Project Service Automation を統合する

Dynamics 365 用の Project Service Automation (PSA) ソリューションがパートナー ポータルでインストールできるようになっています。(Dynamics 365 用の PSA とパートナー ポータル ソリューションがまずインストールされている必要があります)。 このソリューションがインストールされると、顧客とパートナーとはプロジェクトと予約可能リソースを表示できるようになります。 また顧客は見積もりを承認したり、請求書を表示したり、契約/受注フォームを表示することができるようになります。

パートナー ポータルでプロジェクトを表示する

顧客とパートナーの両者とも、パートナー ポータル上で関連するプロジェクトを表示できます。 顧客は、組織に関連付けられたアクティブなプロジェクトやクローズされたプロジェクトを表示できます。 パートナーは、組織からの予約可能リソースがプロジェクトに関連付けられると、プロジェクトを表示できます。 どちらの場合も、ユーザーには適切な PSA 特定の Web ロール (PSA 顧客承認者/レビューアーまたは PSA パートナー承認者/レビューアー) が必要です。 ポータルにログインしてから、顧客またはパートナーは [顧客プロジェクト] に移動しプロジェクトを表示できます。 ここから、各プロジェクトの基本情報を参照したり、アクティブなプロジェクト、クローズされたプロジェクト、またはすべてのプロジェクトを表示することもできます。

パートナー ポータルでプロジェクトを表示

パートナー ポータルでプロジェクト見積もりを表示して承認する

顧客は、組織に関連付けられ Dynamics 365 で作成されたプロジェクト見積もりを表示して承認することができます。 ポータルにログインした後、顧客は [Project Service Automation] > [見積もり] に移動してフィルターを [過去 7 日間] に変更します。 ここで、顧客には保留中の見積もりが状態や合計金額などの基本情報とともに示されます。 顧客は見積りを選択してより詳細な情報を得たり、プロジェクトの下部近くにある [見積もりの承認] もしくは [見積もりの拒否] ボタンで見積りの承認や却下ができるようになります。

パートナー ポータルでプロジェクト請求書を表示する

請求書が Dynamics 365 で承認され [顧客に表示] チェック ボックスが選択された後に、顧客はパートナー ポータル上で最終バージョンのプロジェクト請求書を表示することができます。 請求書を表示するには、顧客はパートナー ポータルにサインインし、[パートナー サービス自動化] > [請求書] に移動する必要があります。 ここで顧客には基本情報が表示され、請求書を選択すると詳細を表示できます。

パートナー ポータルで請求書を表示

パートナー ポータルでプロジェクト契約と受注フォームを表示する

プロジェクト契約が Dynamics 365 でオープンにされ、その契約の [顧客に表示] チェックボックスが選択された後、顧客はパートナー ポータル上で最終バージョンのプロジェクト契約や受注を表示できます。 パートナー ポータルにサインインした後、顧客は [Project Service Automation] > [契約] に移動します。 ここで顧客はソートされた契約の一覧を基本情報と共に参照することが、あるいは契約を選択して詳細を参照することができます。 パートナー ポータルで契約を表示

パートナー ポータルで見積もりを表示

パートナー ポータルでプロジェクトとロールにより予約可能リソースを表示する

顧客もパートナーも、同じプロセスに従ってパートナー ポータルで予約可能リソースを表示できます。 パートナー ポータルにサインインした後、[Project Service Automation] > [顧客リソース] に移動する必要があります。 ここで、顧客およびパートナーはロール、予約済み時間、および他の基本情報と共にリソースの一覧を参照できます。 リソースを選択すると、どのタスクにそのリソースが割り当てられているかを参照することができるようになります。

パートナー ポータルで顧客リソースを表示