組織とユーザーのオンボーディング

適用対象: Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ バージョン 9.x
適用対象: Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) アプリ バージョン 9.x

Customer Engagement アプリを体験するのは初めてですか? Customer Engagement アプリをまだ検討中の方、購入の決定をした方、組織とユーザーのオンボーディングの準備が整った方、すべての方が参考にできる手順ごとにまとめられたガイダンスを用意しました。

注意

このトピックでは Customer Engagement アプリの管理者を対象としています。 このトピックで扱う機能の多くは Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ (設置型) でも使用できます。 Customer Engagement アプリのみで利用可能な機能の場合、トピック内に示されます。 オンラインのみの機能の詳細については、Dynamics 365 for Customer Engagement のオンラインのみの機能 を参照してください。

ステップ 1: 30 日間の無料試用期間を利用して Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ (オンライン) を試してください。

Customer Engagement アプリをまだ購入していない場合、30 日間の無料使用を開始 をお勧めします。 Sales、Customer Service、Field Service、Project Service Automation、Operations、または Financials を含む、すべての Customer Engagement アプリを試用できます。

無料試用期間を最大限に活用する方法について、このビデオを見て下さい: 30 日間の試用期間を最大限に活用する方法

手順 2: サブスクリプションの購入および管理

Customer Engagement アプリを使用すると、あなたの条件であなたのビジネスを拡大できます。 ビジネスの遂行に今必要な事柄から始めて下さい。 例えば、Customer Engagement アプリ for Sales アプリから開始したり、または Customer Engagement アプリ for Customer Service アプリから開始できます。その次に必要の変化に応じてアプリをさらに追加します。 詳細: Dynamics 365 for Customer Engagement

Customer Engagement アプリのサブスクリプションを購入するには次の 4 つの方法があります:

  • 試用からの変換

  • 直接購入

  • ボリューム ライセンスによる購入

  • クラウド ソリューション プロバイダーからの購入

試用からの変換

Customer Engagement アプリを購入する一番簡単な方法は、30 日間試用中にサイドバーの 1 つから 今すぐ購入 をクリックすることです:

学習パスのサイド バーの試用版今すぐ購入ボタン

注意

試用期間が終了した場合、今すぐ購入ボタンが含まれている電子メールが送信されます。

試用版から変換する場合、試用期間中に作成したすべてのカスタマイズを保持できます。

詳細: ソリューションの概要

直接購入

直接購入するには Dynamics 365 for Customer Engagement アプリの価格ページ にアクセスします。 このページには、組織の必要に適合する複数の異なる計画が含まれています。

ボリューム ライセンスによる購入

組織に 250 人以上の Customer Engagement アプリ ユーザーがいる場合、Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ エンタープライズ使用許諾契約の購入 に興味があるかもしれません。

クラウド ソリューション プロバイダーからの購入

クラウド ソリューション プロバイダーは、あなたのビジネスまたは組織の必要を理解するために密接に働くことができます。 Dynamics 365 for Customer Engagement のパートナーを見つける方法を説明します

サポートの選択

マイクロソフトは柔軟で、業界屈指のサポート、サービスおよびリソースを提供し、ユーザーが迅速に技術的な問題を解決し、Customer Engagement アプリに対する投資から最大限のリターンを得られるようにします。 ビジネスの要件を満たす最善の計画を選んで下さい。 詳細: Dynamics 365 for Customer Engagement アプリのサポート

コミュニケーションのための基点となる担当者を選択します。

Microsoftは Customer Engagement アプリを定期的にを保守および更新して、セキュリティ、パフォーマンスおよび可用性を確保し、新しい機能を提供しています。 また、定期的にサービス インシデントにお応えしています。 個々の活動に関して、組織の Customer Engagement アプリ管理者は電子メール通知を受信します。 これらの電子メールによる通信を誰が受け取る必要があるかをコントロールできます。

詳細:

サブスクリプション、ライセンス、ユーザー アカウントの管理

Microsoft Online Services の管理者として、請求と支払、ユーザー ライセンス、口座と登録を含む Customer Engagement アプリのサブスクリプションを管理します。 これらのタスクは、Office 365 管理センターで実行します。 詳細: サブスクリプション、ライセンス、およびユーザー アカウントの管理

登録パートナーを追加して、パートナーと取引先企業の詳細を共有する

多くの顧客は割り当てられている Microsoft パートナーと協働して、Customer Engagement インスタンスの設定、カスタマイズ、展開、および管理を行うことを選択します。 パートナーによる支援を受けられる場合、このプロセスは Office 365 ポータルの内部で指定された登録パートナー (POR) の選択により促進されます。 これは取引先担当者および POR のユーザー情報などの選択に関する詳細な情報の共有を可能にします。 この情報を共有することにより、パートナーはあなたの取引先企業に関する情報にすばやくアクセスでき、あなたの代わりにサポート要求を作成し、あなたの取引先企業を支援するために Microsoft と協働することができます。 詳細: サブスクリプション、ライセンス、およびユーザー アカウントの管理

