レポートのカスタマイズおよび整理

[アーティクル]
03/29/2023

このトピックは、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) に適用されます。このトピックの Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 レポート機能をモデル駆動型アプリに追加する

レポートを使用して Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) のデータを分析します。 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) には、多数の一般的なビジネスニーズのための既定のレポートが用意されています。しかし、ほとんどの組織では、特定のニーズに合わせて既定のレポートをカスタマイズしたり、カスタムレポートを追加したりしています。

レポートの所有者

システムレポートは、すべてのユーザーが使用できます。ユーザーが所有するレポートは、特定の同僚またはチームと共有することや、すべてのユーザーがレポートを使用できるように、組織に対してそのレポートを使用可能にすることができます。

レポートの種類

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) は以下の 2 種類のレポートをサポートします。

SQL サーバーレポートサービスレポート. これらのレポートは SQL クエリとフィルタービューを使用してレポートデータを取得します。フィルタービューは、レポートを実行しているユーザーのセキュリティロールで使用できるものにデータを制限します。 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) に含まれている既定のレポートはすべて、SQL ベースのレポートです。
フェッチベースの Reporting Services レポート。 これらのレポートは、フィルタービューではなく Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 特有の FetchXML クエリを使用し、レポートデータを取得します。 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) のレポートウィザードを使用して作成したレポートは、フェッチベースのレポートです。

他のレポートは、次のようなものです。

Web ページへのリンク
静的ファイル
Dynamics 365 for Customer Engagement データベースからデータを読み込む動的な Office Excel ファイル

各レポートについて、以下のプロパティを編集できます。

ファイル名または URL
表示名
内容
ユーザーインターフェイスでレポートが表示される場所に関する情報

レポートのデータのセキュリティ

すべてのレポートは、ユーザーのセキュリティロールに基づいてデータがフィルタリングされるフィルタービューから Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) データを読み取ります。レポートには、そのレポートを実行しているユーザーが表示のアクセス許可を持っているデータのみが表示されます。

新規レポートを作成するオプション

適切なアクセス許可を持つユーザーは、新規レポートを作成するために、以下の操作を実行できます。

ファイルまたは Web ページへのリンクをレポートとして追加します。
レポートウィザードを実行して、新しい Reporting Services レポートを作成します。レポートウィザードでは、テーブルレポートおよびグラフレポートが作成されます。これには、ドリルスルーレポートおよび上位 N 件レポートが含まれます。
ユーザー定義のフェッチベース Reporting Services レポートを作成します。カスタムのフェッチベースのレポートを記述するには、Report Authoring 拡張をインストールする必要があります。詳細については次を参照してください: SQL Server Data Tools使用して新たなレポートを作成する

既存のレポートを変更するためのオプション

既存のレポートに対して、適切なアクセス許可を持つユーザーは以下の操作を実行できます。

レポートをカテゴリに分類して、各レポートのレポート領域内で表示されるビューを制御します。
レポートを表示するユーザーインターフェイス内の場所を決定し、その他のレポートプロパティを編集します。
レポートウィザードで作成されたレポートを編集する。
既定のレポートを編集する。たとえば、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) をカスタマイズする場合は、既定のレポートのラベルの変更や、フィールドの追加または削除が必要になることがあります。詳細については次を参照してください: SQL Server Data Toolsを使用したレポート作成環境
既定のレポート、レポートウィザードで作成されたレポート、またはその他の Reporting Services レポートの既定のフィルターを編集する。
Reporting Services レポートのワンタイムスナップショットを作成するか、または設定した間隔で実行されるように Reporting Services レポートのスケジュールを設定する。レポートスケジュール機能は現在、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)の設置型バージョンでのみ利用可能であることに注意してください。
個人用レポートを他のユーザーと共有したり、組織内のすべての人が使用できるように設定する。
レポートを公開して、SharePoint やカスタムプログラムなどの外部アプリケーションで使用できるようにします。

ソリューションでのレポート

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) では、レポートがソリューションに対応しています。コンポーネントとしてソリューションに追加されたレポートは、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) の機能およびユーザーインターフェイスを拡張するソフトウェアの 1 つの単位になります。ソリューションに追加できるレポートは、組織所有、または組織に表示できるものに限られます。

Note

レポートが組織に表示できるかどうかの確認をするには、レポートの一覧からレポートを選択し、編集をクリックまたはタップします。管理タブで公開対象が組織に設定されているかどうかを確認します。

レポートのスナップショットは、ソリューションの一部として追加、インポート、エクスポートできます。 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) では、レポート、サブレポート、レポートカテゴリ、レポート表示領域、およびレポート関連のレコードの種類がレポートセットのコンポーネントと見なされます。ソリューションの更新を非上書きモードでインポートする際に、カスタマイズされたレポートセットのコンポーネントが存在した場合、そのソリューションによるレポートの更新はすべて無視されます。