チップ

Dynamics 365 Sales を無料で試すには、30 日間試用版にサインアップしてください。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール システム管理者
詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

営業アクセラレータは営業チームにどのように役立ちますか?

営業アクセラレータは、営業チームが顧客のニーズを理解し、以下の方法で対応に役立つエンゲージメント プラットフォームです。

  • 1 つのワークスペースの中で、複数のチャネルを使って顧客と接する。
  • 次に連絡するのに最適な顧客を探すために費やす時間を最小限に抑える。
  • 複数のソースから情報を収集し、営業担当者が顧客への最適なアプローチ方法に集中できるようにする。
  • 強固かつ優先的なパイプラインの構築、コンテキストの提供、および営業プロセスを加速させるための営業シーケンス全体での自動化されたレコメンデーションの表示により、スマートに販売します。

注意

また、クイックセット アップで営業アクセラレータを設定することも可能です (Dynamics 365 Sales Enterprise ライセンスの場合)。 この場合、1 か月あたり 1500 のシーケンス接続されたレコードが取得できます。 簡易セットアップを通じて営業アクセラレータを設定するには、アプリ設定 で 営業設定 ページにアクセスする必要があります。 詳細: 営業アクセラレータを設定する

レコメンデーション

営業アクセラレータを最大限に活用するには、予測リード スコアリングそして予測営業案件スコアリングを有効にして構成し、作業リストの各レコードの予測スコアを表示します。 スコアを表示すると、営業担当者は、コンバージョンの可能性に基づいて潜在顧客と営業案件に優先順位を付けることができます。

初回使用時の設定

セキュリティ ロールへのアクセスをすばやく提供し、作業リストに表示するレコードの種類を選択することにより、営業アクセラレータを有効にします。

Note

規定では、販売アクセラレータは機能が制限された営業ハブ アプリで利用できます。 営業チームは、連絡先、営業案件、リード、および取引先企業レコードのタイムラインを通じて作成された作業リスト アイテムを表示できます。 営業アクセラレータの全機能を体験するには、Sales Premium ライセンスを購入し、シーケンスやセグメントなどの機能を構成します。

  1. 営業アプリにログインし、ページの左下隅で領域の変更>Sales Insights の設定に移動します。

  2. 営業アクセラレータ で ワークスペース を選択します。
    営業アクセラレータ ワークスペースの設定ページが開きます。

    営業アクセラレータの初回セットアップ ページのスクリーンショット。

  3. 簡易設定を選択します。

    営業アクセラレータの簡易設定パネルが開きます。

    営業アクセラレータのクイック設定ペインのスクリーンショット。

  4. 有効化対象セクションでは、割り当てルールと営業アクセラレータの機能を使用します。 次のオプションのいずれかを選択してアクセス許可を付与します。

    セキュリティ ロール 説明設定
    すべてのセキュリティ ロール 組織内のすべてのセキュリティ ロールに対する営業アクセラレータ機能の表示アクセスを許可するには、このオプションを選択します。
    特定のセキュリティ ロール セキュリティ ロールを指定して、少数のユーザーだけに営業アクセラレータの表示アクセスを許可するには、このオプションを選択します。 検索ボックスを使用して、セキュリティ ロールを追加します。

    Note

    シーケンスを作成、編集、削除、接続、および接続を解除するための権限を他のユーザー ロールに付与するには、シーケンスを管理するための権限要件を参照してください

  5. (オプション) サンプル データの追加を選択し、提供されたサンプル データを使用して営業アクセラレータを調べます。

    サンプル データのインストールは、サンドボックスまたは試用版環境にのみ関連します。 サンプル データの追加には数分かかる場合があります。 詳細: サンプル データの管理

    重要

    望ましくない結果を防ぐために、サンプル データは非運用環境でのみ使用できます。

    サンプル データ セクションのスクリーンショット。

  6. レコードの種類とフォームセクションで、あなたの組織での必要に応じて、作業リストに表示するレコードの種類とそれに対応する関連フォームを選択します。 既定では、リード、営業案件、取引先企業、取引先担当者が選択されます。

