「お客様の声」調査を設計する

画像を Dynamics 365 にアップロードし、少なくとも一つのテーマを設計し、いずれかの計画決定をすると、Dynamics 365 のお客様の声 調査を設計する準備ができます。

  1. メニューから、Dynamics 365 のお客様の声 > [調査] に移動します。

  2. [新規] をクリックします。

  3. [概要] 領域に情報を入力して、[保存] をクリックし、継続して調査を設計することができるようにするために調査レコードを作成します。

  4. [調査ランタイム] 領域で、使用する件名およびロゴのイメージを指定します。 また、ヘッダーおよびフッターのテキスト、ナビゲーション、および他のオプションの値を設定します。 追加サポートが必要な場合は、いずれかのフィールドの上にカーソルを合わせてヒントを読みます。

  5. [招待状とアクション] 領域で、各フィールドの値を指定します。 追加サポートが必要な場合は、いずれかのフィールドの上にカーソルを合わせてヒントを読みます。

  6. 必要に応じて、[詳細] および [フィードバック] 領域の項目を編集します。

  7. 調査に関する情報の編集が終了したら、[保存] をクリックします。

  8. [調査] ボックスで、[設計者] クリックします。

  9. 調査の各ページを編集します。 以下は、ユーザーが実行できる操作の一部です。

    • ページを変更するには、調査デザイナーの左側のページをクリックします。

    • ページの項目を編集するには、項目の上にカーソルを置き、項目の右に表示される編集ボタンのいずれかをクリックします。 追加サポートが必要な場合は、編集ボタンの上にカーソルを合わせてヒントを読みます。

    • ページを追加するには、調査デザイナーの左側下部にあるページ ボタンをクリックします。

    • 質問を追加するには、[調査部分] ウィンドウから目的の質問の種類をドラッグし、調査ページ上の適切な場所にドロップします。 追加サポートが必要な場合は、調査部分の上にカーソルを合わせてヒントを読みます。

      注意

      ドラッグ アンド ドロップは、マウスまたは他のポインティング デバイスでのみ動作します。 タブレット PC などの、タッチ画面を持つデバイス上でのタッチには対応していません。

    • パイプ データを使用して、顧客名またはサービスのサポート案件番号などのフィールドで、調査を個人設定します。 詳細については、「調査へのパイプ データの追加」を参照してください。

    • 顧客の応答に基づき、組織内のユーザーに対して追加の質問を表示、または取引先担当者への要求を送信するなど、調査で異なるアクションを実行します。 詳細については、「調査の応答ルーティング ルールの作成」を参照してください。

  10. 作業を保存するには、画面の右下隅にある [保存] ボタンをクリックします。

  11. 調査の編集を終了したとき、[公開] をクリックします。 公開した後で、以下のことを実行できます。

    • 調査を実行するには、[テスト] をクリックします。

    • 調査をプレビューするには、[プレビュー] をクリックします。

    • 調査のコピーを作成するには、[複製] をクリックします。

    • 翻訳をエクスポートするには、[翻訳のエクスポート] をクリックします。 これで、調査の [概要] 領域から結果の Translations.xml ファイルにアクセスすることができます。

    • この調査または他の任意の場所で使用するためにスニペットをコピーするには、コピーするスニペットを選択し (調査部分またはテキスト)、[スニペットのコピー] をクリックします。 顔、評価、または NPS スニペットをコピーするには、… をクリックしてから 実行するアクションをクリックします。

    • この調査の実行を停止するには、[停止] をクリックします。