パートナー リレーションシップ管理 (PRM) ポータルでのパートナー アカウント作成

パートナー アカウントを使用すると、さまざまなパートナーを追跡できます。 各パートナー用に個別のアカウントを作成し、各パートナーの組織を個別に管理することをお勧めします。

パートナー アカウントの作成

  1. [営業] > [取引先企業] の順に移動します。
  2. [新規] を選択し、情報を入力します。
  3. [パートナーの詳細] 領域で、[分類] フィールドを使用して [パートナー] 分類を選択します。
  4. [保存] をクリックします。

パートナーの担当者をアカウントと関連付ける

Dynamics 365 担当者は、パートナー アカウントに関連付けられると、パートナー取引先担当者となります。 取引先担当者の作成時または編集時に取引先担当者をパートナー アカウントに関連付けるには、[アカウント名] フィールドにパートナー アカウントの名前を入力します。