Excel の静的ワークシートへのエクスポート
この記事は、レガシー Web クライアントを使用して Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) バージョン 9.1 に適用されます。 統一インターフェイスを使用している場合、アプリはモデル駆動型 Power Apps の統一インターフェイスと同じように動作します。 この記事の Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 Excel の静的ワークシートへのエクスポート
Customer Engagement (on-premises) の情報を Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にアクセスできない個人に開示する場合、または頻繁に変更しないデータがある場合は、Customer Engagement (on-premises) のデータを静的ワークシートにエクスポートすることを検討してください。
一度に最大 100,000 件のレコードをエクスポートできます。 そして既定では、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) では 1 ページに最大 50 件のレコードが表示されます。 一覧の下部にあるページ矢印を選択すると、他のページが表示されます。Excel の静的ワークシートへのデータのエクスポート
データを全てのレコードの種類の Excel 静的ワークシートにエキスポートするオプションがあるかもしれません。ただし、フォーマットがレガシである場合、またはデータが Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ビューで表示されないものによってフィルター処理されない場合です。
レコードの一覧を開きます。
コマンド バーで、 Excel にエクスポート>Static ワークシート (ページのみ) を選択してください。
既定では、エクスポートされたワークシートには、同じフィールドの順序、並べ替え順、およびフィールド幅を使用して、一覧に表示されるフィールドが保存されています。 高度な検索ビューの列を変更するには、列の編集を選択します。 詳細: 高度な検索の作成、編集または保存
保存を選択し、 を保存します。 xlsm ファイル。 ファイルを保存した場所をメモしてください。
Note
後でデータ ファイルを編集するつもりの場合は、ファイルを開く前に保存しておくことをお勧めします。 さもなければ、このエラー メッセージが表示される場合があります。利用可能なメモリ容量またはディスク領域が十分でないため、Excel はこれ以上ドキュメントを開いたり、保存したりできません。
この問題を解決するには、次の内容を実行します。
Excel を開き、ファイル>オプション>トラスト センターセンター設定の設定…>保護ビュー に移動します。
2. 保護されたビューで、3 つのアイテムのすべてをオフにします。
3. そして、OK>OK を選択します。それでも、保護されたビューを無効にするのではなく (これはコンピューターを危険にさらします)、データ ファイルを保存してから開くことを強くお勧めします。
Office Excel を開いてから、 前の手順で保存した xlsm ファイルを開きます。
既定では、エクスポートされたワークシートには、同じフィールドの順序、並べ替え順、およびフィールド幅を使用して、一覧に表示されるフィールドが保存されています。
ヒント
エクスポートされた静的ワークシートを任意のユーザーに電子メールで送信したり、共有ファイルに保存したりすることができます。 ファイルを開いたユーザーは、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) のユーザーかどうか、または Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) でデータを表示する権限を持っているかどうかにかかわらず、ファイルに保存されているすべてのデータを表示することができます。
すべてのアクティブな取引先企業 のようなシステム ビューの列は変更できません。 ビューをカスタマイズする必要がありますが、それにはシステム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロールが必要です。または、高度な検索を使用して、現在のビューをベースに独自のビューを作成する必要があります。
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) では、金額が Excel に数字としてエクスポートされます。 エクスポートが完了した後にデータを通貨に書式設定するには、Office Excel ヘルプの "数字を通貨として表示する" というタイトルのトピックを参照してください。
ファイルを Office Excel にエクスポートするとき、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) に表示される日時の値は 日付のみ として表示されますが、セルは実際には日付と時間の両方を表示します。
変更を加えた後に、データ ファイルを Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にインポートし直すつもりの場合は、保護フィールド、計算フィールド、複合フィールド (氏名など) は読み取り専用で、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にインポートできないことに注意してください。 Excel でこれらのフィールドを編集できますが、データを Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にインポートし直した場合、これらのフィールドは更新されません。 取引先担当者の名前などこれらのフィールドを更新する場合は、そのビューを使用して、データをエクスポートし、Excel でデータを更新して、変更のために Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にインポートし直すことをお勧めします。
コミュニティ ツール
Excel にエクスポートは Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement のために開発された XrmToolbox コミュニティが提供するツールです。 コミュニティ開発ツールのトピック、開発者ツール を参照してください。
Note
コミュニティ ツールは Microsoft Dynamics の製品ではなく、コミュニティ ツールのサポートを拡張するものではありません。 このツールに関するご質問は、その発行元にお問い合わせください。 詳細: XrmToolBox。
プライバシー通知
Microsoft Dynamics 365 (online) を使用する場合、データを 静的 ワークシートにエクスポートすると、エクスポートされるデータのローカル コピーが作成され、ご使用のコンピューターに保存されます。 データは、セキュリティで保護された接続経由で Dynamics 365 (online) からコンピューターに転送され、ローカル上のこのコピーと Dynamics 365 (online) 間の接続は保持されません。
動的 ワークシートまたはピボットテーブルにエクスポートする場合、Excel ワークシートと Dynamics 365 (online) とのリンクが維持されます。 動的ワークシートまたはピボットテーブルが更新されるたびに、ユーザーは自分の資格情報を使用して Dynamics 365 (online) で認証を受けることになります。 ユーザーは自分に閲覧のアクセス許可があるデータを確認できます。
