CRM Online 顧客にとっての重要な情報

適用対象: Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ バージョン 9.x

重要

現在の更新情報については次を確認してください。

Microsoft は Dynamics 365 for Customer Engagement を導入します。これは組織が成長し、拡大し、顧客のニーズに適合して新しい営業案件を取得するための、次世代の高度なビジネス アプリケーションです。 この結果、Microsoft は 2016 年 11 月 1 日、類似しているものの現在のプランと同一ではない新しいプランを紹介しました。

既存の Dynamics CRM Online プランは 2016 年 11 月 1 日に廃止されます。 ただし、現在サブスクリプションを取得している場合は、その変更がすぐには影響しません。 グローバルな管理者として、電子メールで更新情報を受信し、アクションが必要な場合はメッセージ センター (Microsoft 365 管理センター の一部) のポストを参照して情報を得てください。

Office 365 Message center

その他のリソース

新しい計画に移行する準備ができている場合 - 今または更新時のどちらでも - どちらからでも選択できます。

プランの更新または切り替えのオプションを比較する

CRM Online と類似する機能を維持するか、または新しい機能および Customer Engagement の機能を利用するかを選択します。 ライセンスの変更は次のとおりです。

既存の CRM Online のライセンス 推奨される Dynamics 365 for Customer Engagement アプリのライセンス
Enterprise Dynamics 365 for Customer Engagement アプリの Plan
Professional Dynamics 365 for Customer Engagement アプリの Plan、Dynamics 365 for Sales、または Customer Engagement for Customer Service
Basic Customer Engagement for Team Members、Dynamics 365 for Sales、Dynamics 365 for Customer Service、または Dynamics 365 for Customer Engagement アプリの Plan
エッセンシャル Customer Engagement for Team Members
Field Service アドオン Dynamics 365 for Customer Engagement アプリの Plan、または Customer Engagement for Field Service
Project Service Automation アドオン Dynamics 365 for Customer Engagement アプリの Plan、または Customer Engagement for Project Service Automation

重要

既存のお客様は組織のニーズに応える Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ ライセンスを選択する必要があります。 既存のライセンスを同等の Customer Engagement に単純に移行することが、常に最善の選択とは限りません。 次の権利を確認し、組織のニーズに適しているユーザー サブスクリプションの組み合わせを決定します。 Customer Engagement の発売による権利の変更に基づいて、これは現在の権利とは異なる場合があります。 最善のライセンスを選択する方法については、次の情報を確認します。

オプション 1: Enterprise、Professional、Field Service、Project Service Automation、ベーシック ユーザー用には Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ Plan を検討します。

複数の Dynamics 365 for Customer Engagement アプリで機能を利用する、または Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ Plan の新しい機能を利用するには、このオプションが最適です。 Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ Plan には、Customer Service、Sales、Project Service Automation、Field Service、PowerApps が含まれます。

オプション 2: 組織のユーザーは、Dynamics 365 for Customer Service を検討します

CRM Online で、現在使用している Dynamics 365 for Customer Service の機能へのアクセスを維持する場合は、このオプションを選択します。 Dynamics 365 for Customer Service のアプリケーションは、基本的なコール センターから、サポート案件管理に重点を置いた、より高度なサポート シナリオなど、あらゆる種類のカスタマー サービス ロールに関係するユーザーが対象です。 このライセンスにはすべての核となる Dynamics 365 for Customer Service の機能が含まれています。それらは、Dynamics 365 for Case Management、Unified Service Desk とスクリプトの追加、SLA と権利管理、plus embedded PowerApps、Social Engagement、Gamification、Mobile Offline、およびお客様の声です。