    コンテンツレイアウトを選択するスクリーンショット。

    1. レコードの種類を追加するには、レコードの種類を追加 を選択し、ドロップダウン リストを選択して追加するレコードを選択します。

    2. ドロップダウン リストから、シーケンス (アップ ネクスト) ウィジェットを追加するフォームを選択します。 営業マネージャーはレコード タイプを使用して、アプリに表示されるレコードに割り当てられるシーケンスを構成します。

      Note

      • リスト内のカスタム レコード タイプを表示するには、設定>カスタマイズ>システムのカスタマイズ>コンポーネント>エンティティに移動します。 コミュニケーションとコラボレーション配下で、活動、接続、とメールの送信 (メール フィールドが存在しない場合は作成されます)オプションを有効にします。
      • 次ウィジェットをカスタム エンティティ フォームに追加するには、 次ウィジェットをエンティティ フォームに追加するを参照してください。

    3. 手順 a と b を繰り返して、レコードの種類をさらに追加します。

      Note

      • 自動化された活動を関連付ける必要がなくなったレコードの種類を削除できます。 レコード タイプに対応する X アイコンを選択して、一覧から削除します。 しかしながら、削除されたレコードの種類のレコードがシーケンスに関連付けられている場合は、これらのレコードはシーケンスに関連付けられたままとなりますのでご注意ください。
      • 作業リストにレコードがどのように入力されるかについては、作業リストを使用して自分の記録を表示するにアクセスしてください。

  7. 更新 を選択します。

営業アクセラレータワークスペースが有効になり、組織で使用できるようになります。 これで、フィルター、並べ替え、および作業項目の表示形式を構成して、ワークスペースをカスタマイズできるようになりました。 詳細: ワークスペースをカスタマイズする

営業アクセラレータを無効にする

組織で不要になった場合は、営業アクセラレータ ワークスペースを無効にすることができます。

  1. 営業アクセラレータ ワークスペース ページで、無効にする を選択します。

    営業アクセラレータを削除するために無効にするを選択したスクリーン ショット。

  2. 確認メッセージ上で、営業アクセラレータを無効にする を選択します。

    営業アクセラレータの確認メッセージを無効にするスクリーンショット。

営業アクセラレータ ワークスペースが無効になり、組織で使用できるようになります。 また、営業担当者はマイワークの営業アクセラレータサイトマップの項目が表示されません。
営業アクセラレータを設定するには、初回セットアップにアクセスしてください。

カスタマイズ

既定では、次 ウィジェットが、既定のメイン と Sales Insights フォームに表示されます。 次ウィジェットを他のフォームに追加するには、次のウィジェットをエンティティ フォームに追加するにはどうすればよいですか? で指定されたプロセスに従います。

営業アクセラレータ サイト マップ エントリをカスタム アプリに追加する方法について説明します。

営業アクセラレータのサイト マップ エントリをカスタム アプリに追加する

注意

カスタム アプリにサイト マップを追加する前に、組織内で Sales Insights を有効にします。

カスタム モデル駆動型アプリを作成する場合、既定のソリューションを選択してアプリのサイトマップを作成できます。 ただし、このリストにはエンティティ フォームのみに基づいたソリューションが含まれます。 営業アクセラレータ オプションは URL カスタム コントロール フォームに基づいており、ソリューション リストには表示されません。 オプションをサイトマップに手動で追加する必要があります。 これらのオプションを追加すると、組織内のユーザーはアプリのサイトマップで追加したオプションを確認できます。
次の URL を使用して営業アクセラレータ サイト マップをカスタム アプリに追加し、カスタム アプリにサイト マップ エントリを追加の手順を実行します。

機能名 [URL]
営業アクセラレータ /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.AcceleratedSales.AnchorShellControl

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

  • 必要なライセンスまたはロールがない場合。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

参照

営業アクセラレータの概要
シーケンスの作成と管理
販売者がパーソナライズするための販売アクセラレータ設定を構成する
アクセスとレコードの種類の管理
ワークスペースをカスタマイズする