ポータルのプロビジョニング

ポータルは、顧客、パートナー、または従業員ごとのより専用のエクスペリエンスを提供するためにカスタマイズできる Web サイトです。 ポータルは Dynamics 365 と統合され、ポータルの Dynamics 365 からのデータを表示します。 ポータルを使用することで、ポータル ユーザーが複数のタスクを実行できるさまざまなエクスペリエンスを作成できます。 たとえば、次のようになります。

  • 顧客は、案件を送信でき、サポート情報記事を参照できます
  • パートナーは、営業案件を表示および管理できます
  • 従業員は、ベスト プラクティスを作成して表示できます

注意

  • ポータルを準備するには、ポータル用に選択された Dynamics 365 組織のシステム管理者ロールに割り当てられている必要があります。

ポータルのプロビジョニングを完了するには、新しいポータル ライセンスを購入した後、Dynamics 365 インスタンスに戻ります。

  1. Dynamics 365 管理センター に移動して、[アプリケーション] タブを選択します。
  2. Portal アドオン」というタイトルのアプリケーション行を選択し、[管理] を選択します。
  3. [全般設定] セクションで、ポータルの [名前] を入力します。 [名前] はポータルの識別に役立ち、後で変更することができます。
  4. [種類] フィールドは、ポータル サブスクリプション (試用版または実稼働) の種類を表します。 これはシステム フィールドなので、ユーザーは変更できません。 試用版サブスクリプションまたは有料サブスクリプションかに基づいて値が変更されます。
  5. [ポータルの URL] フィールド に、そのポータルに適切なサブドメイン名を入力します。 英数字またはハイフン (-) のみ使用できます。他の文字は使用できません。 ポータルがプロビジョニングされた後、URL は変更できませんが、カスタム ドメイン名を使用できます。
  6. [Dynamics 365インスタンス] ドロップダウン リストを使用して、ポータルをリンクしたい Dynamics 365 インスタンスを選択します。 選択する Dynamics 365 インスタンスのシステム管理者またはシステム カスタマイザ ー ロールが必要です。
  7. [ポータル言語の選択] ドロップダウン リストから、ポータルの既定の言語を選択します。 利用できる言語は、Dynamics 365 インスタンスにインストールされている言語に依存します。

    注意

    サンプル データは 1 つの言語でのみ提供されるため、デフォルト言語を選択するとサンプル データの変換方法も決まります。 アラビア語およびヘブライ語はサポートされておらず、一覧表示されません。

  8. [ポータル管理者の選択] ドロップダウン リストから、ポータルの構成、カスタマイズ、および管理を行う Dynamics 365 ユーザーを選択します。 組織内でシステム管理者ロールを持つすべての Dynamics 365 ユーザーがオプションとして表示されます。

  9. [ポータルの対象者] セクションで、新しいポータルにアクセスする対象者の種類を選択します。 これにより、与えられるポータルのオプションが決まります。 次の中から選択できます。

    • パートナー

      • 顧客セルフサービス ポータル
      • カスタム ポータル
      • パートナー ポータル
      • Partner Project Service (オプション、インストールされているソリューションが必要)
      • Partner Field Service (オプション、インストールされているソリューションが必要)
      • コミュニティ ポータル
    • 顧客

      • 顧客セルフサービス ポータル
      • カスタム ポータル
      • コミュニティ ポータル
    • 社員

      • 従業員セルフサービス ポータル

以下の表は、各ポータル オプションに関連する機能をまとめたものです。

機能 顧客セルフサービス ポータル パートナー ポータル 従業員セルフサービス ポータル コミュニティ ポータル カスタム ポータル
ワールド レディ
複数言語のサポート
ポータル管理
カスタマイズと拡張性
テーマ化
コンテンツ管理
ナレッジ マネージメント
サポート/サポート案件の管理
フォーラム
ファセット検索
プロファイル管理
フォーラム スレッドの購読
コメント
Azure AD 認証
アイデア
ブログ
Project Service Automation 統合
Field Service 統合
パートナーのオンボーディング
ポータル ベース
ポータルのワークフロー
Web 通知
Microsoft ID
ID ワークフロー
Web フォーム
フィードバック
  1. [展開するポータルの選択] セクションで、作成するポータルの種類を選択します。 表示されるオプションは、選択した対象者によって異なります。

    ポータルの設定を構成する

  2. [送信] を選択して、サービス利用条件に同意します。

    サービス利用条件

サービス利用条件を承諾すると、ポータルはプロビジョニングを開始します。 プロビジョニングには通常 30 分かかりますが、システムの負荷に応じて数時間かかります。 アプリケーション タブのポータルの [名前]は、プロビジョニング中に「名前-構成」に変更されます。 ポータルの管理ページに戻り、プロビジョニングが成功したかどうかを確認します。

注意

ポータル ユーザーが Azure AD 資格情報を使用して初めてポータルにサインインする場合、ポータルの種類やユーザーに関わりなく、同意ページが表示されます。

プロビジョニングのトラブルシューティング

パッケージのインストール プロセスまたは URL の作成プロセスにはエラーが発生する可能性があります。このような場合、プロセスを再開始できます。

[名前]-構成」は「[名前]-プロビジョニングの失敗」に変更された場合、プロビジョニング プロセスを再開する必要があります。

  1. [アプリケーション] ページに移動し、ポータルを選択します。
  2. [管理] という青色の鉛筆ボタンを選択します。
  3. 次のいずれかのオプションを選択します。

    • [プロビジョニングの再開]: 以前に定義した構成でインストール プロセスを再開します。

    • [値の変更とプロビジョニングの再開]: プロビジョニング プロセスを再開する前に、一部の値を変更できます。

      プロビジョニングのエラー

パッケージのインストールが失敗した場合、ポータル管理者ページは問題なく開きますが、実際のポータル URL に移動すると「セットアップ中です」というメッセージが表示されます。 これを確認するには:

  1. Dynamics 365 管理センター ページに移動し、パッケージの状態が「インストールの失敗」であることを確認します。
  2. パッケージの状態が「インストールの失敗」である場合は、ソリューション ページからインストールを再試行してください。 また、Dynamics 365 システム管理者が、ポータルをインストールする必要のある言語に設定された Dynamics 365 デフォルト言語でソリューションをインストールしていることを確認してください。

注意

一部のソリューションにはインストールの前提条件があるため、前提条件が満たされていないとインストールが失敗します。 たとえば、パートナー ポータル用の Partner Field Service をインストールするには、パートナー ポータル ソリューションと Field Service ソリューションがすでにインストールされている必要があります。 最初に Partner Field Service をインストールしようとすると、インストールは失敗し、エラー メッセージが表示されます。