オンボーディング チート シート (管理者用)

ここには、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) を組織で使い始めるための 7 つのステップと、各ステップを完了するためのガイドへのリンクがあります。 また、まだご覧になっていない場合、オンボーディング サクセスへの 7 つのステップの概要についてのビデオをチェックしましょう。

ステップ 1: ユーザーの追加

• ユーザーを作成し、セキュリティ ロールを割り当てる

ステップ 2: メールの設定

• 電子メール システムの統合 (同期)

ステップ 3: モバイル アプリの入手

• 電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 ユーザー ガイド

ステップ 4: システムのカスタマイズ

• カスタマイズ ガイド

ステップ 5: SharePoint の追加

• Dynamics 365 for Customer Engagement と SharePoint の統合を設定する

ステップ 6: Skype!

• Skype for Business と Skype 統合

ステップ 7: データのインポート

• 連絡先のインポート

• 取引先企業、リード、または他のデータのインポート

関連項目

組織およびユーザーのオンボーディングについての詳細情報の入手