Portal capabilities for Dynamics 365 の新機能

Dynamics 365 のポータル機能へようこそ。 ここでは、最近追加された機能の一覧を示します。 これまでの Dynamics 365 のポータル機能に加えられた更新に関する情報、およびこれらの更新に関連する追加情報については、「Microsoft Dynamics 365 リリースのポータル機能」を参照してください。

Dynamics 365 のポータル機能バージョン 8.3

Dynamics 365 のポータル機能バージョン 8.3 により、多くの更新プログラムと機能がもたらされました。

  • サポート情報記事の添付ファイルを含める機能: サポート情報記事とともに添付メモを表示することができます。 この機能を有効にするには、サイト設定 KnowledgeManagement/DisplayNotes を作成し、値を [true] に設定します。 ポータル ユーザーは、これらの添付ファイルを検索することもできます。

    注意

    添付ファイルの検索は、メモの説明および添付ファイル名にのみ実行可能です。 添付されたファイルの内容は検索不可能です。

  • ポータルにエンティティを追加するための管理ウィザード: この機能により、ポータルに簡単にデータを公開するための新しい管理ウィザードが導入されます。 ウィザードを使用して作成されたエンティティは組織からデータを取得し、選択されたセキュリティおよびアクセス許可モデルに基づいて、ポータルの顧客がそのサブセットを使用できるようにします。

  • [ポータルのやり取りの追跡 (プレビュー)]: このプレビュー機能を使用して、お客様のポータルとのやり取りを追跡し、それを Dynamics 365 for Customer Insights に転送します。 これは、サポート案件の作成前後における、ポータルでのユーザーの行動を全方位で表示する上で役立ちます。 これにより、本当の問題について理解でき、ユーザーに再び同じ情報を要求することを防ぎ、関連情報について回答することもできます。
  • メタデータ翻訳のインポート: この機能を活用し、ポータルのインストール後に新にアクティブ化された言語のメタデータ翻訳をインポートします。
  • ポータルのソース コードの可用性: 開発者向け MIT ライセンス下でダウンロードできるよう、ポータル機能のコードの 1 回限りのリリースが Microsoft ダウンロード センターにリリースされています。 この機能により、ポータルを Dynamics 365 設置型またはオンライン環境に展開することができ、開発者は固有のビジネス ニーズに合わせてコードをカスタマイズすることができます。 > [!Note] > ソース コードは、作業サンプルとして必要に応じて提供されます。 直接サポートはどのコード変更にも提供されません。
  • シングル サインオン (SSO) 構成の向上および Azure Active Directory B2C (Azure AD B2C) のサポート: 顧客ベースのログインが必要な顧客ポータル向けに、この機能は以下の機能をサポートするようになりました。
    • SSO を使用するようにポータル認証を設定します。
    • 顧客認証のための Azure AD B2C のサポート
    • Azure のポータル セキュリティの管理
  • ポータル フォームのタイムゾーン – 非依存の日付の形式をサポート: この機能により、ポータルの日付と時刻フィールドの [日付のみ] および [タイム ゾーン非依存] 動作へのサポートが追加されます。
  • 非グローバル管理者のポータル プロビジョニングを許可: ポータル用に選択された CRM 組織のシステム管理者ロールに割り当てられているユーザーは、ポータルをプロビジョニングすることができるようになりました。 以下のロールのいずれかを持っている場合、既存ポータルを管理できるようにもなりました。
    • Dynamics 365 サービス管理者
    • ポータル用に選択された CRM 組織のシステム管理者
  • ポータル用カスタム ドメイン名を保存: この機能は Web サイト レコードにポータルのプライマリ ドメイン名を保存します。 以降ドメイン名が変更された場合は、最新のプライマリ ドメイン名が保存されます。
  • ポータルの Cookie の追跡: ユーザーがポータルに移動するたびに、永続的 Cookie Dynamics365PortalAnalytics が設定されます。 この Cookie には、90 日の有効期限があります。 この Cookie は、ユーザーの個人データを保存せず、Microsoft がポータル サービスに関する分析収集を行うために使用されます。 Microsoft オンライン サービスのプライバシーに関する声明については、こちら をお読みください。
  • ポータルのヘッダーおよびフッターのパフォーマンスの向上: 2 つの新しいサイト設定 : Header/OutputCache/Enabled および Footer/OutputCache/Enabled が追加され、これらの設定が true に設定されると、ヘッダーとフッターの出力キャッシュが有効化されます。 新しいユーザーの場合、これらのサイト設定は既定で true に設定され、これによりヘッダーとフッターの出力キャッシュが有効化されます。 ポータル機能を新しいバージョンにアップグレードする既存ユーザーの場合、出力キャッシュは既定で無効になっています。 ヘッダーおよびフッター Web テンプレートは、ページの読み込みごとに解析および表示されることを意味します。 キャッシュ出力を有効にするには、適切な Web テンプレートを更新し、必要なサイト設定を作成する必要があります。

2016 年 12 月の更新

2016 年 12 月の更新により、多くの新機能が Dynamics 365 のポータル機能にもたらされました。 これらの更新により、企業、パートナー、および顧客間でのより良い対話が可能になり、ポータルをより迅速かつ簡単にナビゲートできるようになりました。 主な更新の一部は次のとおりです:

  • [複数言語のサポート:] 1 つのポータルを使用して複数の地域の顧客をサポートします。
  • [東アジア言語のサポート:] 日本語、中国語、韓国語などのマルチバイト文字がサポートされるようになりました。
  • [ファセット検索:] 新しいフィルターは、コンテンツの可視性をより詳細に制御しながら、顧客が探しているコンテンツをどれぐらい迅速に見つけ出すかを向上させます。
  • [製品のフィルタリング:] ポータル ユーザーは、情報の過負荷を避けるために、製品所有権に関連するアクセス サポート情報記事を調整することができます。
  • [コンテンツ アクセス レベル:] 適切な記事を適切な顧客に提供し、および無関係な記事が浮上することを禁止できるよう、サポート情報記事へのアクセスを制御するために使用されるポータル取引先担当者、取引先企業、または Web ロールに関連付けられた新しいレベルの所有権。
  • [サポート情報記事レポートの強化:] ポータルは、ポータルでサポート情報記事が使用された場所を追跡します。
  • [Project Service Automation 統合:] パートナーと顧客に対するプロジェクト ライフサイクルの全ステージにわたってアクティブなプロジェクトおよび終了したプロジェクトに対するアクセスと可視性を提供します。 チーム メンバー、レビュー担当者、および顧客は、このソリューションを使用して、ポータル上でプロジェクトの状態、見積もり、受注のフォーラム、および予約可能なリソースを表示できます。
  • [Field Service 統合:] このソリューションを使用して、アクティブな契約、資産、作業指示書、請求書、およびサポート案件に関する情報をポータル上のパートナーおよび顧客に公開します。
  • パートナーのオンボーディング: より良い顧客の販売とサービス エクスペリエンスのために新しいパートナーを募集します。 潜在的なパートナーは、ポータルを通じてパートナーの状態を申請することができます。

プライバシーに関する声明

Microsoft Dynamics 365 のポータル機能を有効にすると、顧客名、製品名、サポート案件番号などの Dynamics 365 データやユーザー定義エンティティ データが、外部に接続する Dynamics 365 ポータルを経由して公開される可能性があります。 ポータルを経由して公開されるデータは、キャッシング用に Microsoft Azure Web Apps でメモリに保存されます。また、ポータル検索機能を実行できるように、ローカル ハード ドライブにファイルとして保存されます。

テナント管理者は、Dynamics 365 ポータルを Dynamics 365 管理センター で構成して有効にします。これを有効にすると、選択した Dynamics 365 インスタンスにパッケージ (ソリューションとデータを含む) がインストールされます。 テナント管理者、またはポータル管理者として設定された Dynamics 365 ユーザーは、ポータルを経由して公開するデータを指定できます。 後からポータル機能を無効にする場合、テナント管理者は Office 365 でポータル アドオンのサブスクリプションを取り消すことができます。

重要: ポータル機能に関連する Azure コンポーネントとサービスについては、以下のセクションで説明します。

  • Azure Web Apps: Azure Web Apps は、Azure でポータルをホストするために使用されます。
  • Azure Traffic Manager: Azure Traffic Manager は、稼働中の Web Apps にユーザーをルーティングしてサービスの高可用性を確保するために使用されます。
  • Azure Service Bus: Azure Service Bus (トピック/サブスクリプション) は、ポータルのキャッシュ無効化のために使用されます。 Azure Service Bus にはメッセージが一時的に保存されます。Dynamics 365 でポータル関連レコードが変更されると、メッセージがトリガーされて Web Apps に渡され、キャッシュ無効化が行われます。
  • Azure Key Vault: すべてのサービスの構成データは、Azure Key Vault に保存されます。
  • Azure Storage: 組織、テナント、ポータルに関連したデータは Azure Storage に保存されます。
  • Azure Active Directory: すべての Web サービスは Azure Active Directory を認証に使用します。

追加の Azure サービス提供の詳細については、「Microsoft Azure セキュリティ センター」を参照してください。