手順 3: 展開の計画および FastTrack について

Customer Engagement の Microsoft FastTrack は Customer Engagement へ円滑且つ確信を持って移動できるように設計された、顧客成功サービスです。業務バリューを短時間で実現できます。 FastTrack プログラムに参加すると、ロールアウトを成功させるためのベスト プラクティスと計画方法について、ガイダンスを得ることができます。 また、新しいユーザーを有効化し、都合に合わせたペースで機能を拡張する方法を知ることができます。 さらに、Microsoft エンジニアリング リソースへの問い合わせもできます。エンジニアたちは、Customer Engagement でのエクスペリエンスが成功をもたらすものになるように取り組みを続けています。

詳細: FastTrack 顧客成功支援サービスを使用して、Dynamics 365 for Customer Engagement アプリの展開を成功させる計画を立てます

展開計画

展開プロセスの最初または全体で行う多くの決定が、ダウンストリームの影響を与えたり、計画の他の段階に影響を与えます。 Customer Engagement アプリを展開するための計画を構築することは、開始から実稼働までのアクションを決定するために重要です。 計画に関連するリソースの量はプロジェクトのサイズそしてスコープによって異なります。 大きい組織は展開チームが必要な場合があります。一方で小さい組織は鍵となる人物にこれらの機能を割り当てる場合があります。

多くの場合組織は、独立したソフトウェア ベンダー (ISV)、付加価値再販業者、または Customer Engagement アプリの実装および管理を支援するパートナーを利用します。 パートナーは計画および配置プロセスで貴重な、経験、ベスト プラクティス、および業界の専門知識をもたらします。 パートナーがいない場合、見つけてください

詳細:

ステップ 4: 組織のオンボーディング

Customer Engagement アプリのサブスクリプションを購入したのであれば、次は組織をオンボーディングする時間です。

Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ (オンライン) にサインインしてサブスクリプションを管理する

ユーザーを追加し、セキュリティ ロールを割り当てる

Customer Engagement アプリはロールベースのセキュリティを使用します。 ユーザーに割り当てられているセキュリティ ロールによって、ユーザーが実行を許可されるタスク、およびユーザーが表示を許可されるデータが決定されます。 各ユーザーには、Customer Engagement アプリにアクセスするため少なくとも 1 つのセキュリティ ロールを割り当てる必要があります。

詳細:

オプション: 30 日の無料試用期間からカスタマイズを移行する

無料試用版でカスタマイズした場合、それらのカスタマイズを実稼働インスタンスに移すことができます。

詳細:

より高度なシナリオでは、次の開発ツールを考慮して下さい: チーム開発のソリューション ツール

記憶域の管理

Customer Engagement アプリのサブスクリプションと関連して、組織のデータ ストレージ容量を管理できます。 購入するサブスクリプションの種類により、ユーザーの組織に最初に割り当てられるストレージ量が決定されます。 ストレージがなくなれば、さらに追加できます。

詳細:

サンドボックスの作成 (非実稼働インスタンス)

開発、テスト、トレーニングおよび他の非実稼働使用のためのサンドボックス インスタンス (非実稼働環境) を作成できます。 次にサンドボックス インスタンスを実稼働インスタンスに移行する準備ができたときに、転換します。

Customer Engagement アプリを購入すると 1 つのサンドボックス インスタンスを取得します。 サンドボックス インスタンスを追加で購入することもできます。

詳細:

組織全体のシステムの設定

Customer Engagement アプリを最初に設定する場合、システム全体を設定したいと思うことがあります。

詳細:

データのインポートとエクスポート

Customer Engagement アプリは、ファイルに保存されている簡易なデータをインポートするためのインポート ツールを提供します。 インポート ツールがデータのインポート要件を満たしていない場合、パートナーに連絡できます。 パートナーがいない場合、見つけてください

詳細:

Customer Engagement アプリは Azure SQL Database にエクスポートするための高度なツールも提供します。 詳細: データ エクスポート サービスを使用して、Azure SQL Database に複製

Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ for phones および Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ for タブレット PC のセットアップ

Customer Engagement アプリのモバイル アプリを使用すれば、見込顧客および顧客と、どこにいても、またどんなモバイル デバイスを使用していても簡単に接続できます。 フィールドで Customer Engagement アプリのデータにアクセスできれば、ユーザーが積極的に使用し生産性も向上します。

詳細: