ポータルのポーリングを使用してフィードバックを収集する

ポーリングにより、Web 対象者は、特定のトピックに対する意見を素早く簡単に発することができます。また続いて自分たちの投票へのフィードバックを即座且つ自動的に見ることができます。

関心のあるトピックについてユーザーに尋ね、1 つの答えや複数の選択肢を提供できるように、Dynamics 365 ポータルのポーリング機能を使用します。 いずれの場合も、即時評価もしくは集計報告のため、回答は即座に保存されて該当する Dynamics 365 取引先担当者レコードに関連付けられます。 ポーリング機能を市場調査用の簡単なツールとして使用することができます。またポーリングを動的に更新すれば、Web サイトが最新のトピックを扱っているという印象を与えることができます。

ポーリングは PollPlacement コントロールでポータルに設置することができます。 このコントロールは、AdPlacement コントロールと類似した動作をします。 PollPlacement コントロールにより表示されているポーリングの配置エンティティに関連付けられたポーリングがある場合は、それらのポーリングが表示されます。 特定の場所に 1 つ以上のポーリングを配置する場合、指定されたポーリングのうち 1 つをランダムに表示します。

注意

ユーザーは匿名で投票できます。 重複する投票はできません。 提出された投票に関する基本的な情報は Dynamics 365 で追跡されます。また Web サイトにサインインしたユーザーが提出した投票内容は Dynamics 365 でそのユーザーを追跡する取引先担当者エンティティにリンクされます。

ページにポーリングを追加します。

コンテンツ マネージャーは テンプレート タグ を使用して編集可能なコンテンツ領域にポーリングを追加できます。

{% include 'Random Poll' placement:polls.placements["Sidebar"] %}

または

{% include 'Poll Template' ad:ads["Wireframe Development"] %}

注意

Web テンプレートの例が、スターター Web サイトで構成されます**。 ランダム ポーリングのテンプレートを使用して、特定のポーリングの配置エンティティからポーリングをランダムに表示するか、またはポーリング テンプレートのテンプレートを使用して特定のポーリングを表示します。 これらのテンプレートを編集するか、または例に基づき、ポーリング を使用して、独自のテンプレートを作成します。

ポーリングの配置の作成

新しいポーリングの配置の地域を作成するには:

  1. [ポータル] > [アンケート配置] に移動します。
  2. [ 新規] を選択します。

    アクティブなアンケートの配置

  3. 関連する [Web サイト] を選択し、配置に名前を設定し、—オプションで— どのように表示するかをコントロールする Web テンプレート をオプションで選択します。

  4. 配置が作成されたら、この配置に 1 つまたは複数のポーリングを関連付ける必要があります。 ポーリングの配置エンティティの [ポーリング] タブで、[ポーリング レコードの追加 (「+」)] を選択します。

  5. 生成された検索ボックスで、既存のポーリングのレコードを選択するか、[新規] を選択して新しいポーリングを作成します。

    ポーリングの作成

アンケート

ポーリングはポーリングの配置によりポータルで表示できる、単純なはい/いいえ形式もしくは多肢選択形式の質問です。 開発者にはポーリングの表示用のカスタマイズ可能な多くのオプションが利用できますが、コンテンツ管理者にとっては Web サイトにポーリングを追加することが、質問と一連の有効な答えを選ぶこと (ポーリング オプション) と同様に簡単です。 ポーリングが機能するためには関連するオプションが必要です。またポータルに表示するにはポーリングの配置と関連付けられている必要があります。

新しいポーリングは 2 つの方法で作成できます。

  • Dynamics 365 の [ポータル] 領域の [ポーリング] セクションに移動する
  • ポーリングの配置にポーリングを追加する際に [レコードの検索] ウィンドウで [新規] ボタンを選択する

ポーリングの属性

件名 内容
件名 ポーリングの内容を示す名前。
Web サイト 関連する Web テンプレート
Web テンプレート 既定でポーリングの表示に使用される、関連する Web テンプレート。 このフィールドは任意で、これを指定していない場合、ポーリングは既定のテンプレートを使用して表示されます。
質問 これはポーリングで尋ねられている実際の "質問" です。 このポーリングのために選択された利用可能な答えが、関連する "ポーリング オプション" です。
送信ボタンのラベル 送信ボタンに使用されるテキストです。
リリース日 ポータルでポーリングの表示を開始する日付と時刻をコントロールします。 ポーリングの配置で複数のポーリングがローテーションしている場合、未発表のポーリングは表示されません。 リリースされたポーリングがポーリングの配置に関連付けられていない場合、何も表示されません。 これは時間的制約があるコンテンツを制御するのに役立ちます。
有効期限 ポータルでポーリングの表示を終了する日付/時刻をコントロールします。
投票のクローズ日 この日付までは、ポーリングで投票していないユーザーは、ポーリングで投票できます。

注意

  • ユーザーがポーリングで投票すると、ポーリングの現在の結果の要約が表示されます。 それらの結果では、ユーザーが投票していない、終了日を過ぎたポーリングも表示されます。 これにより、ユーザーによる投票を望まなくても、ポーリングの結果を表示し続けることができます。
  • 投票の終了日と有効期限の違いは、有効期限が過ぎると、ポーリングはポーリングの配置に表示されなくなる (サイクルされない) ことです。 投票終了日はユーザーが投票できなくなる日付のみを指定します。

ポーリングが作成されたら、このポーリングに 1 つまたは複数のポーリング オプションを関連付ける必要があります。 ポーリングの [オプション] タブで、[ポーリングの追加 (+)] を選択します。

ポーリング オプションの追加

ポーリング オプション

ポーリングとはユーザーに対して表示される質問のことです。 1 つのポーリングにはコンテンツの作成者によって指定される 2 つ以上の答えがあります。 これらの答えは Dynamics 365 で [ポーリング オプション] によって表されますが、それは該当するポーリングと関連付けられている必要があります。 上記で説明されているように、ポーリングのポーリング オプションを追加するときに、[レコードの検索] ウィンドウで新しいポーリング オプションが作成されます。

ポーリング オプションの属性

Name 内容
Name ポーリング オプションの内容を示す名前。
アンケート オプションが関連付けられているポーリング。
回答 使用可能なポーリング投票オプションとして表示するテキスト。
投票数 ポーリング オプションが受信した投票数 (読み取り専用)。
表示順序 ポーリング オプションの表示順序を決定する数値。

ポーリングの送信

ユーザーが Web サイトを訪問するときに、ページに表示されるポーリングで投票する機会が与えられます。

ポーリングの提出

ユーザーは 1 回だけ投票できます。この後でポーリングが表示された場合、そのポーリングの結果が表示されます。

ポーリング投票

ポーリングの投票結果の詳細は Dynamics 365 にポーリング提出レコードとして保存されます。 ポーリング提出エンティティには次の情報が含まれています。

新しいポーリングの提出

件名 内容
Name ユーザーがサインインしている場合は投票者の名前を表示し、そうでない場合は匿名の ID を記録します。
アンケート 関連するポーリング。
アンケート オプション ユーザーが選択した ポーリング オプション。
取引先担当者 ユーザーがサインインしている場合、投票者の関連する取引先担当者レコード
訪問者 ID ユーザーが匿名の場合は投票者の匿名の ID。

関連項目

Dynamics 365 ポータルの構成
レコードのリストを表示する Web ページの追加
ポータルで広告を作成および実行
Web ページの評価または投票、あるいはポータルのブログ記事
ポータル上で新しい URL にリダイレクトする