Omnichannel for Customer Service におけるロールの割り当てとユーザーの有効化
Customer Service 用オムニチャネルには、Dynamics 365 Customer Service Enterprise の機能を拡張する一連の機能が用意されていて、組織はデジタル メッセージング チャネルを通して顧客と即座につながり、やり取りできるようになります。 Customer Service 用オムニチャネルにアクセスする際は、追加のライセンスが必要です。 詳細については、Dynamics 365 Customer Service 価格の概要 と Dynamics 365 Customer Service 価格プラン ページを参照してください。
この記事の情報を使用して、セキュリティロールを設定し、ユーザーが顧客サービスのさまざまなタスクを実行できるようにします。
Omnichannel for Customer Service のロール
Dynamics 365 ユーザーは、割り当てられているロールに基づいて、さまざまな機能へのアクセスと実行ができます。 実行する必要があるタスクに基づいて、以下のロールを個別に、または組み合わせて割り当てることができます。
- Basic ユーザー : Omnichannel for Customer Service のすべてのユーザーに必要です。
- オムニチャネル管理者 : 管理者タスクの実行に必要となります。また、Omnichannel for Customer Service でユーザーの役割や権限を管理するには、システム管理者のロールが必要です。
- オムニチャネル スーパーバイザー : スーパーバイザー タスクの実行に必要となります。
- オムニチャネル エージェント : エージェント タスクの実行に必要となります。
- 生産性ツール ユーザー :Dynamics 365 生産性ツールのユーザーに必要となります。
- 生産性ツール ユーザー管理者 :Dynamics 365 生産性ツールの管理者ユーザーに必要となります。
- アプリ プロファイル マネージャー管理者 :アプリのプロファイルを作成し、顧客サービスおよび Omnichannel for Customer Service のユーザーに割り当てるために必要となります。
- アプリ プロファイル ユーザー : Omnichannel for Customer Service のユーザーに必要となります。
アプリ プロファイル マネージャー管理者とアプリ プロファイル ユーザー ロールについての詳細情報は、アプリ プロファイル マネージャーに関連付けられたロールと特権 を参照してください
オムニチャネルAPIアクセスロールがスーパーバイザーまたはエージェント タイプのユーザーに割り当てられていないことを確認してください。
さらに、Case エンティティで作業をするには、顧客サービス担当者ロールが必要です。
Microsoft 365 管理センターを使用して、Omnichannel for Customer Service にアクセスする必要があるすべてのユーザーにユーザー アカウントを作成します。 詳細については、ユーザーの作成およびセキュリティ ロールの割り当てを参照してください。
ユーザーにロールを割り当てる
ロール ペルソナ マッピングでロールをペルソナにマッピングできるようにするには、チーム メンバーシップを介さずに、ユーザーに直接ロールを割り当てる必要があります。 ロール ペルソナ マッピングの詳細については、ロール ペルソナ マッピング を参照してください。
Dynamics 365 の詳細設定領域でユーザーにロールを割り当てる場合は、次の手順を実行します。
コマンド バーで、設定>詳細設定を選択します。 新しいブラウザー タブに設定ページが表示されます。
設定>セキュリティ>ユーザーを選択します。
セキュリティ ロールを割り当てるユーザーをリストから選択します。
メニューから ロールの管理 を選択します。 当該部署で使用できるセキュリティ ロールのみが表示されます。
ユーザー ロールの管理 ダイアログ ボックスで、ユーザーに割り当てるセキュリティ ロールを選択し、 OK を選択します。
Omnichannel for Customer Service を表示、管理するには、Omnichannel for Customer Service でユーザーを管理する を参照してください。
ロールとその特権について
Omnichannel for Customer Service の各ロールは、権限に基づいて一連のアクションを実行できます。
| 特権 | オムニチャネル管理者 | オムニチャネルの管理者 | オムニチャネル エージェント | 生産性向上ツールのユーザー | 生産性向上ツールの管理者 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー リスト/プレゼンス リスト/作業ストリーム リスト/キュー リスト/PBI 構成リストを閲覧できます | 有効 | 有効 | |||
| ユーザーのロールを編集できます | 有効 | ||||
| ユーザーの既定のプレゼンスと既定のキャパシティを編集できます | 有効 | 有効 | |||
| ユーザーのキュー割り当てを編集できます | 有効 | 有効 | |||
| プレゼンスを追加/編集/削除できます | 有効 | ||||
| プレゼンスからユーザーを追加/削除できます | 有効 | 有効 | |||
| プレゼンスの関連付けを追加/編集/削除できます | 有効 | ||||
| 作業ストリームを追加/編集/削除できます | 有効 | ||||
| チャネル設定、コンテキスト設定、ルーティング ルールを追加/編集/削除できます | 有効 | ||||
| キューを追加/編集/削除できます | 有効 | ||||
| キューのエージェントを追加/削除できます | 有効 | 有効 | |||
| ボットを追加、編集、削除できます | 有効 | ||||
| クイック返信を閲覧/追加/編集/削除できます | 有効 | 有効 | |||
| PBI 構成を追加 / 編集 / 削除できます | 有効 | ||||
| 業務時間を閲覧/追加/編集/削除できます | 有効 | ||||
| 認証設定を閲覧/追加/編集/削除できます | 有効 | ||||
| 営業時間を閲覧できます | 有効 | ||||
