Customer Engagement を OneNote と統合する

[アーティクル]
03/22/2023

OneNote 統合を Dynamics 365 for Customer Engagement で設定して、専用の OneNote ノートブックに自動的に Dynamics 365 Customer Engagement で選択したエンティティレコードを作成します。この機能により、画像、図面、書式設定されたテキスト (箇条書きおよび表)、および音声録音などのさまざまな形式で、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) レコードのコンテキストで、OneNote ノートブックでメモを取ることが容易になります。 Dynamics 365 Customer Engagement Web クライアントの活動ウォール、または Dynamics 365 Customer Engagement モバイルアプリのレコードフォームから、直接 OneNote ノートブックにアクセスできます。

Note

この機能は Dynamics CRM Online 2015 Update 1 で導入され、CUstomer Engagement でのみ利用することができます。

開発者は IsOneNoteIntegrationEnabled 属性を使用して、Customer Engagement 内のエンティティのために OneNote 統合を有効化または検出することができます。 OneNote 統合は、次の両方の条件が満たされているときだけ、エンティティに対して有効にすることができます。

サーバーベースの SharePoint 統合が Customer Engagement および SharePoint Online インスタンス間で有効となります。 OneNote 統合は SharePoint Online に対してのみサポートされます。詳細情報: Dynamics CRM Online および SharePoint Online でのサーバーベース認証の構成
のエンティティに対するドキュメント管理が有効になっている。詳細情報: エンティティに対するドキュメント管理の有効化

既定では、OneNote 統合は次のエンティティで有効となっています: Account、 Lead、 Opportunity、 Product

エンティティがエンティティレコードに対する OneNote ファイルを確認して使用できるように、アクティビティフィードウォールが有効になっていることを確認する必要もあります。アクティビティフィードウォールの詳細については、「アクティビティフィードを構成する」を参照してください。

SharePointDocumentLocation.LocationType 属性を使用することで、エンティティレコードの場所が SharePoint フォルダと OneNote ノートブックのどちらを指しているかを識別することができます。この属性には次の値を使用できます。

属性	Value	説明
`SharePointDocumentLocation.LocationType`	- `0`: 全般 - `1`: OneNote 統合専用	- SharePoint フォルダーを指している - OneNote ノートブックを指している

LocationType 属性の値が 2 である SharePointDocumentLocation のインスタンスを手動で作成することはできません。これは、OneNote 統合をエンティティレコードのために有効にするとき、エンティティレコード用に自動的に作成されます。

Customer Engagement のエンティティレコードは、OneNote ノートブックを指す場所レコードを 1 つだけ持つことができます。 Customer Engagement アプリの活動領域にある OneNote タブを最初に選択したときに、レコードに対してOneNote ノートブックが自動的に作成されます。ノートブックは、レコードに関連付けられた SharePoint ドキュメントロケーションのレコードフォルダに保存されます。関連付けられているフォルダーが複数ある場合は、ノートブックは最初のフォルダに作成されます。セクショングループは、Customer Engagement の OneNote ファイルではサポートされていません。 OneNote 統合機能の使用に関する詳細は、 CRMで OneNote を設定/使用するを参照してください。

Customer Engagement を OneNote と統合する

関連項目

その他のリソース