カテゴリの作成と管理
カテゴリエンティティを使用して、レコードのグループ化に役立つ階層型カテゴリ データを作成できます。 Dynamics 365 Customer Service でエンティティ レコードを分類することで、レコードへのタグ付けが簡単になり、検索が容易になります。 このエンティティを使用して、Dynamics 365 Customer Service におけるカテゴリの論理構造の作成と管理をし、エンティティレコードを1つまたは複数のカテゴリに関連付けます。
カテゴリは、レコードのレポート、並べ替え、、セグメント化、分類のために役立ちます。
カテゴリの作成
顧客サービス マネージャー、システム管理者、またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。
セキュリティ ロールを確認する
ユーザー プロフィールを表示する で、次の手順に従います。
適切なアクセス許可を持っていない場合は? システム管理者に問い合わせてください。
Customer Service 管理センターまたは顧客サービス ハブ アプリで、以下の手順によってカテゴリーを作成できます:
カテゴリページを表示します。
- サイト マップで、エージェント エクスペリエンス の ナレッジ を選択します。 ナレッジ ページが表示されます。
- カテゴリセクションで、管理を選択します。 すべてのカテゴリビューが表示されます。 ドロップダウン リストを使用して、さまざまなシステム ビューを切り替えることができます。
コマンド バーで 新規 を選択して新しいカテゴリのレコードを作成します。
必須情報を入力します。
- 一般 セクションで、必須の詳細を入力します。
- タイトル: カテゴリのタイトルを入力します。
- 説明: カテゴリの詳細説明を記述します。
- 表示順序: カテゴリを階層順序で表示できる位置を提供します。
- 親カテゴリ: 親カテゴリとして既存のカテゴリを選択します。 新規を選択して新しいカテゴリを作成できます。
- カテゴリ番号: カテゴリ番号がカテゴリ参照のために表示されます。 これを表示するには、まずコマンド バーで 保存 を選択してレコードを保存します。
b. 関連カテゴリ セクションで:
- 特定のカテゴリのすべての 子カテゴリ を表示します。
- 新しいカテゴリの追加 を選択して新しいカテゴリを作成します。
カテゴリの管理
- 特定のレコードの階層とその親および子のカテゴリの関連付けを表示するには、リストからカテゴリを選択して、階層を表示を選択します。
- 特定の所有者にカテゴリを割り当てるには、コマンド バーの 割り当て を選択します。
- カテゴリを削除するには、リストからカテゴリーを選択してから、コマンド バーで削除を選択します。
- カテゴリを編集するには、タイトル列でカテゴリを選択します。 一覧でカテゴリを選択し、コマンド バーで 編集 を選択することもできます。
Note
Dynamics 365 の詳細設定のカテゴリ検索ダイアログ ビュー はカスタマイズできません。