営業案件の作成、編集、および配布

注意

2022 年 10 月 12 日より、Power Apps ポータルは Power Pages となります。 詳細: Microsoft Power Pages の一般提供が開始されました (ブログ)
Power Apps ポータルのドキュメントは、近日中に Power Pages ドキュメントに移行、統合されます。

パートナー ポータルで営業案件を使用して、フォローアップ可能な営業潜在顧客のパートナーに通知できます。 既存の顧客に対する営業案件、または新規顧客からの営業案件を取得すること、またそれらをパートナーに配布することにより、新しい財源を生み出したり、既存の顧客との関係を強化できます。

特定のパートナーに対して営業案件を配布することは、顧客の特定の必要に関する正しい知識とスキルを持つ営業担当者に顧客をつなげる助けにもなります。

営業案件の作成

1. Sales > 営業案件に移動します。
2. 新規を選択します。
3. [営業案件] ページの概要領域で、営業案件に関するトピックと連絡先情報を入力します。 営業案件の通貨も変更できます。
4. 顧客状況、顧客ニーズ、および提案されたソリューションフィールドで詳細を追加します。
5. 保存を選びます。

営業案件の配布

営業案件を手動で配布するか、または指定したパートナーを割り当てるシステムを使用して、自動的に営業案件を適切なパートナーのアカウントに配布できます。

営業案件を割り当てるパートナーが判明している場合、営業案件を手動で配布します。 営業案件を手動で配布することにより、顧客のニーズに最適なパートナーに営業案件が確実に割り当てられます。

営業案件を手動で配布する

1. Sales > 営業案件に移動します。
2. 編集する営業案件を選択します。
3. [営業案件] ページのパートナーの詳細領域で、パートナーフィールドで営業案件を配布するパートナー アカウントを入力します。
4. 配布する営業案件の状態を出荷済みに変更します。
5. 保存を選びます。

営業案件を複数パートナーに分配

1. Sales > 営業案件に移動します。
2. 編集する営業案件を選択します。
3. パートナー パイプラインセクションの全般タブで、パートナー共同作業チェック ボックスを選択します。
4. パートナー共同作業の取引先企業セクションまで下方向にスクロールし、+ ボタンを選択して営業案件を配布するパートナーを追加します。
5. 配布する営業案件の状態を承諾済みに変更します。
6. 保存を選びます。

パートナーが営業案件の進行状況を表示できるようにする

営業案件がパートナーに配布されると、ポータルでその営業案件の詳細および進行状況を表示できるようになります。 パートナーは、ポータルの営業案件タブで営業案件を表示できます。 承認する必要のある営業案件はそのページの配布済み営業案件セクションにあり、承認済みの営業案件は管理対象の営業案件セクションにあります。

パートナーが互いに共同作業する方法

パートナーが共同作業する営業案件における最も顕著な違いの 1 つは、その営業案件はクローズすることも拡張することもできなくなるということです。 ただし、営業案件を表示するオプションのほとんどは同じです。 これには、他のパートナーが表示できるタイムラインにメモを追加することも含まれています。 パートナーが他のパートナーに営業案件を割り当てることはできないことに特に注意する必要があります。

パートナー ダッシュボードには、現在の管理対象また配布済みの営業案件のデータが含まれています。

営業案件がパートナーに適切に配布されると、その営業案件の情報はポータル上でパートナーのダッシュボードに表示されます。 ダッシュボードの最も重要な要素の 2 つは、配布済みの営業案件と管理対象の営業案件です。 配布済みの営業案件とはパートナーにまだ承認されていない営業案件のことで、管理対象の営業案件とは承認された営業案件のことです。 この違いのため、ダッシュボードの管理対象の営業案件部分では、パートナーがその営業案件で共同作業しているかどうかを含め、営業案件についてのより多くの情報が得られます。

新規または既存の営業案件の取引を登録

パートナーはポータル上で行った営業案件の取引を登録してその営業案件について独占権を得ることができます。 パートナーはまずポータル上で作成した営業案件に移動し、ページの下部にある [登録] ボタンを探します。 これにより、営業案件で表示できる取引登録要求を作成します。

パートナーにより登録された営業案件の承認

ポータルを経由してパートナーが営業案件を作成すると、その営業案件はオープンしている営業案件として表示されます。 営業 > 営業案件を通して営業案件に移動すると、他の営業案件と同じように機能します。 営業案件を承認するには、状態を承諾済みに変更します。