Microsoft Teams を使用して作業指示書で共同作業する
Microsoft Teams と統合することで、作業指示書でチーム メンバーとチャットすることができます。 Teams との統合により、Field Service アプリケーションを離れることなく、答えを見つけ、問題を初めて解決することができます。 また、以前に作業指示書に取り組んだチーム メンバーも一覧表示されます。 関連するすべてのチャットを作業指示書に接続することで、その作業指示書に関連するすべてのチャットが一箇所で提供されます。
ガイド付きチュートリアルについては、次のビデオをご覧ください。
Teams との統合の設定
管理者は、Microsoft Teams と Dynamics 365 アプリとの間の全体的な統合を設定する必要があります。 Teams 統合のインストールとセットアップ を参照してください。
Field Service でコラボレーション設定を有効にして構成する
管理者は、Field Service の設定でコラボレーションを有効にする必要があります。
Field Service で 設定>Microsoft Teams統合>コラボレーション に移動します。 他のDynamics 365アプリで Microsoft Teams チャットを有効または無効にするには、Dynamics 365 で Microsoft Teams チャットを使用する を参照してください。
Microsoft Teams の共同作業とチャット ページで、Dynamics 365 で Microsoft Teams チャットをオンにする の切り替えをオンにします。
次のいずれかを選択してください。
- すべての Dynamics 365 アプリに対して有効にする – 組織内でサポートされているすべての Dynamics 365 アプリ (今後追加するアプリも含む) に対して Teams チャットを有効にします。
- 選択した Dynamics 365 アプリに対してオンにする – 選択したアプリに対して Teams チャットを有効にします。 組織がすでに Teams を使用している場合は、以前に行った選択がそのまま残ります。 まだ Teams を設定していない場合は、既定で有効になっています。
変更を保存します。
Dynamics 365 レコードにチャットを接続する セクションで、共同作業を行うすべてのテーブルを追加します。
ウェルカム メッセージのカスタマイズ
新しいチャットを開始すると、事前定義された情報によってチャット パネルにウェルカム メッセージが作成されます。 ウェルカム メッセージをカスタマイズできます。
Field Service で 設定>Microsoft Teams統合>コラボレーション に移動します。
レコードの種類 (作業指示書など) を選択します。
メッセージ ビュー を選択し、保存 を選択します。
選択したビューの最初の 5 列は、誰かをレコードの共同作業に招待したときのウェルカム メッセージとして表示されます。
新しいチャットを作成する
新しいチャットを開始 するには、Teams 統合に接続されているテーブルのレコードを開きます。