メモ分析による提案がどのように役立つか
顧客との最近の会議やディスカッション時に入力したメモに対して実行するアクションについてのインテリジェント サジェスチョンを取得します。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細: プライマリ営業ロール |
提案に基づく活動を作成する
メモ分析は、顧客関連活動に基づいてアクションの提案を提供します。 予定、メール、電話、タスク、メモ、投稿、またはカスタム活動などの活動を作成すると、このメモ分析機能はこれらの活動で提供される説明を分析し、インテリジェントな提案を提供します。 これらの提案により、会議出席依頼の作成や取引先担当者の追加などのアクションを実行できます。
タイムライン コントロールは、取引先担当者、営業案件、潜在顧客、取引先企業、サポート案件フォームで使用できます。
メモ分析では、メモの活動が強調表示され、選択すると、サジェスチョンが表示されます。 レコメンデーションには、活動の作成、タスク、取引先担当者、ミーティング、コンテンツの要求、問題の検出などがあります。
たとえば、メモ "5 月 4 日 4:00 PM に顧客と会う" を作成しました。 このテキストを選択すると、 Dynamics 365 Sales Insights によってアポイントを作成するための自動提案が表示されます。
活動に関連付けられている複数の提案がある場合、 Dynamics 365 Sales Insights が、それらの複数の提案を表示します—要件に応じてタイムリーなアクションを実行できます。 たとえば、価格について顧客に連絡するためのメモを作成し、商談を進めるための会議をスケジュールします。 メモには、予定を作成し、電話をスケジュールするための提案が表示されます。 この例で、提案ベースの活動が複数の提案とどのよう連携するかを見てみましょう:
- メモを付けてレコードを開き、メモのテキストを選択します。
この例では、デブラに連絡して取引の価格について話し合い、取引について話し合うための会議をスケジュールすることをメモに指定しています。
予定や電話をするための提案が、表示されます。
提案を切り替えるには、矢印アイコンを使用します。 - 新しい予定の提案 カードで、 編集および作成 を選択します。
簡易作成: 予定 フォームが、メモからの事前入力済み情報と共に表示されます。
- 必要な情報を編集して、 保存 を選択します。
- 同様に、新しい電話の提案について、手順2および3を繰り返します。
新しい予定と電話は、レコードに対してスケジュール設定されます。
詳細: 活動に関する作業
使用例
次の 3 つのシナリオは、組織でメモ分析を使用する方法の例です。
シナリオ 1: 新しい取引先担当者の提案
- John を紹介します。
シナリオ 2: タスク作成の提案
- 金曜日までに契約を準備します。
- John は、Contoso に日付を確認します。
- John、彼らにそのコードを送ってもらえますか。
シナリオ 3: 新しい会議
- 私が町にいる間に、コーヒーを飲みながら話をすることができますか。
- 先週の金曜日、Contoso との会議がありました。
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