Dynamics 365 Customer Insights のインストールと管理
この記事では、Customer Insights のインストール管理領域にアクセスして使用する方法について説明します。 このワンストップ エクスペリエンスでは、Customer Insights - Journeys と Customer Insights - Data アプリケーションのインストールとアンインストールを管理できます。
すべての Dataverse 環境は、種類 (運用 または 試用) ごとにインストール管理領域に一覧表示されます。 Customer Insights – Journeys および Customer Insights – Data がインストールされている場所を確認し、インストールまたはアンインストールするためのアクションを実行できます。
前提条件と要件
Customer Insights をインストールするには、次の要件をすべて満たしている必要があります:
- Microsoft 365 テナントを既に所有している必要があります。
- テナントの Dynamics 365 Customer Insights、Dynamics 365 Marketing、または Dynamics 365 Customer Insights – スタンドアロン ライセンスが必要です。
- 以下のすべてを持つユーザー アカウントを使用して、テナントにサインインする必要があります:
- 対象となる Dynamics 365 環境の変更を許可されているセキュリティ ロール (such as グローバル管理者 またはサービス サポート管理者など)。 (以前に Customer Insights がインストールされていた環境に Customer Insights を再インストールする場合は、サービス サポート管理者 ユーザー [Dynamics 365 管理者 または Power Platform 管理者] は、最初のインストールで使用したものと同じユーザー ID を使用する必要があります。最初のインストールに使用された ID がわからない場合、またはエラーが発生する場合は、グローバル管理者 としてインストールします。)
- Azure でアプリケーションを登録するためのアクセス許可。 グローバル管理者はこの権限を常に持っていますが、他のアカウントも持つことができます。 自分のアカウントでこの設定を確認する方法については、「Azure にアプリケーションを登録するアクセス許可はありますか」を参照してください。
- 対象となる Dynamics 365 環境に割り当てられたシステム管理者セキュリティ ロールのある Dynamics 365 ライセンス。 (Customer Insights のライセンス契約では、インストール ユーザーがこのライセンスを取得することを法的に要求していませんが、現在、既知の技術的な問題により必要となっています。)
- 製品がサポートされている国/地域に居住している必要があります。 Customer Insights を使用できる国/地域の最新のリストを見るには、Microsoft Dynamics 365 をご利用いただける国と地域 に関するドキュメント (PDF) をダウンロードしてください。
インストールを開始する前に、他のすべてのブラウザ ウィンドウとタブを閉じ、ブラウザのキャッシュをクリアしてください。 インストール中に問題が発生した場合、考えられる解決策については 管理と設定に関するよくあるご質問 を参照してください。
重要
ご利用のシステムは、マーケティングできる取引先担当者数、毎月送信できる電子メール数、表示できる Litmus プレビュー数などに適用される特定の制限およびクォータによって制約されています。 使い始める前に、製品の条件と制限をよく理解してください。 制限は、製品の試用版と登録版のどちらを実行するかによって異なります。
- サブスクライブ (有料) 版については、Microsoft Dynamics 365 ライセンス ガイド をダウンロードし、公正利用規約 ページを参照してください。
- 試用版については、Dynamics 365 Customer Insights 試用版の制限 を参照してください。
使用レベルを監視するには、設定>高度な設定>その他の設定>クォータ制限 に移動します。 詳細: クォータ制限
Customer Insights を Microsoft 365 テナントに追加する
Customer Insights ライセンスを取得するには、いくつかの方法があります。 Dynamics 365 Customer Insights の概要ページ から、あるいは Microsoft 365 管理センターの 請求>サービスの購入 に移動するか、または Microsoft 営業担当者かチャネル パートナーに連絡して購入することができます。 ライセンスを購入してテナントに追加すると、Power Platform 管理センターの リソース>Dynamics 365 アプリ にライセンスが表示されます。
テナントでは、任意の数の Customer Insights ライセンスを使用できます。 ライセンスは、Power Platform 管理センターにある「アプリ」に変換されます。 期限切れの古い試用ライセンスでも、Power Platform 管理センターにレコードが残っています。 これらのアプリのインストール管理エクスペリエンスには、Power Platform 管理センターの リソース>Dynamics 365 アプリ からアクセスできます。 Dynamics 365のアプリ 一覧は、単に管理ページにアクセスするための手段として使用します。 それ以外の何かを表していると考える必要はありません。
