パートナー リレーションシップ管理 (PRM) ポータルの Web ロールの構成

パートナー リレーションシップ管理 (PRM) ポータルの Web ロールはポータルの様々な領域に対して特定のアクセスを付与します。 適切なロールを割り当てることにより、主パートナーの取引先担当者にチーム メンバーの管理とプロセスの効率化を行う適切なアクセス許可を付与できます。

  • パートナー管理者: パートナー管理者とは、取引先企業の取引先責任者を担っている担当者です。 ユーザーは、チームのメンバーの追加および非アクティブ化およびパートナーの取引先企業の情報に関連しているすべての管理活動を担当しています。 パートナー管理者は次のことができます。

    • 配布済みのすべての営業案件の表示、承諾、および拒否
    • 管理されたすべての営業案件の表示、管理、およびアクションの実行
    • パートナーの取引先企業の情報、関連するパートナーの取引先担当者、およびその web ロールを管理します。
    • パートナーの取引先担当者ロールの管理、顧客取引先企業の作成および編集
    • 取引先担当者の作成および編集
    • 新規営業案件の作成および編集
  • パートナー マネージャー: パートナー マネージャーは親会社によって配布された営業案件を管理している取引先担当者です。 配布済みの営業案件を承諾または拒否すること、および受諾済みの営業案件をチーム メンバーに共有することを担当しています。 パートナー マネージャーは次のことができます。

    • 配布済みのすべての営業案件の表示、承諾、および拒否
    • 管理されたすべての営業案件の表示、管理、およびアクションの実行
    • パートナーのアカウント情報の管理
    • 取引先企業の作成および編集
    • 取引先担当者の作成および編集
    • 新規営業案件の作成および編集
  • パートナー営業担当者: パートナー営業担当者は営業案件に対するアクションを管理および実行する取引先担当者です。 共有されたアクションおよび営業案件を表示することはできますが、関連付けられていない営業案件を表示することはできません。 パートナー営業担当者は次のことができます。

    • 共有されているマネージド営業案件の表示、管理、およびアクションの実行
    • 取引先企業の作成および編集
    • 取引先担当者の作成および編集
    • 新規営業案件の作成および編集

PRM ポータルでパートナー アカウントを作成

パートナー アカウントを使用すると、さまざまなパートナーを追跡できます。 各パートナー用に個別のアカウントを作成し、各パートナーの組織を個別に管理することをお勧めします。 パートナー アカウントを作成するには、

  1. 営業 > 取引先企業 の順に移動します。
  2. 新規を選択し、情報を入力します。
  3. パートナーの詳細領域で、分類フィールドを使用して [パートナー] 分類を選択します。
  4. 保存を選びます。

パートナーの担当者をアカウントと関連付ける

Dynamics 365 for Customer Engagement 担当者は、パートナー アカウントに関連付けられると、パートナー取引先担当者となります。 取引先担当者の作成時または編集時に取引先担当者をパートナー アカウントに関連付けるには、[アカウント名] フィールドにパートナー アカウントの名前を入力します。

アクセス許可をポータルの Web ロールに割り当てる

Web サイト アクセス許可は、Web ページ以外にポータル内のさまざまなコンテンツ マネージド要素のフロント サイド編集を許可する Web ロールに関連付けられているアクセス許可です。 アクセス許可設定によって、ポータル内で管理できるコンポーネントが決まります。 詳細: ポータルの Web ロールの作成

件名 内容
コンテンツ スニペットの管理 スニペットのコントロールの編集を許可します。 詳細: コンテンツ スニペットの使用によるコンテンツのカスタマイズ
サイト マーカーの管理 サイトマーカー を使用するハイパーリンクの編集を許可します。
Web リンク セットの管理 Web リンクのセットからの Web リンクの追加および削除を含む Web リンクのセットの編集を許可します。 詳細: Dynamics 365 for Customer Engagement もしくはポータルの Web のリンクを管理する
非公開エンティティのプレビュー 公開の状態がドラフトであるポータルに公開済みのエンティティの表示を許可します。

Web サイトへのアクセス許可を Web ロールに追加するには、新しい Web サイト アクセス エンティティを作成し、希望するアクセス許可を設定し、名前をつけ、疑わしい Web サイトに関連付け、保存し、それらを希望する Web ロールに関連付けます。

関連項目

ポータル用 Web ページへのアクセスの制御
ポータルのエンティティのアクセス許可を使用するレコード ベースのセキュリティの追加
パートナー リレーションシップ管理 (PRM) ポータルでのパートナー アカウント作成
ポータルの Web ロールの作成
PRM ポータルの Web ロールの構成