統一インターフェイスについて

適用対象: Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ バージョン 9.x

Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ バージョン 9.0 のリリースでは、応答性を高める Web 設計原則を使用して、すべての画面サイズ、デバイス、表示方向に最適な表示および操作エクスペリエンスを提供する新しいユーザー エクスペリエンス、新しい統一インターフェイスを導入しました。

新しい統一インターフェイスは、使用しているすべてのクライアントに豊富なエクスペリエンスを提供します。 ブラウザー、タブレットPC、または電話のいずれの場合でも、同様のエクスペリエンスを使用できます。 いくつかの例:

  • レコードを更新し表示する類似したフォーム エクスペリエンス。
  • 情報を表示したり、ドリルダウンするためにすべてのデバイスにわたる対話型ダッシュボード。
  • 参照パネルは、統一インターフェイスでサポートされているすべてのエンティティで使用できるようになりました。
  • 現在、右から左 (RTL) 言語をサポートしています。
  • 統一インターフェイスのすべてのエクスペリエンスは、アクセシビリティが向上しています。

Dynamics 365 for Customer Engagement、バージョン 9.0 の統一インターフェイスで使用できる機能

営業および顧客サービスのコア機能の多くは、統一インターフェイス クライアントに移行しました。

ダッシュボードとグラフ

統一インターフェイス アプリケーション内からすべてのシステムとユーザーのダッシュボードにアクセスできます。 対話型ダッシュボードは、より充実した対話型ダッシュボードの機能を備え、すべてのレコードの種類で使用できるようになりました。

統一インターフェイス ダッシュボード

拡張されたユーザー エクスペリエンス

ユーザーが活動、取引先企業、取引先担当者、潜在顧客、営業案件、サポート案件などのコア レコードの種類で作業する場合、それらを統一インターフェイス クライアントに移動することができます。

それらは、統一インターフェイスの使い慣れた機能を備え、強化された機能を導入して生産性の向上を検出します。

タイムライン コントロール - タイムライン ビューは、1 ページにまとめた読みやすいビューでレコードの顧客とのコミュニケーションを検索することができ、チームとの共同作業に役立ちます。 投稿およびボイス添付、電子メールやメモから、すべての情報を確認することができます。 通信スレッド全体を簡単に表示することができます。

業務プロセスの拡張 - 業務プロセス フローは、ドッキング メカニズムによって改善されました。 画面のビジネス プロセス ステージをドッキングして、業務プロセス フローで手元にあるタスクに集中するのに役立てることができます。 プロセスのステージが完了するための複雑な手順を持つ場合に特に有効です。

参照パネル - Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ for Customer Service のような統一インターフェイスで構築されたアプリの場合は、参照パネルを使用します。 参照パネルは、現在表示している画面からクリックしないで作業を完了するための優れた方法です。 表示しているレコードのコンテキスト内のサポート情報記事のような他のことを検索できます。

ナビゲーション - 新しいメニューオプションで、システムのさまざまなアプリをすばやくナビゲートできます。 また、最近表示したレコードやピン留めされたお気に入りにすばやくアクセスすることができます。

リフロー - アプリは、画面上のコンポーネントをリフローすることによってもスケールされます。 応答性に優れた設計は、画面サイズに基づいて環境に適合するため、より多くの情報を表示できる使用可能なスペースが増えます。

統一インターフェイスは画面に適合する

フォーカス エクスペリエンス

統一インターフェイス エクスペリエンスは、モデル駆動型アプリ に基づいています。 完遂する必要ジョブに基づいてユーザー エクスペリエンスをスコープすることができます。 ユーザーは要件に基づいて、1 つまたは複数のアプリ持つことができ、必要に応じてアプリを簡単に切り替えることができます。

豊富なコントロール

統一インターフェイスは、メタデータ駆動のエクスペリエンスです。 すべてのコントロール エクスペリエンスは、拡張可能なコントロール フレームワークに構築され、クライアント全体で統一したエクスペリエンスを提供します。 アプリ表示は、ユーザーが作業しているビューポート サイズにリフローします。

統一インターフェイス エクスペリエンスの基本

新しい Dynamics 365 for Customer Engagement アプリの組織をプロビジョニングする場合、Sales、Customer service、Field service、Project service automation、すべてのオプション、またはカスタマイズしない組織にプロビジョニングしているかどうかによって、次の統一インターフェイス アプリが表示されます。

プロビジョニング時に選択 統一インターフェイス アプリ
営業 営業ハブ
Customer Service 顧客サービス ハブ
Field Service フィールド リソース ハブ
Project Service Automation プロジェクト リソース ハブ
なし Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ ハブ
すべて Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ ハブを除く上記のすべて

統一インターフェイス アプリ

注意

Dynamics 365 for Marketing は常に統一インターフェイスを使用して、別個に提供されます

ブラウザーでの統一インターフェイス アプリへのアクセス

プロビジョニングされると、複数のインターフェイスからインストールされている統一インターフェイスと Web アプリにアクセスできます。 ブラウザーでは、統一インターフェイスと Web の両方のすべてのアプリを表示することができます。

  1. https://home.dynamics.com/

    Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ ホーム ページ

  2. アプリ内ナビゲーション

    アプリ内ナビゲーション

  3. 設定のマイ アプリ ページ内

    マイ アプリ ページの統一インターフェイス アプリ

電話やタブレット PC での統一インターフェイス アプリへのアクセス

統一インターフェイス アプリは、Dynamics 365 for Customer Engagement バージョン 9.0 の電話やタブレット PC でサポートされている唯一のアプリです。 ユーザーが上記の組織にログインすると、アプリのランディング ページで統一インターフェイス アプリのみが表示されます。

電話で
統一インターフェイス電話アプリ
タブレット PC で
統一インターフェイス タブレット PC アプリ

新しい統一インターフェイス アプリの作成

統一インターフェイスで独自のエクスペリエンスを作成する必要がある場合、アプリ デザイナーを使用してモデル駆動型アプリを作成できます。 駆動型のアプリケーション構築のモデルの概要 を参照してください。

新しい統一インターフェイス アプリの作成

統一インターフェイス カスタム ハブ

統一インターフェイスにまだない機能

ハイブリッド エクスペリエンスで使用することができる、統一インターフェイスでの従来の Web クライアントの一部の機能がリリースされました。 ハイブリッド エクスペリエンスを有効にすることにより、ブラウザー クライアント内で取得することができます。

統一インターフェースで引き続き使用することができない特定の機能があり、これらを将来のリリースで提供するための作業中です。

  • 詳細なグラフプロパティのカスタムスタイル (色および基本書式設定を除く)
  • 複合アドレス コントロール
  • グローバル通知
  • 管理エクスペリエンス
  • 電話の編集可能グリッド
  • ラーニング パス

統一インターフェイスの読み取り専用のエンティティ

統一インターフェイスで現在読み取り専用の特定のエンティティがあります。 ユーザーは、統一インターフェイス アプリ内でこれらのエンティティ レコードへの変更を行なえません。 将来のリリースでそれらを編集可能にするように取り組んでいます。

注意

一部のエンティティは削除されます。 重要な変更 (非推奨) の予定を確認します。

以下は、統一インターフェイスで現在読み取り専用のエンティティです。

  • つながりロール
  • KnowledgeArticleViews
  • KnowledgeBaseRecord
  • SharePointDocument
  • SharePointSite
  • SLA
  • SLAKPIInstance
  • テンプレート
  • 契約
  • 契約品目
  • 契約テンプレート
  • サポート案件の解決
  • サービス

関連項目

駆動型のアプリケーション構築のモデルの概要