有料ライセンスがテナントに適用されると、Dynamics 365 ライセンス システムと同期され、インストールできるようになるまでに最大 24 時間かかる場合があります。 Microsoft 管理センターでライセンスを確認するには、ご利用の製品 に進みます。 これらはテナント レベルのアプリケーション ライセンスであり、ユーザーごとに支払う割り当て可能なシートベースのライセンスではないため、ライセンス には表示されません。 「ライセンス」ページには、ユーザーごとに支払うシートベースのライセンスのみが表示されます。
Power Platform 管理センターでライセンスを確認するには、グローバル テナントがない場合、ライセンスがインストールされているホーム テナントの地域と一致する地域を選択する必要があります。 たとえば、テナントの居住地がカナダの場合、ライセンスは Power Platform カナダを選択した場合は管理センターが表示されます。 テナントの自宅の地理に関係なくすべての地域でライセンスを表示するには、サポートまたは Microsoft 製品マネージャーがテナントを複数地域テナントに変換する必要があります。
Customer Insights のインストール、アンインストール、または更新
次のセクションでは、Customer Insights アプリをインストール、アンインストール、または更新プログラムを適用する方法について詳しく説明します。
インストール
Customer Insights - Journeys には 2 つのタイプがあります:
- サービスが含まれており、メッセージの送信やジャーニーの実行などが可能な 有料インストール または 試用版。これまでに Customer Insights - Journeys アプリがインストールされていない環境に有料ライセンスをインストールできます。
- フロントエンド ユーザー エクスペリエンス アプリケーション コンポーネントを含む ソリューションのみ をインストールし、サービスはインストールしません。 ソリューションのみのインストールでは、ユーザー エクスペリエンス ソリューションのカスタマイズをテストできますが、アプリケーションでサービス関連の機能を実行することはできません。 ソリューションのみのインストールでは、定期的なリリースによって、毎月ソリューションのアップグレードが行われます。 サービスをインストールしてソリューションのみの環境を有料環境に変換すると、アウトバウンド マーケティングのユーザー エクスペリエンスが表示されなくなります。 ソリューション専用モードでアウトバウンド マーケティングのユーザー エクスペリエンスをカスタマイズしている場合は、設定>バージョン ページに移動して再有効化する必要があります。
Customer Insights - Journeys の有料版または試用版をアンインストールすると、サービスが切断され、環境はソリューションのみのインストール状態に変換されます。 ライセンスの有効期限が切れたため、ユーザーまたはシステムによってサービスがアンインストールされた場合、環境にはユーザー エクスペリエンス ソリューションのみがインストールされており、サービスはインストールされていないことを示すバナーがアプリケーションの上部に表示されます。
注意
従来の Dynamics 365 Marketing ライセンスを所有している場合は、そのビジネス モデルからのアプリケーション インストール資格が適用され、購入したライセンスごとに 1 つのアプリケーションをインストールできます。 現行の Dynamics 365 Customer Insights ライセンスを所有している場合は、既存の Dataverse 環境に Customer Insights - Journeys と Customer Insights - Data アプリケーションをそれぞれ 4 回インストールすることができます。 試用版にサインアップしている場合は、 Dynamics 365 Customer Insights ライセンスのリストも表示され、インストール管理ページを起動できます。
Customer Insights - Journeys 環境へのアクセスを設定する
Microsoft Power Platform 管理センター に他の Dynamics 365 アプリをインストールしていない場合は、admin.powerplatform.microsoft.com に移動して、目的のタイプの環境 (運用、サンドボックス、または試用) を作成します。 詳細については、Power Platform 管理センターで環境を作成および管理する を参照してください。
admin.powerplatform.microsoft.com ページで、左側のサイト マップで リソース を見つけて、Dynamics 365 アプリ を選択します。
- 従来の Dynamics 365 Customer Insights と Dynamics 365 Marketing のスタンドアロン ライセンス (2023 年 9 月以前に購入されたお客様が対象)、または Customer Insights - Journeys と Customer Insights - Data の両方のアプリケーションをインストールできる新しい Dynamics 365 Customer Insights ライセンスをお持ちのお客様は、admin.powerplatform.microsoft.com の リソース>Dynamics 365 アプリ にライセンスが表示されます。 「Customer Insights」または「Marketing」のいずれかを探します (どちらかを選択するとページが開きます)。 古いスタンドアロンの Dynamics 365 Customer Insights ライセンスを持っていて、それがリストに表示されていない場合は、トライアルの概要ページに移動し、ライセンスを生成するために無料トライアルを開始し、リストで Marketing を検索してページを開きます。
