Dynamics 365 for Customer Engagement のビジネス アプリ

適用対象: Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ バージョン 9.x

Dynamics 365 for Customer Engagement アプリは、ロール ベースのビジネス アプリケーションであり、組織はビジネスを運営する上で必要なものを使用して開始でき、自分たちのペースで展開します。

これらのアプリケーションは簡潔且つ直観的であるため、ユーザーは日々の活動で必要とするものを簡単に検索できるようになっています。

以前のバージョンでは、Customer Engagement へサインインすると、営業、サービス、マーケティング領域、および作業に必要ではない可能性のある複数のエンティティを含むサイト マップ (メニュー システム) を含む単一のアプリケーションが表示されました。 ビジネス アプリでは、さらに小さいロール ベース、および目的が組み込まれたサイト マップが表示されます。

システム管理者とカスタマイザーは、セキュリティ ロールを使用してアプリケーションへのアクセスを管理できます。 ユーザーにはアクセス権の付与されたアプリのみが表示されます。 アプリを開くと、タスクを実行する上で関連するデータが表示されるため、作業環境が簡略化されます。

たとえば、カスタマー サービス担当者は、アプリ ページのカスタマー サービス アプリのみが表示されます。 カスタマー サービス アプリのサイト マップには、サービス管理におけるサービス エンティティと設定のみがあります。

既定のアプリケーション

セキュリティ ロールおよび組織が選択したライセンスのオプションに基づいて、ランディング アプリケーション ページの複数のアプリが表示される可能性があります:

  • Sales。 営業プロセスを自動化し、潜在顧客の作成から営業のクローズまでの各段階を踏む上で営業プロセスに従うことによって、パフォーマンスの監視および一貫性のある営業のやり取りを実行できるようにするカスタマイズ可能な関係管理アプリです。

    また、Sales アプリケーションには、営業チームが潜在顧客と連絡を取るために使用する関連マーケティング リストとキャンペーンも含まれています。 マーケティング作業領域を使用し、対象のマーケティング キャンペーンで業務を促進し売上を向上します。 既定では、このアプリにアクセスできるのは、Sales アプリ アクセス、システム管理者、およびシステム カスタマイザ ロールのみに限定されます。 システム管理者はアクセス許可をその他のロールに後に割り当てることができます。

    営業およびマーケティングを開始するには、「Dynamics 365 for Sales - ユーザー ガイド」を参照してください。

  • Customer Service。 カスタマー サービス担当者に権限を付与し、サポート案件を管理します。 また、組織が顧客に提供するサービスのレベルや条件の設定、および会話をサポート案件に自動的に変換するルールを設定するなど、サービス マネージャーがカスタマー サービスの重要な側面を管理することが可能にもなります。 既定では、このアプリにアクセスできるのは、Customer Service アプリ アクセス、システム管理者、およびシステム カスタマイザ ロールのみに限定されます。 システム管理者はアクセス許可をその他のロールに後に割り当てることができます。

    顧客サービスを開始するには、「Dynamics 365 for Customer Service - ユーザー ガイド」を参照してください。

  • Field Service。 組織による Field Service の人員管理を可能とし、スケジュール設定およびリソース管理機能を提供します。 効率的なルーティング、リソースのスキル マッチング、移動時間の削減により、サービス スケジュールを最適化します。

    フィールド サービスを開始するには、「Dynamics 365 for Field Service - ユーザー ガイド」を参照してください。

  • Project Service Automation。 プロジェクト管理者は、プロジェクトの見積もりと取引先担当者を作成します。 それらはさらに、分析を提供して、プロジェクト管理者によりプロジェクトが確実に実行可能で有益であるようにします。

    プロジェクト サービス自動化を開始するには、「Dynamics 365 for Project Service Automation - ユーザー ガイド」を参照してください。

    • Dynamics 365 for Customer Engagement – ユーザー定義。 このアプリは、管理、設定、および従来の営業、サービス、マーケティング機能などの一連の充実した機能へのアクセスを提供します。

ビジネス アプリの使用可能性

ビジネス アプリは、Customer Engagement Web アプリケーションで入手でき、最新リリースと共に タブレット PC 用 Dynamics 365 からも入手できます。

システム管理者または必要な特権を持っているユーザーは新しいビジネス アプリを作成できます。 詳細: セキュリティ ロールを使用してアプリケーションへのアクセスを管理する

ビジネス アプリを探す

アプリはセキュリティ ロールに基づいて使用できます。 使用可能なすべてのアプリは、Dynamics 365 for Customer Engagement ホーム ページまたはマイ アプリ ページで表示されます。

詳細: ビジネス アプリの入手先

Dynamics 365 for Customer Engagementの以前のバージョンからのアップグレード

Customer Engagement の以前のバージョンをアップグレードするユーザーに対して、機能が中止することはありません。 アップグレード中に作成された Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ - custom アプリを使用することによって、営業、サービス、およびマーケティングを含む一連の充実した機能にアクセスできるようになります。 アップグレードの後に、セキュリティ ロールと組織のライセンス オプションに基づいて、使用できるすべての既定のビジネス アプリが表示されるようにもなります。

関連項目

Dynamics 365 for Customer Engagement アプリに関する対処方法を探す