レコード間の関連付けを定義および表示するために接続を作成する
この記事は、レガシ Web クライアントを使用する Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) バージョン 9.1 に適用されます。統一インターフェイスを使用している場合、アプリはモデル駆動型 Power Apps の統一インターフェイスと同じように動作します。この記事の Power Apps バージョンについては、次を参照してください: 接続ロールを追加して相互にレコードをリンクする
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) では、接続 を使用して、多くのエンティティ用レコード間の関係を作成および表示できます。 接続を使用すると、ユーザー、連絡先、見積もり、受注、およびその他多くのエンティティ レコード同士を簡単に関連付けることができます。 レコードをオープンして つながり をクリックすると、そのレコードと他のレコードの間のすべてのつながりを表示できます。
つながりを作成するとき、そのつながりをロールに割り当てます。 アカウント マネージャーまたは同僚など、つながりを識別するために使用できる多くの異なるロールがあります。 つながりのロールでは、マネージャーから従業員などの、ユーザー、ユーザーの組織、またはお互いに対してレコードを関連付ける方法が定義されます。 ビジネス、家族、およびソーシャルの、3 種類のつながりのロールがあります。 システム管理者は新しいつながりロールを追加できます。
つながりの作成
レコードを開いてから、コマンド バーで 接続 > 他へ の順に選択します。
開始するレコードは、ソース レコードと言います。
新しい接続 ダイアログ ボックスで 名前 および このロール に入力して､ターゲット レコードと呼ばれる、接続先のレコードの接続ロールを識別します。 オプションとして、説明を入力します。
ターゲット レコードのロールは、ソース レコードと同じ、または異なる場合があり、ターゲット レコードのロールを空のままにすることもできます。
必要に応じて、つながりに対して異なる所有者を選択できます。 詳細 を選択してからフィールドに入力します。
保存、保存して閉じる、または 保存して新規作成 を選択して、新しく作成した接続を保存し、フォームを開いて別の接続を作成します。
レコードのつながりを表示する
つながりを表示するためのレコードをオープンします。
すべての接続を表示するには、レコード名の横にある関連レコードのドロップダウン メニューを選択してから、接続 を選択します。
つながりの非アクティブ化または削除
レコードのつながりが必要なくなった場合、非アクティブ化するか、つながりを永久的に削除することができます。
つながりを非アクティブ化または削除するレコードをオープンします。
レコード名の横にある関連レコードのドロップダウン メニューを選択してから、接続 を選択します。
非アクティブ化または削除する接続を選択してから、非アクティブ化 または 削除 を選択します。
Hinweis
ドキュメントの言語設定についてお聞かせください。 簡単な調査を行います。 (この調査は英語です)
この調査には約 7 分かかります。 個人データは収集されません (プライバシー ステートメント)。
このトピックの適用対象は Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) です。このトピックの Power Apps バージョンについては、こちらを参照してください: 接続ロールを追加して相互にレコードをリンクする
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) では、接続 を使用して、多くのエンティティ用レコード間の関係を作成および表示できます。 接続を使用すると、ユーザー、連絡先、見積もり、受注、およびその他多くのエンティティ レコード同士を簡単に関連付けることができます。 レコードをオープンして つながり をクリックすると、そのレコードと他のレコードの間のすべてのつながりを表示できます。
つながりを作成するとき、そのつながりをロールに割り当てます。 アカウント マネージャーまたは同僚など、つながりを識別するために使用できる多くの異なるロールがあります。 つながりのロールでは、マネージャーから従業員などの、ユーザー、ユーザーの組織、またはお互いに対してレコードを関連付ける方法が定義されます。 ビジネス、家族、およびソーシャルの、3 種類のつながりのロールがあります。 システム管理者は新しいつながりロールを追加できます。
つながりの作成
レコードを開いてから、コマンド バーで 接続 > 他へ の順に選択します。
開始するレコードは、ソース レコードと言います。
新しい接続 ダイアログ ボックスで 名前 および このロール に入力して､ターゲット レコードと呼ばれる、接続先のレコードの接続ロールを識別します。 オプションとして、説明を入力します。
ターゲット レコードのロールは、ソース レコードと同じ、または異なる場合があり、ターゲット レコードのロールを空のままにすることもできます。
必要に応じて、つながりに対して異なる所有者を選択できます。 詳細 を選択してからフィールドに入力します。
保存、保存して閉じる、または 保存して新規作成 を選択して、新しく作成した接続を保存し、フォームを開いて別の接続を作成します。
レコードのつながりを表示する
つながりを表示するためのレコードをオープンします。
すべての接続を表示するには、レコード名の横にある関連レコードのドロップダウン メニューを選択してから、接続 を選択します。
つながりの非アクティブ化または削除
レコードのつながりが必要なくなった場合、非アクティブ化するか、つながりを永久的に削除することができます。
つながりを非アクティブ化または削除するレコードをオープンします。
レコード名の横にある関連レコードのドロップダウン メニューを選択してから、接続 を選択します。
非アクティブ化または削除する接続を選択してから、非アクティブ化 または 削除 を選択します。
Hinweis
ドキュメントの言語設定についてお聞かせください。 簡単な調査を行います。 (この調査は英語です)
この調査には約 7 分かかります。 個人データは収集されません (プライバシー ステートメント)。
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