Customer InsightsまたはMarketingのいずれかを見つけて、インストール管理領域を開き、アプリ名の横にある 3 つのドットのドロップダウン (「...」) を選択して、 管理 を選択します。
インストール管理領域には、利用可能な環境が一覧表示され、Customer Insights - Journeys または Customer Insights - Data をインストールする場所を選択できます。
同じ環境に Customer Insights - Journeys アプリと Customer Insights - Data アプリをインストールしたら、それらの接続を完了する必要があります。 アプリを接続するには、Customer Insights - Journeys に移動し、設定>データ管理>Customer Insights に移動し、接続 ボタンを選択します。 これで、2 つのアプリケーション間のセグメンテーションのためのデータ同期が完了します。
Customer Insights - Data をアンインストールし、新しいインスタンス ID で再インストールする必要がある場合にこの接続をクリアするには、環境から Customer Insights - Data をアンインストールした後、Power Apps Maker Portal ->テーブル にアクセスし、msdynmkt_configurations というテーブルを見つけ、CXPConfig 行の列名 "Customer Insights Status" 属性を NotConfigured に設定します。 これにより接続がリセットされ、Customer Insights - Data の新しいインスタンスを再インストールした後、設定で再度 接続 をクリックできるようになります。
Customer Insights - Data では、データ ソースを追加するだけでなく、Dataverse 環境を接続して、Dataverse の取引先担当者エンティティとリード エンティティに基づいてプロファイルの生成を開始する手順がさらにいくつかあります。
インストール管理ページで、「インストール済み」テキストの横にある丸で囲まれた i アイコン
を選択し、Customer Insights - Data 環境を開くためのリンクを見つけます。 Customer Insights - Data で、データ>データ ソース に移動し、データ ソース の追加 を選択してから、Dataverse を選択します。 URL に Customer Insights - Journeys Dataverse 環境からの環境 URL を入力します。 取引先担当者テーブルとリード テーブルのみを選択し、保存 を選択します。 詳細: Dataverse に接続するUnify で、重複排除ルールの主キーとして ContactId とメール アドレスや電話番号などのフィールドを持つ連絡先を選択し、主キーとして LeadID とメールなどのフィールドを持つリードを選択します。取り込んだテーブルから住所と電話番号を重複排除ルールとしてプロファイルに追加し、統合設定を続行します。 詳細: データ統合の概要
失敗したインストールのトラブルシューティング
インストールは、Dynamics 365 Customer Insights - Journeys アプリケーションに関係がないため、アプリケーションによって検出できないさまざまな理由で失敗する可能性があります。 インストールを要求すると、Microsoft はアプリケーションのクォータを減らし (一度に複数のインストールを開始する場合に備えて)、プラットフォームからのパッケージのインストールを要求します。 プラットフォームがパッケージをインストールしようとすると、無効にする必要があるプラグインや、ジャーニーアプリケーションが依存する Dataverse エンティティ モデル (リードや連絡先など) の依存関係、依存関係、セキュリティ、カスタマイズなど、特定の環境でさまざまな問題が発生する可能性があります。
インストールが失敗した場合は、以前は インストール リンクが表示されていた場所に 再試行 リンクが表示されます。 再試行 する前に、環境をチェックして、ソリューションのインストールを許可するために準備する必要があるかどうかを確認できます。
- 詳細 を選択して、インストールの失敗に関する指示と、それを解決するための手順を受け取ります。
- テナントで有料ライセンス が必要です。
- アプリケーションをインストールするには、環境の管理者である必要があります。
- インストールする前にカスタム プラグインを無効にする必要があります。
- ユーザーが Dataverse にレコードを所有しており、会社を退職した場合、それらのレコードはロックされ、インストールは分析機能がアクセスする必要がある DataLake フォルダーなどに書き込むことができなくなる可能性があります。 これらのレコードの所有権をアクティブなユーザーに更新する必要があります。
- ソリューション チェッカーを使用してソリューションを確認し、何が失敗したのかを理解します。 無効にする必要があるカスタマイズまたはプラグインがある可能性があります。 詳細情報: ソリューション正常性ハブの問題のトラブルシューティング
- Maker Portal のソリューション履歴ビューに移動して、何が失敗したか、およびインストールが成功するように環境を準備するために実行できるアクションを確認できます。 詳細情報: View the history of a solution