管理者は、組織のユーザーのセキュリティ ロールを使用することで、そのユーザーがデータを Excel にエクスポートできるかどうかを決定します。
参照
このトピックは、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) に適用されます。 このトピックの Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 Excel の静的ワークシートへのエクスポート
Customer Engagement (on-premises) の情報を Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にアクセスできない個人に開示する場合、または頻繁に変更しないデータがある場合は、Customer Engagement (on-premises) のデータを静的ワークシートにエクスポートすることを検討してください。
一度に最大 100,000 件のレコードをエクスポートできます。 そして既定では、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) では 1 ページに最大 50 件のレコードが表示されます。 一覧の下部にあるページ矢印を選択すると、他のページが表示されます。Excel の静的ワークシートへのデータのエクスポート
データを全てのレコードの種類の Excel 静的ワークシートにエキスポートするオプションがあるかもしれません。ただし、フォーマットがレガシである場合、またはデータが Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ビューで表示されないものによってフィルター処理されない場合です。
レコードの一覧を開きます。
コマンド バーで、 Excel にエクスポート>Static ワークシート (ページのみ) を選択してください。
既定では、エクスポートされたワークシートには、同じフィールドの順序、並べ替え順、およびフィールド幅を使用して、一覧に表示されるフィールドが保存されています。 高度な検索ビューの列を変更するには、列の編集を選択します。 詳細: 高度な検索の作成、編集または保存
保存を選択し、 を保存します。 xlsm ファイル。 ファイルを保存した場所をメモしてください。
Note
後でデータ ファイルを編集するつもりの場合は、ファイルを開く前に保存しておくことをお勧めします。 さもなければ、このエラー メッセージが表示される場合があります。利用可能なメモリ容量またはディスク領域が十分でないため、Excel はこれ以上ドキュメントを開いたり、保存したりできません。
この問題を解決するには、次の内容を実行します。
Excel を開き、ファイル>オプション>トラスト センターセンター設定の設定…>保護ビュー に移動します。
2. 保護されたビューで、3 つのアイテムのすべてをオフにします。
3. そして、OK>OK を選択します。それでも、保護されたビューを無効にするのではなく (これはコンピューターを危険にさらします)、データ ファイルを保存してから開くことを強くお勧めします。
Office Excel を開いてから、 前の手順で保存した xlsm ファイルを開きます。
既定では、エクスポートされたワークシートには、同じフィールドの順序、並べ替え順、およびフィールド幅を使用して、一覧に表示されるフィールドが保存されています。
ヒント
エクスポートされた静的ワークシートを任意のユーザーに電子メールで送信したり、共有ファイルに保存したりすることができます。 ファイルを開いたユーザーは、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) のユーザーかどうか、または Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) でデータを表示する権限を持っているかどうかにかかわらず、ファイルに保存されているすべてのデータを表示することができます。
すべてのアクティブな取引先企業 のようなシステム ビューの列は変更できません。 ビューをカスタマイズする必要がありますが、それにはシステム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロールが必要です。または、高度な検索を使用して、現在のビューをベースに独自のビューを作成する必要があります。
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) では、金額が Excel に数字としてエクスポートされます。 エクスポートが完了した後にデータを通貨に書式設定するには、Office Excel ヘルプの "数字を通貨として表示する" というタイトルのトピックを参照してください。
ファイルを Office Excel にエクスポートするとき、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) に表示される日時の値は 日付のみ として表示されますが、セルは実際には日付と時間の両方を表示します。
変更を加えた後に、データ ファイルを Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にインポートし直すつもりの場合は、保護フィールド、計算フィールド、複合フィールド (氏名など) は読み取り専用で、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にインポートできないことに注意してください。 Excel でこれらのフィールドを編集できますが、データを Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にインポートし直した場合、これらのフィールドは更新されません。 取引先担当者の名前などこれらのフィールドを更新する場合は、そのビューを使用して、データをエクスポートし、Excel でデータを更新して、変更のために Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にインポートし直すことをお勧めします。
コミュニティ ツール
Excel にエクスポートは Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement のために開発された XrmToolbox コミュニティが提供するツールです。 コミュニティ開発ツールのトピック、開発者ツール を参照してください。
Note
コミュニティ ツールは Microsoft Dynamics の製品ではなく、コミュニティ ツールのサポートを拡張するものではありません。 このツールに関するご質問は、その発行元にお問い合わせください。 詳細: XrmToolBox。
プライバシー通知
Microsoft Dynamics 365 (online) を使用する場合、データを 静的 ワークシートにエクスポートすると、エクスポートされるデータのローカル コピーが作成され、ご使用のコンピューターに保存されます。 データは、セキュリティで保護された接続経由で Dynamics 365 (online) からコンピューターに転送され、ローカル上のこのコピーと Dynamics 365 (online) 間の接続は保持されません。
動的 ワークシートまたはピボットテーブルにエクスポートする場合、Excel ワークシートと Dynamics 365 (online) とのリンクが維持されます。 動的ワークシートまたはピボットテーブルが更新されるたびに、ユーザーは自分の資格情報を使用して Dynamics 365 (online) で認証を受けることになります。 ユーザーは自分に閲覧のアクセス許可があるデータを確認できます。
管理者は、組織のユーザーのセキュリティ ロールを使用することで、そのユーザーがデータを Excel にエクスポートできるかどうかを決定します。