Social Engagement から Dynamics 365 への投稿のリンク

Microsoft Social Engagement は、ソーシャル メディアからの公開投稿を取得するためのプラットフォームになります。 Microsoft Dynamics 365 (オンライン) と インターネットに接続する展開 (IFD) に対応する Dynamics 365 (設置型) でのソーシャル活動に基づいて、ソーシャル投稿は、Dynamics 365 内のルールによって定義された Social Engagement 内の Dynamics 365 レコードにリンクされます。 管理者は、1 つ以上の Dynamics 365 インスタンスを Social Engagement と接続し、リンクされた Dynamics 365 レコードのデータ構造を定義またはカスタマイズして、Social Engagement 投稿に関連付けられたレコードの詳細内に表示することができます。 Social Engagement から Dynamics 365 インスタンスに投稿を送信すると、Dynamics 365 内にソーシャル活動が作成されます。 Dynamics 365 のルール フレームワークによって、これらのソーシャル活動は自動的に他の種類の Dynamics 365 レコード (たとえば、リード、営業案件、サポート案件) に変換されます。 詳細: CRM にレコードを自動的に作成または更新するルールをセットアップする

Social Engagement から Dynamics 365 に投稿をリンクする手順

  1. 組織内の Dynamics 365 インスタンスにソーシャル投稿をソーシャル活動としてリンクする機能の設定方法を説明します。 Microsoft Social Engagement 管理者は、Social Engagement を Dynamics 365 に接続する必要があります。 詳細: Dynamics 365 と Social Engagement 間の接続の設定

  2. その後、Social Engagement に表示する Dynamics 365 エンティティの属性を定義できます。 詳細: ソーシャル投稿から Dynamics 365 レコードを作成

  3. Dynamics 365 のシステム管理者またはカスタマイズ担当者は、Dynamics 365 のレコード作成およびルール更新の機能を使用して、新しく作成されたソーシャル活動を処理するように Dynamics 365 を構成できます。 詳細: CRM ヘルプとトレーニング: CRM にレコードを自動的に作成または更新するルールをセットアップする

  4. すべての設定が完了したら、ユーザーは Social Engagement から Dynamics 365 にソーシャル投稿を送信して、Dynamics 365 レコードを作成または更新できます。 詳細: ソーシャル投稿から Dynamics 365 レコードを作成

  5. 必要に応じて、Social Engagement にオートメーション ルールを構成し、特定の一連のフィルターに一致する投稿に対して新しい Dynamics 365 レコードを作成します。 詳細: オートメーション ルールを使用した投稿のルーティング

  6. Dynamics 365 と Social Engagement の間の接続を削除または無効化する方法と、それによって Dynamics 365 インスタンスとのソーシャル投稿の既存のリンクまたは新しいリンクの設定にどのような影響があるかについて説明します。 詳細: Dynamics 365 と Social Engagement 間の接続の管理

プライバシーに関する声明

Microsoft Social Engagement から Microsoft Dynamics 365 への接続を有効にすると、投稿またはオートメーション ルールでの個々のアクションを使用して Dynamics 365 にデータが送信されることを許可したと見なされます。
Dynamics 365 は、Microsoft Social Engagement から取得したデータを SocialActivity エンティティおよび SocialProfile エンティティとして保存した後、事前に定義されたルールに基づいて、SocialActivity を別の種類のレコードに変換できます。 Dynamics 365 レコードにアクセスするために必要なアクセス許可を持つ Dynamics 365 ユーザーは、このデータにアクセスし、データを処理することができます。
Microsoft Social Engagement から送信されるデータには、ソーシャル コンテンツと顧客データの両方が含まれることに注意してください。 具体的には、ソーシャルの投稿についてのソーシャル コンテンツ情報 (作成者とテキスト) や、センチメントやタグなどの加工された情報形式での顧客データがあります。 Dynamics 365 に送信されるデータの内容の詳細については、ペイロード プロパティのトピックを参照してください。

関連項目

Microsoft Social Engagement の管理
Dynamics 365 と Social Engagement 間の接続の設定
ソーシャル投稿から Dynamics 365 レコードを作成