オプション 3: 組織のユーザーは、Dynamics 365 for Sales を検討します

CRM Online で、現在使用している Dynamics 365 for Sales の機能へのアクセスを維持する場合は、このオプションを選択します。 Dynamics 365 for Sales のアプリケーションは、現場の営業、営業管理、パートナーの営業、または他の営業の役割に従事しているユーザーを対象としています。 このライセンスにはすべての核となる営業機能が含まれています。それらは、営業案件と潜在顧客の管理、製品と価格表の管理、競合企業の追跡、見積もり/注文/インボイス、ライトウェイト マーケティングの機能、および Unified Service Desk です。 これには、営業のパフォーマンスの管理に必要な機能および Sales performance plus embedded PowerApps、Social Engagement、Gamification、Mobile Offline、およびお客様の声が含まれます。

オプション 4: ベーシック ユーザーは、Dynamics 365 for Customer Service を検討します

Dynamics 365 for Customer Service の機能すべてへのアクセスを維持して、サポート案件に対する書き込みアクセスを必要とする場合は、このオプションを選択します。 これは、CRM Online で現在所有しているアクセス (潜在顧客への書き込みアクセスを除く) に加えて、plus embedded PowerApps、Social Engagement、Gamification、Mobile Offline、およびお客様の声が含まれます。

オプション 5: ベーシック ユーザーは、Dynamics 365 for Sales を検討します

Dynamics 365 for Sales の機能すべてへのアクセスを維持して、サポート案件または潜在顧客に対する書き込みアクセスを必要とする場合は、このオプションを選択します。 これは、CRM Online で現在所有しているアクセス (サポート案件への書き込みアクセスを除く) に加えて、plus PowerApps、Social Engagement、Gamification、Mobile Offline、およびお客様の声が含まれます。

オプション 6: ベーシック ユーザーの場合は、チーム メンバー向け Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ、Enterprise edition を検討します。

すべての機能へのアクセスが不要で、潜在顧客に対する書き込みアクセスが不要な場合は、このオプションを選択します。 これには、CRM Online で現在所有しているアクセス (潜在顧客を除く) に加えて、plus embedded PowerApps へのアクセスが含まれます。

オプション 7: 必須ユーザーの場合は、チーム メンバー向け Dynamics 365 for Customer Engagement アプリを検討します。

このオプションを選択して、CRM Online plus embedded PowerApps で現在所有しているアクセスを取得します。

オプション 8: Project Service Automation ユーザーは Dynamics 365 for Project Service Automation または Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ Plan を検討します

ベーシック ユーザーと Project Service Automation のプランを購入している場合は、このオプションを選択します。 Project Service Automation には、Project Service Automation アドオン、plus PowerApps、Social Engagement、Gamification、Mobile Offline、Project Online Premium、お客様の声のすべての機能が含まれます。 これにはサポート案件またはリードへの書き込みアクセスは含まれません。これにアクセスするためには Project Service Automation のユーザーは Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ Plan のライセンスを取得している必要があります。

オプション 9: Field Service ユーザーは Dynamics 365 for Field Service または Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ Plan を検討します

ベーシック ユーザーと Field Service プランを購入している場合は、このオプションを選択します。 Field Service は、あらゆる種類のフィールドの技術者、スケジューラ、またはディスパッチャーの役割に従事するユーザーを対象としています。 このライセンスには、Field Service のアドオン、plus PowerApps、Social Engagement、Gamification、Mobile Offline、Project Online Premium、お客様の声のすべての機能が含まれます。 これにはサポート案件またはリードへの書き込みアクセスは含まれません。これにアクセスするためには Project Service Automation のユーザーは Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ Plan のライセンスを取得している必要があります。

Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ Plan にアップグレードする方法、または Dynamics 365 for Customer Engagement アプリに切り替える方法

Customer Engagement に今切り替えることもできますが、更新する時まで待ち、更新プロセスの間にアップグレードすることもできます。 いずれの場合も、Microsoft から直接サブスクリプションを購入した場合を除き、取引先企業の担当者またはパートナーと協働して、切り替え作業を行います。いずれの場合でも Microsoft 365 管理センター で切り替えます。 詳細については Dynamics CRM Online から Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ (オンライン) への変更 を参照してください。

関連項目

Dynamics CRM Online から Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ (オンライン) への変更