インストールが失敗し、インストールを放棄する場合、アンインストールプロセスを実行してライセンスを解放し、インストールプロセスの失敗しなかった部分で成功したサービスを切断できるように、インストールを成功させる必要があります。 ソリューション チェッカーを使ったり、Maker portal のソリューション履歴を見たりしても問題が解決しない場合は、サポート チケットを提出 して、インストールを成功させるためのサポートを受ける必要があります。
アンインストール
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys のアンインストール に関する詳しいガイダンスをご覧ください。
更新する
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys の新機能や修正を含むアップデートを毎月リリースします。 利用可能な新しいリリースがある場合は、設定>バージョン で確認できます。 管理 + 更新 を選択して、インストール管理ページを起動します。 運用 にリストされている環境には、更新 リンクがあります。 試用版の場合は、従来のインストール エクスペリエンスを使用する を選択して更新します。
インストールの保守または更新
初めて Customer Insights をインストールするときに役立つだけでなく、インストール管理領域にアクセスして、インストールの変更、保守、更新を行うことができます。 次のすべてを実行できます:
- 更新 を確認して適用する
- インストールの問題を修正する
- 切断されたインスタンスをマーケティング サービスに接続する
- コピーまたは復元操作後のクリーンアップ
- Customer Insights - Journeys の アンインストール
プライバシー通知
Microsoft による個人データの使用方法については、「Microsoft のプライバシーに関する声明」を参照してください。
お使いの Dynamics 365 Customer Insights - Journeys データがどこに格納されるかについては、セキュリティ センター を参照してください。
Microsoft Azure サービス
Customer Insights - Journeys は、特定の Microsoft Azure サービスを利用しています。 Customer Insights - Journeys を有効にすると、一部のマーケティング プロセスを実行するために、Azure サービスへのデータのフローが許可されます。
Azure サービス内容の詳細については、Azure セキュリティ センターを参照してください。
カスタム スキーマと表示名
Customer Insights - Journeys のフィールド、エンティティ、関連付け、属性、その他の要素のカスタム スキーマと表示名を、他のオブジェクト定義によって参照することができます。また、指定された地理的場所 (geo) の外にあるさまざまな他のチャネルを通して共有することもできます。セキュリティ センター と Microsoft Online Services の使用条件 を参照してください。 ただし、これらの要素に入力されたデータは geo の外には転送されません。
たとえば、次の表に示すように、Customer Insights - Journeys のカスタマイズ機能を使用して、新しいフィールドを含む新しいエンティティを作成できます。 この場合、スキーマ名と表示名の列に表示されるテキストを他のオブジェクト定義によって参照することができます。また、geo の外にあるさまざまな他のチャネルを通して共有することもできます。 ただし、特定のレコードのフィールド値 (値列に示されている) は geo 内に留まります。
| タイプ | スキーマ名 | 表示名称 | 価値 |
|---|---|---|---|
| 新しいエンティティ | Solution1_promotion | プロモーション | (なし) |
| 新しいフィールド | Solution1_Promtion.name | 件名 | 2019 年春のプロモーション |
重要
geo の外に格納したくないカスタム スキーマや表示名の情報を入力しないでください。
ユーザーがデータ フローに責任を持つその他の例
コマンドでの次の操作は、Customer Insights - Journeys から顧客コンテンツを取り出します。そのデータの送信先と格納先がどこになるか (geo の場所の外部を含む) は、ユーザーの責任になります。
- 顧客コンテンツを含む電子メールを送信する場合
- 送信フォームを使用し、フォームに表示される顧客コンテンツの事前入力を許可する場合
- 独自の Azure Storage に対話データをコピーするようにマーケティング分析コネクタを構成する場合
- 追加の拡張機能のメカニズムを構成する場合
Customer Insights - Journeys システムとご利用の geo の外に転送されるデータの詳細については、トラスト センター と、特定の Customer Insights - Journeys オファリングの製品ドキュメントを参照してください。
フィードバック データの収集
エクスペリエンスの改良と改善を行うために、Microsoft はアプリでユーザーからフィードバック データを収集する場合があります。 PowerShell コマンドで "disableSurveyFeedback" フラグを true に変更することで、管理者はアンケートのフィードバックを無効化できます。 詳細についてはテナント設定のリストを参照してください。