電子メール システムの統合 (同期)

  • [アーティクル]

ユーザーが Customer Engagement アプリ (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、および Dynamics 365 Project Service Automation) を使用する主な理由の 1 つは、すべての顧客コミュニケーションを 1 つの場所に保存することで、適切な権限を持つすべての人が関連するすべての顧客レコードを表示できるからです。 たとえば、取引先担当者、取引先企業、営業案件、またはサポート案件に関連付けられるすべての電子メールを表示します。

電子メールとその他のメッセージング レコードを保存するには、電子メール システムを Customer Engagement アプリと同期する必要があります。 サーバー側同期を使用してこれを実行できます。

重要

  • 旧バージョンの Dynamics CRM では、レコードの同期に電子メール ルーターも使用できました。 2018 年 7 月 17 日に電子メール ルーターは非推奨になりました。また、2021 年 4 月 12 日から機能しなくなります。 電子メール ルーターはまだ Dynamics 365 On-premises で機能している可能性がありますが、この構成はサポートされなくなりました。 すべての電子メールのルーティング機能を移行して、サーバー側同期を使用する必要があります。
  • 2020 年 3 月以降は、レガシー版 Dynamics 365 for Outlook (Outlook COM アドインとも呼ばれます) は非推奨となります。 2020 年 10 月 1 日までに、最新版の Dynamics 365 App for Outlook に移行する必要があります。 Microsoft は、2020 年 10 月 1 日までは Outlook COM アドインのサポート、セキュリティ、その他の重要な更新の提供を継続します。

スムーズな移行を行うための詳細情報と手順については、Dynamics 365 for Outlook (COM アドイン) ハンドブック をダウンロードしてください。

サーバー側同期を使用する

サーバー側同期にこれらの利点があります:

  • Dynamics 365 App for Outlookの有効化。 Dynamics 365 App for Outlook により、ユーザーの Outlook 電子メール メッセージまたは予定の横に Customer Engagement アプリの情報が表示されます。 Customer Engagement アプリに保存されている取引先担当者および潜在顧客に関する情報を表示することや、電子メール メッセージから取引先担当者を直接追加することができます。 また営業案件、取引先企業またはサポート案件のレコードなど、新規または既存のレコードに電子メール、予定、および取引先担当者のレコードをリンクすることができます。 Dynamics 365 App for Outlook の展開は非常に簡単で、Web 上の Outlook (Microsoft 365 に含まれる)、Outlook デスクトップ クライアント、および Outlook モバイルと連携します。 Dynamics 365 App for Outlook の詳細。

  • Exchange メールのフォルダー追跡。 フォルダー追跡により、ユーザーは電子メールを Exchange フォルダーにドラッグするだけで、Customer Engagement アプリで自動的に追跡することができます。 フォルダー追跡は Microsoft Exchange をサポートしているすべてのモバイル デバイスで機能するため、ユーザーはほとんどすべてのデバイスから電子メールを追跡できます。 フォルダー追跡の詳細について説明します。

  • 自動同期。 サーバー側同期でレコードを同期すると、サーバー レベルで自動的に同期が行われます。

  • ハイブリッド シナリオを含む、複数のシナリオが有効になります。 サーバー側同期を次との接続に使用できます:

    • Customer Engagement アプリから Exchange Online

    • Customer Engagement アプリを Exchange Server (オンプレミス) へ

  • 予定、取引先担当者、タスクが同期します。 電子メールだけでなく、Outlook の予定、取引先担当者、タスクを同期することができます。

  • POP3 電子メール サーバーと同期します。 サーバー側同期を使用して Customer Engagement アプリを Gmail、Outlook.com、Yahoo、およびその他の POP3 電子メール サーバーと同期できます。 ただし、予定、取引先担当者、タスクを POP3 電子メール サーバーと同期することはできないことに注意してください。

  • 統合されたメールボックスの管理とリソースの利用。 サーバー側同期パフォーマンス ダッシュボードを使用して、組織全体のメールボックスのパフォーマンスをすばやく監視することができます。 エラー ログおよびレポートにより、エラーをトラブルシューティングすることもできます。

詳細情報: サーバー側同期を使用して電子メール システムを統合する

Note

サーバー側同期を使用すると、S/MIME 暗号化メッセージを表示することができなくなります。 S/MIME で電子メールを暗号化すると、アプリケーションはサーバー側同期でサポートされない S/MIME コントロールを使用する必要があります。 S/MIME 暗号化の詳細については、Outlook Web アプリの S/MIME を使用してのメッセージの暗号化 を参照してください。

関連項目

Microsoft Dynamics CRM: 動作のマニュアル サーバー側同期を使用した電子メール システムの統合
サーバー側同期の問題のトラブルシューティングと監視
展開Dynamics 365 App for Outlook