データのインポートとエクスポート
この記事は、レガシー Web クライアントを使用して Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) バージョン 9.1 に適用されます。 統一インターフェイスを使用している場合、アプリはモデル駆動型 Power Apps の統一インターフェイスと同じように動作します。 この記事の Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 データのインポート方法
すべての顧客データを1 か所で追跡するには、電子メールプログラム、スプレッドシート、または電話などの他のソースから、取引先担当者、潜在顧客、またはそのほかのレコードの種類をDynamics 365 Customer Engagement (on-premises)へインポートすることができます。
Note
どのぐらいの量のデータをインポートするか、またはその他の要素により、データのインポートにはある程度の計画が必要になるかも知れません。 ガイダンスについては、システム管理者に確認することができます。
取引先担当者は、通常は電子メール プログラムまたはスプレッドシートから取得されます。 これを行う方法の説明: 取引先担当者のインポート.
取引先企業、潜在顧客などのデータは、さまざまなソースから取得されます。 これを行う方法の説明: 取引先企業、リード、または他のデータのインポート。
インポート後、重複データの確認が必要な場合があります。 これを行う方法の説明: 取引先企業、取引先担当者、または潜在顧客の重複レコードの統合
エクスポート
追加の計算をするか独自のレポートを実行する場合は、データを Excel にエクスポートできます。 一度にすべてのデータを取得するには、Excel の静的なスプレッドシートを作成します。 または、動的ピボット テーブルまたは動的ワークシートを作成し、含めるフィールドまたは列を選択します。 以下の記事でプロセスが説明されています。
このトピックは、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) に適用されます。 このトピックの Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 データのインポート方法
すべての顧客データを1 か所で追跡するには、電子メールプログラム、スプレッドシート、または電話などの他のソースから、取引先担当者、潜在顧客、またはそのほかのレコードの種類をDynamics 365 Customer Engagement (on-premises)へインポートすることができます。
Note
どのぐらいの量のデータをインポートするか、またはその他の要素により、データのインポートにはある程度の計画が必要になるかも知れません。 ガイダンスについては、システム管理者に確認することができます。
取引先担当者は、通常は電子メール プログラムまたはスプレッドシートから取得されます。 これを行う方法の説明: 取引先担当者のインポート.
取引先企業、潜在顧客などのデータは、さまざまなソースから取得されます。 これを行う方法の説明: 取引先企業、リード、または他のデータのインポート。
インポート後、重複データの確認が必要な場合があります。 これを行う方法の説明: 取引先企業、取引先担当者、または潜在顧客の重複レコードの統合
エクスポート
追加の計算をするか独自のレポートを実行する場合は、データを Excel にエクスポートできます。 一度にすべてのデータを取得するには、Excel の静的なスプレッドシートを作成します。 または、動的ピボット テーブルまたは動的ワークシートを作成し、含めるフィールドまたは列を選択します。 以下の記事でプロセスが説明されています。