| 会話の監視、割り当て、転送ができます | 有効 | ||||
| ユーザー リスト/プレゼンス リスト/作業ストリーム リスト/キュー リストを閲覧できます | 有効 | ||||
| クイック返信を閲覧できます | 有効 | ||||
| エージェント スクリプトを読み取ることができます | 有効 | ||||
| エージェント スクリプト ステップを読み取ることができます | 有効 | ||||
| ワーク フローを読み取ることができます | 有効 | ||||
msdyn_actioninputparameter を読み取り可能 |
有効 | 有効 | |||
msdyn_actionoutputparameter を読み取ることができます |
有効 | 有効 | |||
msdyn_inputparameters を読み取ることができます |
有効 | 有効 | |||
msdyn_macroconnector を読み取ることができます |
有効 | 有効 | |||
msdyn_parameterdefinition を読み取ることができます |
有効 | 有効 | |||
msdyn_designeroptions を読むこと読み取ることができます |
有効 | 有効 | |||
msdyn_macroactiontemplate を読み取ることができます |
有効 | 有効 | |||
| マクロ アクションを読み取ることができます | 有効 | ||||
| エージェント スクリプトを作成 / 読み取り / 書き込み / 追加 / 削除できます | 有効 | ||||
| エージェント スクリプトのステップを作成/読み取り/書き込み/追加/削除できます | 有効 | ||||
| エージェント スクリプト ワークフローを作成/読み取り/書き込み/追加/削除できます | 有効 | ||||
msdyn_macrosolutionconfiguration を読み取ることができます |
イエス | ||||
| マクロ アクションを作成/読み取り/書き込み/追加/削除できます | イエス |
セキュリティで保護された列にアクセスするためのアクセス許可を構成する
管理者ユーザーは、次の機能とチャネルを構成するときに、セキュリティで保護された列に対する列レベルのアクセス許可が必要になります:
- 作業ストリームの作成
- 認証設定
- Azure Communication Services
- 地理的位置プロバイダー
- Google's Business Messages チャンネル
- Apple Messages for Business チャネルの支払いプロファイル
- TeleSign と Twilio による SMS チャネル
- WeChat チャネル
- WhatsApp チャンネル
セキュリティで保護された列は、列に表示される情報アイコンで識別できます。
エンティティとそのシークレット属性は次のとおりです。 エンティティとその属性の詳細については、エンティティの概要 を参照してください。
| Entity | シークレット属性 |
|---|---|
| msdyn_authenticationsettings | msdyn_authenticationclientsecret |
| msdyn_liveworkstream (SMS用) | msdyn_secureapikey |
| msdyn_ocapplepay | msdyn_ocbase64merchantcertstring msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd msdyn_ocmerchantcertificatepassword |
| msdyn_ocbotchannelregistrationsecret | msdyn_securemsappsecret |
| msdyn_occommunicationprovidersetting | msdyn_securesecret |
| msdyn_oc_geolocationprovider | msdyn_secureproviderapikey |
| msdyn_ocgooglebusinessmessagesagentaccount | msdyn_agentaccountclienttoken |
| msdyn_ocgooglebusinessmessagespartneraccount | msdyn_partneraccountclienttoken msdyn_base64credentialfilestring msdyn_base64credentialfilestringcontd |
| msdyn_ocsmssettingsecret | msdyn_secureapikey |
| msdyn_octwitterapplication | msdyn_securetwitterconsumersecret msdyn_securetwitterconsumerkey |
| msdyn_octwitterhandlesecret | msdyn_useraccesstoken msdyn_useraccesstokensecret |
| msdyn_ocwechatchannelconfig | msdyn_secureapplicationsecret msdyn_securetoken msdyn_secureencodingaeskey |
| msdyn_ocwhatsappchannelaccount | msdyn_secureauthenticationtoken |
シークレット属性のアクセス許可を管理する
- Power Platform 管理センターで、列のセキュリティ プロファイルを作成または更新します。 詳細: セキュリティ プロファイルを関連付けてアクセス許可を設定する
- 上記の表に記載されているシークレット属性に対応する列で、セキュリティ プロファイルに対する読み取り、更新、または作成のアクセス許可を指定します。
参照
Omnichannel for Customer Service のプロビジョニング
アプリ プロファイル マネージャーに関連付けられているロールと権限
Omnichannel for Customer Service でユーザーを管理する
統合ルーティングのロール ペルソナ
スクリプトでエージェントをガイドする
マクロでタスクを自動化