Social Selling Assistant 用に Social Engagement を構成する

Social Selling Assistant の使用開始にユーザーを招待する前に、ユーザーがレコメンデーション機能を最大限活用できるように、管理者が Microsoft Social Engagement を構成することをお勧めします。 個人用に設定されたコンテンツのフィードは、接続された Microsoft Social Engagement ソリューションでの構成に基づきます。 ユーザーは使用可能な検索トピックとソーシャル プロファイルの中から選択し、Social Selling Assistant の設定をカスタマイズできます。個人用設定のプロセスで、共有できるインサイトとレコメンデーションを受け取るための検索トピックを選択します。 また、ユーザーはレコメンデーションを共有するために、各自のソーシャル プロファイルを追加したり、共有プロファイルを表示したりできます。

システム管理者が Microsoft Dynamics 365 に Social Selling Assistant をインストールした後、Social Engagement の管理者が構成を最適化します。 最初は、組織が所有する投稿を収集する検索トピックにフラグを設定するか、Social Selling Assistant で特定の投稿をユーザーにプロモートするための特別なタグを作成します。 最後に、他のユーザーとソーシャル プロファイルを共有すると、自分の代理で他のユーザーが投稿できます。

検索ルールでソーシャル プロファイルに "所有" フラグを付ける

組織によって所有されているソーシャル プロファイルからの投稿を対象にした検索ルールを構成した場合、検索ルールにフラグを付けることができます。 これにより、組織が所有するプロファイルのコンテンツと他のユーザーが所有するコンテンツをレコメンデーション モデルで明確に区別し、適切に処理できます。

所有済みプロファイルにフラグを付ける

  1. Social Engagement で、[検索設定] に移動します。

  2. 更新する検索トピックを選択します。

  3. ソーシャル プロファイルを含む検索ルールを選択するか、新しいルールを作成します。

[概要] ページの [検索設定] 領域を示すスクリーンショット

  1. ソーシャル プロファイルの一覧で、[所有][はい] に設定します (組織がプロファイルを所有している場合)。
ヒント

メンテナンスを容易にするための継続的なプロセスとして、組織で新しい検索トピックや検索ルールが作成されたときは、[所有] フラグを設定することを検討してください。

ソーシャル プロファイルを他のユーザーと共有する

Social Selling Assistant のユーザーは、自分のソーシャル プロファイルを追加するか、共有プロファイルからどれを選んで、レコメンデーションのコンテンツを共有することができます。 ソーシャル プロファイルを追加する場合や、所有しているソーシャル プロファイルを他のユーザーと共有する場合は、「ソーシャル プロファイルの管理」を参照してください。

投稿をプロモートするためのユーザー定義タグを構成する

組織がソーシャル メディアで特定のメッセージの効果を増幅できるようにします。 Social Selling Assistant の機能を基礎にして、このようなメッセージを営業担当者にプロモートします。そのためには、Social Engagement で投稿に特定のタグを追加します。

プロモーション タグを指定する

  1. Social Engagement 管理者として、[設定] > [ユーザー定義タグ] に移動します。

  2. 投稿をプロモートするために使用するタグを選択します。

  3. [Social Selling Assistant][オン] に設定します。 詳細: タグに関する作業

このようなタグが 1 つ以上使用されているすべての投稿が、Social Selling Assistant に自動的にプロモートされます。 特定の投稿を Social Selling Assistant にプロモートするには、ここでマーク付けしたタグをその投稿に適用します。 詳細: Social Selling Assistant に投稿をプロモートする

[ユーザー定義タグ] ページの [グローバル設定] 領域を示すスクリーンショット。Social Selling Assistant へのプロモートが有効になっている。

関連項目

Social Selling Assistant による営業担当者の能力強化
Social Selling Assistant の個人用設定
ソーシャル メディアの会話をリスニングするための検索の設定
Social Selling Assistant を使用する
TechNet: 統合とソリューションによる Dynamics 365 の拡張