Power BI の使用

適用対象: Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ バージョン 9.x
適用対象: Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) アプリ バージョン 9.x

Office 365 用 Power BI クラウド サービスは、Dynamics 365 for Customer Engagement アプリと連係して、セルフサービス型の分析ソリューションを提供します。 Power BI は、表示される Dynamics 365 for Customer Engagement アプリのデータを最新の状態に自動的に更新します。 組織の営業、マーケティング、およびサービスの担当者は、レポートの作成に Power BI Desktop または Office Excel Power Query を、Dynamics 365 for Customer Engagement アプリのダッシュボードの共有とデータの更新に Power BI を使用して、強力な新しい方法で Customer Engagement アプリのデータを操作することができます。

Power BI と Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ (オンライン) の使い方の基本

Power BI クラウド サービスのための Dynamics 365 for Customer Engagement アプリのコンテンツ パックを使用すると、営業、サービス、マーケティング データに簡単にアクセスして分析することができます。

コンテンツ パックを使用して Power BI ダッシュボードを作成するには、次の手順に従います。

  1. まだ完了していない場合は、Power BI に登録します

  2. Power BI にサインインした後、データセット領域でデータを取得をクリックし、サービスの下にある取得をクリックし、次のコンテンツ パックから選択します。

    • Dynamics 365 用営業分析

    • Dynamics 365 用顧客分析

    • Microsoft Dynamics 365 - Social Engagement

  3. Sales Analytics および Service Analytics のコンテンツ パックについては、https://OrganizationName.crm.dynamics.com などの Dynamics 365 for Customer Engagement インスタンスの URL を入力します。ここで、OrganizationName は Dynamics 365 for Customer Engagement アプリのインスタンスの組織名です。次へをクリックします。

    注意

    データ センターが北アメリカ外に位置する場合 crm.dynamics.com のドメイン名は crm2.dynamics.com、crm3.dynamics.com、crm4.dynamics.com などのように異なる場合があります。ドメイン名を見つけるには、Customer Engagement アプリの Web アプリで設定 > カスタマイズ > 開発者リソースの順に移動します。 一覧表示された URL は正しいドメイン名を表示します。

    マーケティング コンテンツ パックについては、URL を https://OrganizationName.marketing.dynamics.com/analytics として入力し、ここで OrganizationName は Dynamics 365 for Customer Engagement アプリのインスタンスの組織名で、次へをクリックします

  4. 認証方法oAuth2 を選択します。

  5. Dynamics 365 for Customer Engagement アプリの組織データがインポートされ、複数のビジュアル化が利用できるようになります。

ヒント

選択したコンテンツ パックが Web ブラウザーで開けない場合、Power BI ワークプレースの左のウィンドウのダッシュボードの下にあるコンテンツ パックをクリックします。

ダウンロードできるコンテンツ パックです。

Dynamics 365 for Customer Engagement アプリのコンテンツ パックは、既定の標準のエンティティをサポートします。 ただし、.PBIX ファイルをダウンロードし、Power BI Desktop を使用することで、次のコンテンツをカスタマイズできます。コンテンツ パックをカスタマイズしてから、それを Power BI サービスにアップロードします。

個人のダッシュボードに Power BI のビジュアル化を埋め込む

ユーザーが個人のダッシュボードに Power BI のビジュアル化を埋め込む前に、組織全体の設定を有効にする必要があります。

注意

この機能は CRM Online 2016 更新プログラム 1 に最初に導入されました。

既定では Power BI のビジュアル化の埋め込みは無効になっており、ユーザーがタイルを個人のダッシュボードに埋め込むことできるようになるには、その前に有効にする必要があります。

組織における Power BI のビジュアル化を有効にする

  1. システム管理者セキュリティ ロールを持つユーザーとして Dynamics 365 for Customer Engagement アプリにサインインします。

  2. 設定 > 管理 > システムの設定の順に移動します。

  3. Power BI のビジュアル化の埋め込みを許可オプションのレポートタブで、有効にするにははいを、無効にするにはいいえを選択します。

  4. OK をクリックします。

Dynamics 365 for Customer Engagement アプリの個人のダッシュボードに Power BI タイルを追加する方法に関する詳細は、個人のダッシュボードに Power BI タイルを埋め込む を参照してください。

Power BI ダッシュボードを Dynamics 365 for Customer Engagement アプリの個人のダッシュボードに追加する方法の詳細については、個人用ダッシュボードに Power BI ダッシュボードを追加する を参照してください。

Power BI Desktop を使用して Dynamics 365 for Customer Engagement インスタンスに直接接続する

Power BI Desktop を使用して Dynamics 365 for Customer Engagement アプリに接続すると、カスタム Customer Engagement アプリのレポートおよびダッシュボードを作成し、Power BI サービスで使用することができます。

要件

  • Power BI サービス登録

  • Power BI Desktop.

  • Dynamics 365 for Customer Engagement インスタンス

Customer Engagement アプリへの接続

  1. Start Power BI Desktop.

  2. [ホーム] タブでデータを取得をクリックし、その他をクリックします。

  3. [データを取得] の一覧で、Dynamics 365 Online をクリックします。

  4. Customer Engagement アプリの OData エンドポイントの URL を入力します。 この URL と同じ形式にする必要があり、OrganizationName は Customer Engagement アプリの組織名です。v8.1 がバージョンです。 OK をクリックします。

    https://OrganizationName.api.crm.dynamics.com/api/data/v8.1

重要

現在、Power BI サービスは、Customer Engagement アプリのバージョン 9.0 OData エンドポイントと互換性がありません。 Power BI サービスでバージョン 9.0 OData エンドポイントを使用しようとすると、エラー メッセージ「フィードのメタデータ ドキュメントが無効のようです」が表示されます。 この非互換性を回避するには、バージョン 8.2 の Customer Engagement アプリの OData エンドポイントを使用します。エンドポイントの異なるバージョンの詳細については、Web API URL とバージョン を参照してください。

ヒント

OData エンドポイント URL は Dynamics 365 for Customer Engagement アプリの Web クライアントで検索することができます。 設定 > カスタマイズ > 開発者リソースの順に移動し、URL を Instance Web API で探します。

  1. [OData フィードへのアクセス] ダイアログで、組織のアカウントをクリックし、接続をクリックします。

    注意

    Dynamics 365 for Customer Engagement インスタンスにサインインしていない場合は、[OData フィードへのアクセス] ダイアログでサインインをクリックしてから、[接続] をクリックします。

  2. 組織データベース エンティティのテーブルが Power BI Desktop のナビゲータ ウィンドウに表示されます。 既定とユーザー定義エンティティの両方を選択できます。 Power BI Desktop でのレポート作成に関する詳細は、Power BI サポート: Power BI Desktop のレポート ビュー を参照してください。

    エンティティ テーブルを選択

    ヒント

    同様の手順で Office Excel Power Query を使用して Dynamics 365 for Customer Engagement アプリに接続できます。Excel の Power Query タブで、その他のデータ ソースを選択します。

関連項目